TRON Джастина Сана подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на привлечение до 1 миллиарда долларов посредством размещения смешанных ценных бумаг

TRON подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документы для регистрации ценных бумаг на сумму до 1 миллиарда долларов.

Регистрация по форме S-3 позволяет компании привлекать капитал путем предложения комбинации обыкновенных акций, привилегированных акций, варрантов, долговых обязательств, прав или пакетов акций. TRON не раскрыла никаких конкретных дат, цен или планов фактического размещения.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), TRON приняла это решение всего через несколько недель после завершения сделки по частным инвестициям в размере 100 миллионов долларов США, заключенной 16 июня. Эта сделка предусматривала продажу 100 000 акций привилегированных акций серии B, каждая из которых оценивалась в 1000 долларов США и могла быть конвертирована в 200 миллионов обыкновенных акций по цене 0,50 доллара США за акцию, а также 220 миллионов варрантов.

Варранты соответствуют цене конвертации и истекают через два года. 28 июня инвестор полностью оплатил покупку токенами TRX, стоимость которых определялась по цене закрытия торгов 15 июня, и внес средства на депозитный кошелек, созданный компанией BiT Global Trust Limited, зарегистрированной трастовой фирмой в Гонконге.

В настоящее время управление фондами TRX осуществляется советом директоров TRON, при этом Чжихун Лю, один из недавно назначенных директоров, также входит в совет директоров BiT Global. До тех пор, пока акционеры не проголосуют против, конвертация привилегированных акций ограничена 19,99%. «Это дает инвестору рычаги влияния, не превышая порога контроля», — сказал Лю, директор и старший советник TRON.

TRON представляет новую плату, новые условия и делает большую ставку на TRX

Июньская сделка сопровождалась внутренними изменениями. В рамках сделки Джастин Сан подписал с компанией консультационное соглашение. Его отец, Вейке Сан, владеет инвестиционной компанией и в тот же день был назначен председателем совета директоров.

Чжихун Лю и Цзы Ян также вошли в состав совета директоров. 59-летний Лю ранее занимал руководящие должности в Ant Financial, Fidelity и Nomura, а 27-летний Ян работает над несколькими блокчейн-проектами и руководит операциями Tronscan.

Акции серии B обладают правом голоса, равным количеству обыкновенных акций, в которые они конвертируются. Однако право голоса ограничено 19,99% до момента одобрения акционерами.

Компания подтвердила, что любое дробление акций, выплата дивидендов или фундаментальные сделки приведут к корректировке как условий конвертации, так и условий исполнения. В случае такой сделки инвестор может потребовать выплаты cash Блэка-Шоулза на основании варрантов. TRON не планирует размещать эти ценные бумаги на какой-либо бирже США.

В рамках июньской сделки также былиtracизменения в трудовые договоры высших руководителей, включая генерального директора Ричарда Миллера, финансового директора Дугласа Маккиннона,dent Тафта Флиттнера и вице-президента Дебору Макдэниел-Хэнд. Все четверо согласились не уходить в отставку и не требовать компенсаций при увольнении в связи с размещением акций в частном порядке.

Они также договорились, что любые бонусы будут основаны исключительно на TRONв прошлом, а именно, на потребительских товарах, а не на криптовалютных операциях. Маккиннон покинул совет директоров, но остался финансовым директором. «Конфликта интересов нет. Моя цель — операционная стабильность», — заявил в отчете по форме 8-K.

Аналогичное размещение акций завершилось всего несколькими неделями ранее. 21 мая TRON продала 5000 привилегированных акций серии А другому инвестору за 5 миллионов долларов. Эти акции конвертируются в 8,9 миллиона обыкновенных акций по цене 0,56 доллара за акцию и сопровождаются 8,9 миллионами варрантов по цене 0,65 доллара за акцию со сроком действия два года.

В отношении варрантов серии А установлены ограничения на долю владения в размере 4,99% или 9,99%, в зависимости от выбора держателя. 22 мая TRON подала необходимую заявку на присвоение статуса, а на следующий день скорректировала цену конвертации.

Компания Dominari Securities выступала в качестве агента по размещению ценных бумаг как в мае, так и в июне. В рамках майской сделки ей было выплачено 100 000 долларов в качестве компенсации расходов, а также предоставлено 535 714 варрантов агента по размещению, а в рамках июньской сделки – еще 50 000 долларов в качестве компенсации расходов.