저스틴 선이 설립한 TRON 이 혼합 증권 발행을 통해 최대 10억 달러를 조달하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 서류를 제출했습니다

TRON 최대 10억 달러 규모의 증권 등록을 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 서류를 제출했습니다.

S-3 양식의 유찰등록을 통해 회사는 보통주, 우선주, 워런트, 채권, 신주인수권 또는 번들형 주식 등 다양한 형태의 주식 발행을 통해 자금을 조달할 수 있습니다. TRON 실제 발행 일정, 가격 또는 구체적인 계획에 대해서는 공개하지 않았습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 서류에 따르면, TRON 6월 16일 1억 달러 규모의 상장 주식 사모 투자 계약을 체결한 지 불과 몇 주 만에 이러한 결정을 내렸습니다. 해당 계약에는 주당 1,000달러의 가치를 지닌 시리즈 B 우선주 10만 주와 2억 2천만 개의 워런트 매각이 포함되었으며, 이 우선주는 주당 0.50달러에 보통주 총 2억 주로 전환될 수 있습니다.

워런트는 전환 가격과 동일하며 2년 후에 만료됩니다. 투자자는 6월 28일에 TRX 토큰, 해당 토큰은 홍콩에 등록된 신탁 회사인 BiT Global Trust Limited가 개설한 수탁 지갑에 예치되었습니다.

TRX 펀드는 이제 TRON이사회에서 관리하며, 새로 임명된 이사 중 한 명인 류즈홍은 BiT Global 이사회에도 참여하고 있습니다. 주주들이 달리 투표할 때까지 우선주는 19.99% 전환 한도로 제한됩니다. TRON의 이사이자 수석 고문인 류즈홍은 "이로써 투자자는 경영권 확보 기준을 넘지 않고도 레버리지를 활용할 수 있게 됩니다."라고 말했습니다.

TRON 새로운 보드와 새로운 조건을 도입하고 TRX에 대한 투자를 확대했습니다

지난 6월 계약에는 내부적인 변화가 수반되었습니다. 저스틴 썬은 계약의 일환으로 회사와 자문 계약을 체결했습니다. 그의 아버지인 웨이커 썬은 투자 법인의 소유주이며 같은 날 이사회 의장으로 임명되었습니다.

류즈홍과 양쯔도 이사회에 합류했다. 59세인 류즈홍은 이전에 앤트 파이낸셜, 피델리티, 노무라에서 고위직을 역임했으며, 27세인 양쯔는 여러 블록체인 프로젝트에 참여하고 Tron스캔의 운영을 이끌고 있다.

시리즈 B 주식은 전환되는 보통주 수와 동일한 의결권을 갖습니다. 다만, 주주 승인이 발생하기 전까지는 의결권이 19.99%로 제한됩니다.

회사 측은 주식 분할, 배당금 지급 또는 기타 주요 거래가 발생할 경우 전환 조건과 행사 조건이 조정될 것이라고 확인했습니다. 이러한 거래가 발생할 경우 투자자는 워런트에 근거하여 블랙숄즈식 cash 지급을 요구할 수 있습니다. TRON 이러한 증권을 미국 증권 거래소에 상장할 계획이 없습니다.

지난 6월 합의에는 리처드 밀러 CEO, 더글러스 맥키넌 CFO, 태프트 플리트너dent , 데보라 맥대니얼-핸드 부사장을 포함한 최고 경영진의 고용trac변경도 포함되었습니다. 이들 네 명은 PIPE 공모로 인해 사임하거나 퇴직금을 요구하지 않기로 합의했습니다.

에 따라서만 지급될 것이라는 데 동의했습니다 TRON"이해충돌은 없습니다. 제 목표는 사업 운영의 안정성입니다." 라고 밝혔습니다 은 8-K 보고서에서

불과 몇 주 전에도 비슷한 공모가 진행된 바 있습니다. 5월 21일, TRON 다른 투자자에게 시리즈 A 우선주 5,000주를 500만 달러에 매각했습니다. 이 우선주는 주당 0.56달러에 보통주 890만 주로 전환될 수 있으며, 2년 만기, 주당 0.65달러 상당의 워런트 890만 주도 함께 제공되었습니다.

시리즈 A 워런트는 보유자의 선택에 따라 4.99% 또는 9.99%의 지분 한도를 포함합니다. TRON 5월 22일에 필요한 지정서를 제출했고, 다음 날 전환 가격을 정정했습니다.

도미나리 증권은 5월과 6월 공모 모두에서 주식 발행 대행사 역할을 수행했습니다. 5월 공모에서는 10만 달러의 수수료를 받고 535,714주의 주식 발행 대행사 워런트를 받았으며, 6월 공모에서는 추가로 5만 달러의 수수료를 받았습니다.