Justin Suns TRON reicht bei der SEC ein, um bis zu 1 Milliarde US-Dollar durch gemischte Wertpapiere zu beschaffen
- TRON hat bei der SEC eingereicht, um bis zu 1 Milliarde US-Dollar durch Angebote mit gemischten Wertpapieren zu beschaffen.
- Ein im Juni abgeschlossenes PIPE-Deal-Volumen von 100 Millionen US-Dollar wurde mit TRX-Token finanziert und an neue Vorstandsbestellungen geknüpft.
- Justins Sun Vater wurde zum Vorstandsvorsitzenden ernannt; Sun unterzeichnete einen Beratervertrag mit dem Unternehmen.
TRON hat Unterlagen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht, um bis zu 1 Milliarde US-Dollar an Wertpapieren zu registrieren.
Die Form S-3 Shelf-Registrierung ermöglicht es dem Unternehmen, Kapital durch das Angebot einer Mischung aus Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsrechten (Warrants), Schuldtiteln, Rechten oder gebündelten Einheiten zu beschaffen. TRON nannte keine spezifischen Daten, Preise oder Pläne für das tatsächliche Angebot.
Laut dem SEC-Filing traf TRON diese Entscheidung nur wenige Wochen nach Abschluss eines 100-Millionen-US-Dollar-Privatinvestments in Public Equity am 16. Juni. Diese Vereinbarung beinhaltete den Verkauf von 100.000 Stammaktien der Serie B, jeweils im Wert von 1.000 US-Dollar, umrechenbar in insgesamt 200 Millionen Stammaktien zu 0,50 US-Dollar pro Aktie, zusammen mit 220 Millionen Optionsrechten.
Die Optionsrechte entsprechen dem Umrechnungspreis und verfallen in zwei Jahren. Am 28. Juni zahlte der Investor vollständig in TRX-Token, bewertet basierend auf dem Schlusskurs vom 15. Juni, und zahlte sie in ein Treuhandkonto ein, das von BiT Global Trust Limited, einer registrierten Treuhandfirma in Hongkong, eingerichtet wurde.
Die TRX-Fonds werden nun vom Verwaltungsrat von TRON verwaltet, wobei Zhihong Liu, einer der neu ernannten Direktoren, auch im Vorstand von BiT Global sitzt. Bis die Aktionäre anders entscheiden, ist die Umrechnung der Vorzugsaktien auf eine Obergrenze von 19,99 % beschränkt. „Dies gibt dem Investor Hebelwirkung, ohne Kontrollschwellen zu überschreiten“, sagte Liu, Direktor und Senior Advisor von TRON.
TRON führt neuen Vorstand, neue Bedingungen und eine größere Wette auf TRX ein
Der Juni-Deal ging mit internen Änderungen einher. Justin Sun unterzeichnete im Rahmen des Deals eine Beratungsvereinbarung mit dem Unternehmen. Sein Vater, Weike Sun, besitzt die Investoreneinheit und wurde am selben Tag zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt.
Zhihong Liu und Zi Yang traten ebenfalls dem Vorstand bei. Liu, 59, bekleidete zuvor führende Positionen bei Ant Financial, Fidelity und Nomura, während Yang, 27, an mehreren Blockchain-Projekten arbeitet und die Operationen für Tronscan leitet.
Die Stammaktien der Serie B verfügen über Stimmrechte, die der Anzahl der Stammaktien entsprechen, in die sie umgewandelt werden. Die Stimmrechte sind jedoch auf 19,99 % beschränkt, bis die Zustimmung der Aktionäre vorliegt.
Das Unternehmen bestätigte, dass Aktienaufteilungen, Dividenden oder fundamentale Transaktionen Anpassungen sowohl der Umrechnungs- als auch der Ausübungsbedingungen auslösen. Wenn eine solche Transaktion stattfindet, kann der Investor eine Barauszahlung nach Black-Scholes basierend auf den Optionsrechten verlangen. TRON plant nicht, diese Wertpapiere an einer US-Börse zu notieren.
Auch mit dem Juni-Deal verbunden waren Änderungen der Arbeitsverträge für Top-Executives, darunter CEO Richard Miller, CFO Douglas McKinnon, Präsident Taft Flittner und VP Deborah McDaniel-Hand. Alle vier stimmten zu, nicht zu kündigen oder Exit-Auszahlungen wegen des PIPE-Angebots zu suchen.
Sie stimmten auch zu, dass alle Boni nur auf TRONs Legacy-Geschäft, insbesondere auf seine Consumer-Produkte, nicht auf seine Krypto-Operationen, basieren. McKinnon trat vom Vorstand zurück, blieb aber als CFO. „Es gibt keinen Interessenkonflikt. Mein Fokus liegt auf operativer Stabilität“, McKinnon sagte im 8-K-Filing.
Ein ähnliches Angebot wurde nur wenige Wochen zuvor abgeschlossen. Am 21. Mai verkaufte TRON 5.000 Stammaktien der Serie A an einen anderen Investor für 5 Millionen US-Dollar. Diese Aktien sind in 8,9 Millionen Stammaktien zu 0,56 US-Dollar umrechenbar und kamen mit 8,9 Millionen Optionsrechten zu einem Preis von 0,65 US-Dollar mit einer Verfallsfrist von zwei Jahren.
Die Optionsrechte der Serie A beinhalten Eigentumsobergrenzen von 4,99 % oder 9,99 %, je nach Wahl des Inhabers. Am 22. Mai reichte TRON die erforderliche Certificate of Designation ein und korrigierte am nächsten Tag den Umrechnungspreis.
Dominari Securities fungierte als Placement Agent für beide Angebote im Mai und Juni. Sie erhielten 100.000 US-Dollar an Ausgaben und 535.714 Placement-Agent-Optionsrechte für den Mai-Deal sowie weitere 50.000 US-Dollar an Ausgaben für die Juni-Runde.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
