저스틴 선의 TRON, 혼합 증권 통해 최대 10억 달러 조달을 위해 SEC에 제출

TRON은 최대 10억 달러의 증권을 등록하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 서류를 제출했습니다.

Form S-3 선반 등록을 통해 회사는 보통주, 우선주, 권리증, 부채, 권리 또는 번들 유닛의 혼합을 제공하여 자본을 조달할 수 있습니다. TRON 구체적인 날짜, 가격 또는 실제 제공 계획에 대해서는 밝히지 않았습니다.

SEC 제출 서류에 따르면, TRON은 6월 16일 1억 달러의 사적 공개 주식 투자 거래를 완료한 지 몇 주 만에 이 결정을 내렸습니다. 그 계약은 1주당 1,000달러로 평가된 B 시리즈 우선주 100,000주를 0.50달러의 전환가로 총 2억 2,000만 주의 보통주로 전환 가능한 2억 2,000만 권리증과 함께 판매하는 것을 포함했습니다.

권리증은 전환가와 일치하며 2년 후 만료됩니다. 6월 28일, 투자자는 TRX 토큰으로 완전히 지불했으며, 이는 6월 15일 종가 기준 가치로 평가되어 홍콩에 등록된 신탁 회사인 BiT Global Trust Limited가 설정한 신탁 지갑에 입금되었습니다.

TRX 자금은 이제 TRON의 이사회가 관리하며, 새로 임명된 이사 중 한 명인 지홍 류는 또한 BiT Global의 이사회에서 봉사합니다. 주주들이 달리 투표할 때까지 우선주는 19.99%의 전환 한도에 제한됩니다. “이것은 투자자에게 통제 임계값을 넘지 않으면서 레버리지를 제공합니다,”라고 TRON의 이사이자 고문인 류는 말했습니다.

TRON, 새로운 이사회, 새로운 조건, 그리고 TRX에 대한 더 큰 베팅 출시

6월 거래는 내부 변경 사항을 동반했습니다. 저스틴 선은 거래의 일환으로 회사와 자문 계약을 체결했습니다. 그의 아버지 위케 선은 투자자 엔티티의 소유자이며 같은 날 이사회 의장으로 임명되었습니다.

지홍 류와 지 양도 이사회에 합류했습니다. 59세인 류는 이전에 안트파이낸셜, 피델리티, 노무라에서 고위 직책을 역임했으며, 27세인 양은 여러 블록체인 프로젝트에서 작업하며 Tronscan의 운영을 이끌고 있습니다.

B 시리즈 주식은 전환되는 보통주의 수와 동일한 의결권을 가집니다. 그러나 주주 승인이 발동될 때까지 의결권은 19.99%로 제한됩니다.

회사는 주식 분할, 배당금 또는 기본 거래가 발생하면 전환 및 행사 조건 모두에 조정이 발생한다고 확인했습니다. 그러한 거래가 발생하면 투자자는 권리증에 기반한 블랙-숴즈 현금 지급을 요구할 수 있습니다. TRON은 이러한 증권을 미국 거래소에 상장할 계획이 없습니다.

또한 6월 거래와 관련하여 리처드 밀러 CEO, 더글러스 맥키논 CFO, 타프트 플릿너 사장, 데보라 맥다니엘-핸드 부사장 등 최고 경영진의 고용 계약 변경이 이루어졌습니다. 네 사람 모두 PIPE 공개 발행으로 인해 사임하거나 퇴출 보상을 요구하지 않기로 동의했습니다.

또한 보너스는 TRON의 기존 사업, 구체적으로는 소비자 제품 사업에만 기반해야 하며 암호화 자산 운영과는 무관하다는 데 동의했습니다. 맥키논은 이사회에서 사임했지만 CFO로는 재직했습니다. “갈등은 없습니다. 제 초점은 운영 안정성입니다,”라고 맥키논은 는 8-K 제출서에서 밝혔습니다.

비슷한 공개 발행은 몇 주 전에 이미 완료되었습니다. 5월 21일 TRON은 다른 투자자에게 시리즈 A 우선주 5,000주를 500만 달러에 매각했습니다. 이 주식은 $0.56에 보통주 8,890만주로 전환 가능하며, $0.65에 가격 책정된 8,890만 개의 권리가 포함되어 있고 만기는 2년입니다.

시리즈 A 권리는 보유자의 선택에 따라 4.99% 또는 9.99%의 소유 한계가 포함됩니다. 5월 22일 TRON은 필요한 지정서(Certificate of Designation)를 제출했고,翌날 전환 가격을 수정했습니다.

도미나리 시큐리티스는 5월과 6월 공개 발행 모두의 배정 에이전트를 맡았습니다. 그들은 5월 거래에 대해 10만 달러의 비용과 535,714개의 배정 에이전트 권리를 받았으며, 6월 라운드에 대해 추가 5만 달러의 비용을 받았습니다.