ジャスティン・サンのTRON、混合証券を通じて最大10億ドルを調達するためにSECに提出

TRONは、最大10億ドルの証券を登録するために、米国証券取引委員会（SEC）に書類を提出しました。

Form S-3の棚登録により、同社は普通株式、優先株式、ワラント、債務、権利、または束ねられたユニットの混合を提供することで資本を調達することができます。 TRON 具体的な日付、価格、または実際の提供に関する計画については開示しませんでした。

SECの提出書類によると、TRONは6月16日に1億ドルの私募投資公開株式（PIPE）取引を完了した数週間後にこの決定を下しました。その合意には、1株あたり1,000ドルで評価され、1株あたり0.50ドルで合計2億株の普通株式に転換可能なBシリーズ優先株式10万株の販売と、2億2,000万個のワラントが含まれていました。

ワラントは転換価格に一致し、2年後に失効します。6月28日、投資家は完全に TRXトークンで支払い、香港の登録信託会社であるBiT Global Trust Limitedが設定したカストディアルウォレットに預けました。

TRXの資金は現在、TRONの取締役会によって管理されており、新しく任命された取締役の一人であるZhihong Liuは、BiT Globalの取締役会でも務めています。株主がそれ以外に投票するまで、優先株式の転換上限は19.99%に制限されます。「これは、支配の閾値を超えずに投資家にレバレッジを与えます」と、TRONのディレクター兼シニアアドバイザーであるLiuは述べています。

TRON、新しい取締役会、新しい条件、そしてTRXへのより大きな賭けをリリース

6月の取引には内部変更が伴いました。ジャスティン・サンは取引の一環として会社とアドバイザリー契約に署名しました。彼の父親であるWeike Sunは投資家エンティティを所有し、同じ日に取締役会の議長に任命されました。

Zhihong LiuとZi Yangも取締役会に加わりました。59歳のLiuは以前、アントファイナンシャル、フィデリティ、野村證券で上級職を務め、27歳のYangは複数のブロックチェーンプロジェクトで働き、Tronscanの運営を率いています。

Bシリーズ株式は、それらが転換する普通株式の数に等しい投票権を持っています。ただし、株主の承認が効くまで、投票権は19.99%に制限されます。

同社は、株式分割、配当、または基本的な取引が発生した場合、転換および行使の両方の条件に調整がトリガーされることを確認しました。そのような取引が発生した場合、投資家はワラントに基づいてブラック・ショールズによる現金支払いを要求できます。TRONはこれらの証券を米国のどの取引所にも上場する計画はありません。

6月の取引に関連して、CEOのリチャード・ミラー、CFOのダグラス・マッキノン、プレジデントのタフト・フリットナー、VPのデボラ・マクダニエル・ハンドを含む上級執行役員の雇用契約の変更もありました。この4人はすべて、PIPE提供のために入社しないか、退出 payout を求めないことに同意しました。

彼らはまた、ボーナスはTRONのレガシービジネス、具体的にはその消費者製品に基づいてのみ決定され、暗号通貨事業には基づかないことに同意しました。マッキノンは取締役会を退任しましたが、CFOとして残留しました。「コンフリクトはありません。私の焦点は運用の安定性です」とマッキノンは は 8-K提出書類で述べています。

数週間前に類似の提供が終了していました。5月21日、TRONは別の投資家に500万ドルで5,000株のAシリーズ優先株式を販売しました。これらの株式は0.56ドルで890万株の普通株式に転換可能であり、0.65ドルで価格設定された2年間の有効期限を持つ890万個のワラントが付いていました。

Aシリーズワラントには、保有者の選択に応じて4.99%または9.99%の所有権上限が含まれています。5月22日、TRONは必要な指定書を作成し、翌日転換価格を修正しました。

ドミニアリ証券は、5月と6月の両方の提供の配置エージェントを務めました。彼らは5月の取引に対して10万ドルの費用と535,714個の配置エージェントワラントを受け取り、6月のラウンドに対してさらに5万ドルの費用を受け取りました。