Nonostante la nuova sfida lanciata da Google nel settore dei chip e la perdita di un miliardo di dollari dovuta atraccon uno dei suoi principali fornitori, Nvidia rimane la forza dominante nell'hardware per l'intelligenza artificiale, rafforzando ulteriormente questa posizione con i nuovi accordi siglati nel Regno Unito, in Cina e nel settore automobilistico.
La società di ricerca di Wall Street TD Cowen ha confermato giovedì il suo rating "buy" (acquisto) su Nvidia, ignorando le preoccupazioni sollevate dall'annuncio di Google di mercoledì relativo ai nuovi chip per l'addestramento e l'inferenza dell'intelligenza artificiale.
L'azienda ha dichiarato di continuare a considerare Nvidia "leader di mercato in termini di prestazioni e ampiezza dell'ecosistema software"
L'approvazione è arrivata mentre Nvidia annunciava una serie di nuove partnership in diversi settori, tutto nello stesso giorno.
I nuovi accordi si estendono su più continenti
In Gran Bretagna, la società di telecomunicazioni BT e l'azienda di infrastrutture cloud Nscale hanno annunciato un piano congiunto per la costruzione di data center per l'intelligenza artificiale sul territorio britannico, utilizzando l'infrastruttura completa di Nvidia.
L'obiettivo è consentire alle organizzazioni di gestire sistemi di intelligenza artificiale in modo sicuro edent, senza dipendere da infrastrutture controllate da soggetti stranieri.
In base al piano, Nscale realizzerà una capacità di data center per l'intelligenza artificiale fino a 14 megawatt, distribuita su tre siti già esistenti di proprietà di BT.
BT fornirà la connettività necessaria per gestire la crescente domanda di potenza di calcolo. Il progetto estende la piattaforma aziendale di BT per offrire nuovi servizi di intelligenza artificiale sia al settore privato che a quello pubblico.
Tra i casi d'uso figurano l'analisi di dati sanitari sensibili tramite intelligenza artificiale, nonché applicazioni nei settori dell'energia, della finanza e della sicurezza.
Nel settore automobilistico, Nvidia e l'azienda cinese Desay SV presenteranno congiuntamente una nuova soluzione di guida intelligente al Salone dell'Auto di Pechino.
Il sistema è basato sulla piattaforma di calcolo DRIVE AGX Thor di Nvidia e utilizza la tecnologia di interconnessione NVLink, che collega tra loro due chip AGX Thor.
La configurazione combinata offre una potenza di calcolo massima di 4.000 TFLOPS in FP4 ed è progettata per affrontare le sfide tecniche della costruzione di veicoli autonomi di livello 3 e 4, ovvero auto in grado di guidarsi autonomamente, in gran parte o completamente, in determinate condizioni.
Il sistema funziona interamente tramite edge computing, il che significa che non si basa sul cloud per funzionare.
Secondo le aziende, questo approccio migliora le prestazioni in tempo reale, la sicurezza dei dati e l'affidabilità complessiva, rendendolo adatto sia alla guida in autostrada che in città.
I problemi della catena di approvvigionamento si aggravano
Mentre le partnership di Nvidia continuano a crescere , si profilano problemi nella sua catena di fornitura. Le azioni di Super Micro Computer sono crollate del 10% giovedì dopo che sono emerse notizie secondo cui la società avrebbe perso un importante contratto trac Oracle per i rack server GB300 NVL72 di Nvidia.
Secondo un rapporto della società di ricerca Bluefin, Oracle ha annullato un ordine per un numero di rack compreso tra 300 e 400, mandando in fumo untracdel valore di 1,1-1,4 miliardi di dollari per Super Micro.
Bluefin, citando fonti del settore, ha affermato che la cancellazione sarebbe collegata a una causa intentata contro il co-fondatore di Super Micro per il presunto contrabbando di processori grafici basati sull'intelligenza artificiale verso la Cina.
Bluefin ha inoltre riferito chetron NeWeb avrebbe rilevato il settore dei rack che Super Micro aveva perso.
Allo stesso tempo, fonti interne alla catena di fornitura hanno segnalato preoccupazioni per un accumulo di scorte invendute di GPU B200, definendo i livelli "considerevoli"
L'accumulo è collegato a un cambiamento nella domanda.
Gli acquirenti si sono allontanati dall'hardware B200 per orientarsi verso i più recenti rack GB200 NVL72, e itracper questi ultimi sono stati assegnati a Dell e Hewlett-Packard Enterprise, non a Super Micro.
Questa situazione evidenzia come persino i chip per l'intelligenza artificiale più richiesti al mondo possano incontrare complessi problemi di distribuzione.
Mentre Nvidia si espande ulteriormente nei settori delle infrastrutture sovrane, della tecnologia di guida autonoma e dei servizi finanziari, garantire che il suo hardware passi attraverso i canali giusti sta diventando importante quanto la sua stessa produzione.
Wall Street sta quindi puntando sulla forza del software di Nvidia, ma trascura le reali falle nella sua catena di approvvigionamento.
Il rating di acquisto presuppone che questi problemi si risolveranno da soli. Ciò non è garantito. Le fiches invendute e i rimescolamenti deitracsegnalano problemi di crescita.
La vera sfida è capire se Nvidia riuscirà a riprendere il controllo delle proprie attività prima che i concorrenti si facciano avanti.
