Джастин Сан подает документы в SEC для привлечения до 1 млрд долларов через смешанные ценные бумаги

TRON подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для регистрации ценных бумаг на сумму до 1 млрд долларов.

Регистрация по форме S-3 позволяет компании привлекать капитал, предлагая комбинацию обыкновенных акций, привилегированных акций, варрантов, долга, прав или сгруппированных единиц. TRON не раскрыла никаких конкретных дат, цен или планов относительно фактического предложения.

Согласно заявлению в SEC, TRON принял это решение всего через несколько недель после завершения сделки о частном инвестировании в публичное акционерное общество (PIPE) на 100 миллионов долларов 16 июня. Это соглашение включало продажу 100 000 акций привилегированного акционерного капитала серии B, каждая стоимостью 1 000 долларов и конвертируемых в общее количество 200 миллионов обыкновенных акций по 0,50 доллара за акцию, а также 220 миллионов варрантов.

Варранты соответствуют цене конвертации и истекают через два года. 28 июня инвестор заплатил полностью токенами TRX, оцененными на основе цены закрытия 15 июня, и внес их в кастодиальный кошелек, созданный BiT Global Trust Limited, зарегистрированной трастовой фирмой в Гонконге.

Средства TRX теперь управляются советом директоров TRON, при этом Чжихун Лю, один из недавно назначенных директоров, также служит в совете BiT Global. До тех пор, пока акционеры не проголосуют иначе, привилегированные акции ограничены конвертационным лимитом в 19,99%. «Это дает инвестору рычаги влияния, не пересекая пороги контроля», — сказал Лю, директор и старший советник TRON.

TRON выводит новый совет, новые условия и большую ставку на TRX

Сделка в июне сопровождалась внутренними изменениями. Джастин Сан подписал Соглашение о консультировании с компанией в рамках сделки. Его отец, Вэйкэ Сан, владеет инвестиционной сущностью и был назначен Председателем Совета директоров в тот же день.

Чжихун Лю и Цзы Ян также присоединились к совету. Лю, 59 лет, ранее занимал высокие посты в Ant Financial, Fidelity и Nomura, тогда как Ян, 27 лет, работает над несколькими блокчейн-проектами и руководит операциями для Tronscan.

Акции серии B имеют право голоса, равное количеству обыкновенных акций, в которые они конвертируются. Однако права голоса ограничены 19,99% до вступления в силу одобрения акционеров.

Компания подтвердила, что любые сплиты акций, дивиденды или фундаментальные транзакции вызовут корректировки как условий конвертации, так и условий исполнения. Если произойдет такая транзакция, инвестор может потребовать выплату в наличной форме по модели Блэка-Шоулза на основе варрантов. TRON не планирует листинговать эти ценные бумаги на какой-либо бирже в США.

Также в рамках сделки в июне были изменены трудовые договоры топ-менеджеров, включая генерального директора Ричарда Миллера, финансового директора Дугласа МакКиннона, президента Тафта Флиттнера и вице-президента Деборы Макдэниел-Хэнд. Все четверо согласились не увольняться и не требовать выходных пособий из-за предложения PIPE.

Они также договорились, что любые бонусы будут основаны исключительно на унаследованном бизнесе TRON, в частности, на его потребительских продуктах, а не на криптооперациях. Маккиннон ушел с совета директоров, но остался на посту CFO. «Конфликта интересов нет. Мой фокус — на операционной стабильности», — сказал Маккиннон заявил в заявлении по форме 8-K.

Аналогичное размещение было закрыто всего несколько недель назад. 21 мая TRON продал 5 000 привилегированных акций серии A другому инвестору за 5 млн долларов. Эти акции могут быть конвертированы в 8,9 млн обыкновенных акций по цене 0,56 доллара и сопровождаются 8,9 млн варрантов по цене 0,65 доллара со сроком действия два года.

Варранты серии A включают ограничения на долю владения на уровне 4,99% или 9,99% в зависимости от выбора держателя. 22 мая TRON подал требуемое Уведомление о назначении, а на следующий день скорректировал цену конвертации.

Dominari Securities выступила агентом по размещению как для майского, так и для июньского предложения. Она получила 100 000 долларов на покрытие расходов и 535 714 варрантов агента по размещению по майской сделке, а также еще 50 000 долларов на покрытие расходов по июньскому раунду.