Wall Street apuesta por Nvidia mientras la IA se vuelve mainstream, pero persisten los problemas de la cadena de suministro
- TD Cowen mantuvo su calificación de compra para Nvidia a pesar de los chips de IA rivales de Google.
- BT y Nscale construirán centros de datos de IA en el Reino Unido impulsados por Nvidia.
- Super Micro cayó 10% después de que Oracle cancelara un pedido de $1.4 mil millones.
A pesar de un nuevo desafío de chips de Google y la pérdida de un contrato por mil millones de dólares que afectó a uno de sus proveedores clave, Nvidia sigue siendo la fuerza dominante en el hardware de inteligencia artificial, con nuevos acuerdos en el Reino Unido, China y el sector automotriz que refuerzan esa posición.
La firma de investigación de Wall Street TD Cowen reafirmó su calificación de compra en Nvidia este jueves, ignorando las preocupaciones planteadas por el anuncio de Google del miércoles de nuevos chips de entrenamiento e inferencia de IA.
La firma dijo que sigue viendo a Nvidia como “el líder del mercado en términos de rendimiento y amplitud del ecosistema de software.”
El respaldo llegó cuando Nvidia anunció una serie de nuevas asociaciones en múltiples industrias el mismo día.
Nuevos acuerdos abarcan continentes
En Gran Bretaña, la empresa de telecomunicaciones BT y la firma de infraestructura en la nube Nscale anunciaron un plan conjunto para construir centros de datos de IA en suelo británico utilizando la infraestructura completa de Nvidia.
El objetivo es permitir que las organizaciones ejecuten sistemas de IA de forma segura e independiente, sin depender de infraestructuras controladas por el extranjero.
Bajo el plan, Nscale construirá hasta 14 megavatios de capacidad de centros de datos de IA en tres sitios existentes de BT.
BT proporcionará la conectividad necesaria para manejar la creciente demanda de computación. El proyecto extiende la plataforma empresarial de BT para ofrecer nuevos servicios de IA tanto al sector privado como al público.
Los casos de uso incluyen análisis de datos de salud sensibles impulsados por IA, así como aplicaciones en energía, finanzas y seguridad.
En el frente automotriz, Nvidia y la empresa china Desay SV están listas para presentar conjuntamente una nueva solución de conducción inteligente en el Salón del Automóvil de Pekín.
El sistema está construido sobre la plataforma de computación DRIVE AGX Thor de Nvidia y utiliza la tecnología de interconexión NVLink, que conecta dos chips AGX Thor entre sí.
La configuración combinada ofrece una potencia de computación máxima de 4.000 TFLOPS FP4 y está diseñada para abordar los desafíos técnicos de construir vehículos autónomos de nivel 3 y nivel 4, coches que pueden conducir en gran medida o completamente solos bajo condiciones específicas.
El sistema funciona completamente con computación en el borde (edge-side), lo que significa que no depende de la nube para funcionar.
Según las empresas, este enfoque mejora el rendimiento en tiempo real, la seguridad de los datos y la confiabilidad general, lo que lo hace adecuado tanto para la conducción en autopista como urbana.
Los problemas de la cadena de suministro aumentan
Mientras Las asociaciones de Nvidia continúan creciendo, pero hay problemas en su cadena de suministro. Las acciones de Super Micro Computer cayeron un 10% el jueves después de que surgieran informes de que la compañía perdió un contrato importante con Oracle para los racks de servidores GB300 NVL72 de Nvidia.
Un informe de la firma de investigación Bluefin dijo que Oracle canceló un pedido de entre 300 y 400 racks, eliminando un contrato valorado entre 1.100 millones y 1.400 millones de dólares para Super Micro.
Bluefin, citando fuentes de la industria, dijo que se cree que la cancelación está conectada a una demanda contra el cofundador de Super Micro por el presunto contrabando de procesadores gráficos de IA a China.
Bluefin también informó que se cree que Wistron NeWeb ha tomado el negocio de los racks que Super Micro perdió.
Al mismo tiempo, fuentes dentro de la cadena de suministro señalaron preocupaciones sobre la acumulación de inventario no vendido de GPUs B200, describiendo los niveles como “considerables.”
La acumulación se está vinculando a un cambio en la demanda.
Los compradores se han alejado del hardware B200 hacia los nuevos racks GB200 NVL72, y los contratos para estos fueron otorgados a Dell y Hewlett-Packard Enterprise, no a Super Micro.
La situación destaca cómo incluso los chips de IA más demandados del mundo pueden enfrentar problemas de distribución complicados.
A medida que Nvidia se adentra más en la infraestructura soberana, la tecnología de conducción autónoma y los servicios financieros, mantener su hardware moviéndose a través de las manos correctas se está volviendo tan importante como construirlo.
Así que Wall Street está apostando por la fortaleza de software de Nvidia, pero pasando por alto grietas reales en su cadena de suministro.
La calificación de compra asume que estos problemas se resolverán por sí solos. Eso no está garantizado. Los chips no vendidos y los cambios de contrato señalan dolores de crecimiento.
La verdadera prueba es si Nvidia puede poner sus propias operaciones bajo control antes de que los rivales se muevan.
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Hania Humayun
Hania se unió a Cryptopolitan con una larga trayectoria analizando finanzas, tendencias económicas y mercados predictivos. Cubrió temas de tecnología emergente, IA y fintech. La experiencia de Hania como arquitecta licenciada ha aportado vigor y precisión al periodismo. Se graduó en la National College of Arts de Lahore con un título en Arquitectura,
