Несмотря на новый вызов со стороны Google в сфере производства чипов и многомиллиардные убытки поtrac, понесенные одним из ключевых поставщиков, Nvidia остается доминирующей силой на рынке аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта, а новые сделки в Великобритании, Китае и автомобильном секторе укрепляют эту позицию.
Аналитическая компания TD Cowen с Уолл-стрит в этот четверг подтвердила свою рекомендацию «покупать» акции Nvidia, отбросив опасения, возникшие после объявления Google в среду о выпуске новых чипов для обучения и вывода данных в области искусственного интеллекта.
Компания заявила, что по-прежнему считает Nvidia «лидером рынка с точки зрения производительности и широты программной экосистемы»
Эта поддержка прозвучала на фоне объявления Nvidia в тот же день о ряде новых партнерских соглашений в различных отраслях.
Новые сделки охватывают континенты
В Великобритании телекоммуникационная компания BT и фирма Nscale, занимающаяся облачной инфраструктурой, объявили о совместном плане по созданию центров обработки данных для искусственного интеллекта на территории Великобритании с использованием полнофункциональной инфраструктуры Nvidia.
Цель состоит в том, чтобы позволить организациям безопасно иdentзапускать системы искусственного интеллекта, не полагаясь на инфраструктуру, контролируемую иностранными компаниями.
В соответствии с планом, компания Nscale построит центры обработки данных для искусственного интеллекта общей мощностью до 14 мегаватт на трех существующих площадках BT.
Компания BT обеспечит необходимую связь для удовлетворения растущего спроса на вычислительные ресурсы. Проект расширяет бизнес-платформу BT, предлагая новые услуги в области искусственного интеллекта как частному, так и государственному секторам.
Примеры применения включают анализ конфиденциальных данных в сфере здравоохранения с помощью искусственного интеллекта, а также использование в энергетике, финансах и безопасности.
В автомобильной сфере компании Nvidia и китайская компания Desay SV совместно представят на Пекинском автосалоне новое интеллектуальное решение для вождения.
Система построена на вычислительной платформе Nvidia DRIVE AGX Thor и использует технологию межсоединений NVLink, которая связывает два чипа AGX Thor между собой.
Комбинированная система обеспечивает максимальную вычислительную мощность в 4000 FP4 TFLOPS и предназначена для решения технических задач создания автономных транспортных средств 3-го и 4-го уровней, автомобилей, которые могут в значительной степени или полностью передвигаться самостоятельно в определенных условиях.
Система работает исключительно на основе периферийных вычислений, то есть для ее функционирования не требуется облачные технологии.
По словам компаний, такой подход улучшает производительность в режиме реального времени, безопасность данных и общую надежность, что делает его подходящим как для движения по автомагистралям, так и в городских условиях.
Проблемы с цепочкой поставок нарастают
Несмотря на то, что партнерские отношения Nvidia продолжают расширяться , в ее цепочке поставок назревают проблемы. Акции Super Micro Computer упали на 10% в четверг после сообщений о том, что компания потеряла крупный контракт trac Oracle на поставку серверных стоек Nvidia GB300 NVL72.
В отчете исследовательской компании Bluefin говорится, что Oracle отменила заказ на 300-400 стоек, что аннулировалоtracна сумму от 1,1 до 1,4 миллиарда долларов с компанией Super Micro.
Компания Bluefin, ссылаясь на источники в отрасли, сообщила, что отмена проекта, предположительно, связана с судебным иском против соучредителя Super Micro по поводу предполагаемой контрабанды графических процессоров для искусственного интеллекта в Китай.
Компания Bluefin также сообщила, что, по имеющимся данным,tron NeWeb поглотила бизнес по производству стеллажного оборудования, который потеряла компания Super Micro.
В то же время источники в цепочке поставок выразили обеспокоенность по поводу накопления нераспроданных запасов графических процессоров B200, назвав их объемы «значительными»
Накопление капитала связывают с изменением спроса.
Покупатели перешли от оборудования B200 к более новым стойкам GB200 NVL72, иtracна их поставку были заключены с компаниями Dell и Hewlett-Packard Enterprise, а не с Super Micro.
Эта ситуация наглядно демонстрирует, насколько сложные проблемы с дистрибуцией могут возникнуть у самых востребованных в мире чипов для искусственного интеллекта
По мере того, как Nvidia всё активнее проникает в сферу суверенной инфраструктуры, технологий автономного вождения и финансовых услуг, обеспечение бесперебойной работы её оборудования в надёжных руках становится столь же важным, как и его производство.
Таким образом, Уолл-стрит делает ставку на сильные стороны программного обеспечения Nvidia, но упускает из виду реальные проблемы в ее цепочке поставок.
Рекомендация «покупать» предполагает, что эти проблемы разрешатся сами собой. Это не гарантировано. Непроданные фишки иtracконтрактов свидетельствуют о трудностях роста.
Настоящая проверка покажет, сможет ли Nvidia взять под контроль свою деятельность до того, как конкуренты займут её место.
