Justin Sun的TRON向SEC提交文件，通过混合证券筹集高达10亿美元

TRON已向美国证券交易委员会（SEC）提交文件，注册高达10亿美元的证券。

S-3表格货架注册允许公司通过提供普通股、优先股、认股权证、债务、权利或捆绑单位组合来筹集资本。 TRON 未披露任何具体的日期、定价或实际发行的计划。

根据SEC文件，TRON在完成6月16日1亿美元的私募股权交易几周后做出了这一决定。该协议涉及出售100,000股B系列优先股，每股价值1,000美元，可转换为总共2亿股普通股，每股0.50美元，以及2.2亿份认股权证。

认股权证的转换价格相匹配，并在两年后到期。6月28日，投资者完全以 TRX代币支付，价值基于6月15日的收盘价，并存入由香港注册信托公司BiT Global Trust Limited设立的托管钱包。

TRX资金现在由TRON董事会管理，新任命董事之一的Zhihong Liu也在BiT Global董事会任职。在股东投票改变之前，优先股的转换上限限制在19.99%。“这给了投资者杠杆作用，而不会越过控制权阈值，”TRON董事兼高级顾问Liu说。

TRON推出新董事会、新条款，以及对TRX的更大赌注

6月的交易带来了内部变化。作为交易的一部分，Justin Sun与公司签署了顾问协议。他的父亲Weike Sun拥有投资者实体，并于同日被任命为董事会主席。

刘志宏和杨子也加入了董事会。59岁的刘此前在蚂蚁金服、富达和野村证券担任高级职务，而27岁的杨则在多个区块链项目中工作，并负责Tronscan的运营。

B系列股份拥有与其转换为普通股数量相等的投票权。然而，在获得股东批准之前，投票权上限为19.99%。

公司确认，任何股票拆分、股息或基本交易都将触发转换和行使条款的调整。如果发生此类交易，投资者可以要求基于布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes）的现金赔偿。TRON不打算在任何美国交易所上市这些证券。

此外，与6月交易相关的还有包括首席执行官Richard Miller、首席财务官Douglas McKinnon、总裁Taft Flittner和副总裁Deborah McDaniel-Hand在内的最高管理层劳动合同变更。这四人均同意不因PIPE发行而辞职或寻求退出赔偿。

他们还同意，任何奖金将仅基于TRON的传统业务，具体而言是其消费品业务，而非其加密业务。McKinnon从董事会辞职，但留任首席财务官。“没有利益冲突。我的重点是运营稳定性，”McKinnon 表示 在8-K文件中所述。

类似的发行在几周前刚刚结束。5月21日，TRON以500万美元的价格向另一位投资者出售了5,000股A系列优先股。这些股份可按0.56美元的价格转换为890万股普通股，并附带890万份行权价为0.65美元、有效期为两年的认股权证。

A系列认股权证包括4.99%或9.99%的所有权上限，具体取决于持有人的选择。5月22日，TRON提交了所需的指定证书，随后在第二天更正了转换价格。

Dominari Securities担任了5月和6月发行的承销商。他们获得了10万美元的费用，并在5月交易中获得了535,714份承销商认股权证，在6月交易中又获得了5万美元的费用。