قدمت TRON التابعة لجاستن صن طلباً إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لجمع ما يصل إلى مليار دولار من خلال أوراق مالية مختلطة

قدمت TRON أوراقاً رسمية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتسجيل ما يصل إلى مليار دولار من الأوراق المالية.

يُتيح التسجيل المسبق للنموذج S-3 للشركة جمع رأس المال من خلال طرح مزيج من الأسهم العادية، والأسهم الممتازة، وسندات الضمان، وسندات الدين، وحقوق الاكتتاب، أو الوحدات المجمعة. TRON عن أي تواريخ أو أسعار أو خطط محددة للطرح الفعلي.

وفقًا لملف هيئة الأوراق المالية والبورصات، اتخذت TRON هذا القرار بعد أسابيع فقط من إتمام صفقة استثمار خاص بقيمة 100 مليون دولار في الأسهم العامة في 16 يونيو. وتضمنت تلك الاتفاقية بيع 100,000 سهم من الأسهم الممتازة من الفئة B، بقيمة 1,000 دولار للسهم الواحد وقابلة للتحويل إلى ما مجموعه 200 مليون سهم من الأسهم العادية بسعر 0.50 دولار للسهم، إلى جانب 220 مليون أمر شراء.

تتوافق سندات الضمان مع سعر التحويل وتنتهي صلاحيتها بعد عامين. في 28 يونيو، دفع المستثمر المبلغ بالكامل بعملات TRX، التي تم تقييمها بناءً على سعر الإغلاق في 15 يونيو، وأودعها في محفظة أمان أنشأتها شركة BiT Global Trust Limited، وهي شركة ائتمان مسجلة في هونغ كونغ.

تُدار صناديق TRX الآن من قبل مجلس إدارة TRON، ويشغل زيهونغ ليو، أحد المديرين المعينين حديثًا، عضوية مجلس إدارة BiT Global أيضًا. وحتى يُصوّت المساهمون على خلاف ذلك، فإن الأسهم الممتازة محدودة بحد أقصى للتحويل يبلغ 19.99%. وقال ليو، مدير TRONوكبير مستشاريها: "يمنح هذا المستثمر نفوذًا دون تجاوز عتبات السيطرة".

تُطلق TRON لوحة جديدة، وشروطًا جديدة، ورهانًا أكبر على TRX

تضمنت صفقة يونيو تغييرات داخلية. وقّع جاستن صن اتفاقية استشارية مع الشركة كجزء من الصفقة. يمتلك والده، ويك صن، الكيان الاستثماري، وعُيّن رئيسًا لمجلس الإدارة في اليوم نفسه.

انضم كل من زيهونغ ليو وزي يانغ إلى مجلس الإدارة. شغل ليو، البالغ من العمر 59 عامًا، سابقًا مناصب عليا في شركات Ant Financial وFidelity وNomura، بينما يعمل يانغ، البالغ من العمر 27 عامًا، في العديد من مشاريع البلوك تشين ويقود عمليات مسح Tron.

تتمتع أسهم الفئة "ب" بقوة تصويت تساوي عدد الأسهم العادية التي تُحوّل إليها. ومع ذلك، فإن حقوق التصويت محدودة بنسبة 19.99% حتى يتم الحصول على موافقة المساهمين.

أكدت الشركة أن أي تجزئة للأسهم أو توزيعات أرباح أو معاملات جوهرية ستؤدي إلى تعديلات في شروط التحويل والتنفيذ. وفي حال حدوث مثل هذه المعاملة، يحق للمستثمر المطالبة بدفع cash لقانون بلاك-شولز بناءً على الضمانات. ولا تخطط TRON لإدراج هذه الأوراق المالية في أي بورصة أمريكية.

وشملت صفقة يونيو أيضًا تغييرات فيtracعمل كبار المديرين التنفيذيين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي ريتشارد ميلر، والمدير المالي دوغلاس ماكينون،dent تافت فليتنر، ونائبة الرئيس ديبورا ماكدانيال-هاند. وقد وافق الأربعة جميعًا على عدم الاستقالة أو طلب أي تعويضات عند انتهاء خدمتهم بسبب عرض الاستثمار الخاص في الأسهم العامة.

واتفقوا أيضاً على أن أي مكافآت ستُحتسب بناءً على TRON"لا يوجد أي تضارب في المصالح. تركيزي منصبّ على استقرار العمليات". وقال في الإفصاح المقدم (8-K):

أُغلقت عملية طرح مماثلة قبل أسابيع قليلة. في 21 مايو، باعت TRON 5000 سهم من الفئة (أ) الممتازة لمستثمر آخر مقابل 5 ملايين دولار. هذه الأسهم قابلة للتحويل إلى 8.9 مليون سهم عادي بسعر 0.56 دولار، وتأتي مصحوبة بـ 8.9 مليون أمر شراء بسعر 0.65 دولار، مع صلاحية لمدة عامين.

تتضمن سندات الفئة (أ) حدودًا قصوى للملكية عند 4.99% أو 9.99%، حسب اختيار حامل السند. في 22 مايو، قدمت TRON شهادة التعيين المطلوبة، ثم صححت سعر التحويل في اليوم التالي.

تولت شركة دوميناري للأوراق المالية دور وكيل التوزيع في كل من طرحي مايو ويونيو. وقد حصلت على 100 ألف دولار أمريكي كمصاريف، بالإضافة إلى 535,714 أمر شراء أسهم كوسيط توزيع لطرح مايو، و50 ألف دولار أمريكي أخرى كمصاريف لطرح يونيو.