يقوم Justin Sun بتقديم ملف TRON إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لجمع ما يصل إلى مليار دولار عبر أوراق مالية مختلطة

قدمت TRON أوراقاً رسمية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتسجيل ما يصل إلى 1 مليار دولار من الأوراق المالية.

يسمح تسجيل الرف Form S-3 للشركة بجمع رأس المال من خلال عرض مزيج من الأسهم العادية، والأسهم المفضلة، والخيارات، والديون، والحقوق، أو الوحدات المدمجة. TRON لم تكشف عن أي تواريخ أو أسعار أو خطط محددة للعرض الفعلي.

ووفقاً لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات، اتخذت TRON هذا القرار بعد أسابيع قليلة فقط من إتمام صفقة استثمار خاصة في الأسهم العامة بقيمة 100 مليون دولار في 16 يونيو. تضمنت هذه الاتفاقية بيع 100,000 سهم من الأسهم المفضلة من السلسلة B، كل منها قيمته 1,000 دولار وقابل للتحويل إلى ما مجموعه 200 مليون سهم عادي بسعر 0.50 دولار للسهم، بالإضافة إلى 220 مليون خيار.

تطابق الخيارات سعر التحويل وتنتهي صلاحيتهما بعد عامين. في 28 يونيو، دفع المستثمر بالكامل بـ رموز TRX، والتي تم تقييمها بناءً على سعر الإغلاق في 15 يونيو، وتم إيداعها في محفظة حراسة أنشأتها BiT Global Trust Limited، وهي شركة ثقة مسجلة في هونغ كونغ.

تدير الآن مجلس إدارة TRON أموال TRX، حيث يشغل Zhihong Liu، أحد المديرين المعينين حديثاً، أيضاً مقعداً في مجلس إدارة BiT Global. حتى يصوت المساهمون بخلاف ذلك، تقتصر الأسهم المفضلة على حد تحويل بنسبة 19.99%. "هذا يمنح المستثمر نفوذاً دون تجاوز عتبات السيطرة"، قال Liu، مدير TRون والمستشار الأول.

TRON تطرح مجلس إدارة جديد، وشروط جديدة، ومراهنة أكبر على TRX

جاءت صفقة يونيو مع تغييرات داخلية. وقع Justin Sun اتفاقية استشارية مع الشركة كجزء من الصفقة. يمتلك والده، Weike Sun، كيان المستثمر وتم تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة في نفس اليوم.

انضم Zhihong Liu وZi Yang أيضاً إلى مجلس الإدارة. شغل Liu، البالغ من العمر 59 عاماً، أدواراً رفيعة المستوى سابقاً في Ant Financial وFidelity وNomura، بينما يعمل Yang، البالغ من العمر 27 عاماً، عبر مشاريع بلوكتشين متعددة ويقود العمليات لـ Tronscan.

تحمل أسهم السلسلة B قوة تصويت تساوي عدد الأسهم العادية التي تتحول إليها. ومع ذلك، تقتصر حقوق التصويت على 19.99% حتى تدخل موافقة المساهمين حيز التنفيذ.

أكدت الشركة أن أي تقسيمات للأسهم أو أرباحاً أو معاملات جوهرية ستؤدي إلى تعديلات في شروط التحويل والممارسة. إذا حدثت مثل هذه المعاملة، يمكن للمستثمر المطالبة بدفع نقدي بناءً على نموذج Black-Scholes للخيارات. لا تخطط TRON لطرح هذه الأوراق المالية على أي بورصة أمريكية.

كانت عقود العمل المعدلة لكبار التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي Richard Miller والمدير المالي Douglas McKinnون والرئيس Taft Flittner ونائب الرئيس Deborah McDaniel-Hand مرتبطة أيضاً بصفقة يونيو. اتفق جميعهم على عدم الاستقالة أو السعي للحصول على مبالغ خروج بسبب عرض الأسهم الخاصة (PIPE).

كما اتفقوا على أن أي مكافآت ستعتمد فقط على الأعمال التقليدية لـ TRON، وتحديداً منتجاتها الاستهلاكية، وليس عمليات العملات المشفرة. استقال McKinnon من مجلس الإدارة لكنه بقي كمدير مالي. "لا يوجد تضارب في المصالح. تركيزي على الاستقرار التشغيلي"، McKinnon قالت في إيداع 8-K.

أغلقت صفقة مماثلة قبل أسابيع قليلة فقط. في 21 مايو، باعت TRON 5,000 سهم مفضل من السلسلة A لمستثمر آخر مقابل 5 ملايين دولار. هذه الأسهم قابلة للتحويل إلى 8.9 مليون سهم عادي بسعر 0.56 دولار، وجاءت مع 8.9 مليون خيار بسعر 0.65 دولار، مع انتهاء صلاحية لمدة عامين.

تشمل خيارات السلسلة A حدود ملكية بنسبة 4.99% أو 9.99%، اعتماداً على اختيار حامل السهم. في 22 مايو، قدمت TRON شهادة التعيين المطلوبة، ثم صححت سعر التحويل في اليوم التالي.

خدمت Dominari Securities كوكيل وضع لكل من عروض مايو ويونيو. تم دفع 100,000 دولار كمصروفات وتلقي 535,714 خياراً لوكيل الوضع لصفقة مايو، ومبلغ 50,000 دولار آخر كمصروفات لجولة يونيو.