- TD カウエンは Google の競合 AI チップにもかかわらず、Nvidia に対する買い推奨を維持した。
- BT と Nscale が Nvidia 搭載の英国 AI データセンターを構築する。
- Super Micro は Oracle が 1.4億ドルの注文をキャンセルしたことで 10%下落した。
Google からの新たなチップ競争と主要サプライヤーへの 10 億ドル規模の契約喪失という課題があるにもかかわらず、Nvidia は人工知能ハードウェアにおける支配的な勢力であり続け、英国、中国、自動車分野での新たな契約がその地位を強化している。
ウォール街のリサーチファームである TD カウエンは木曜日に Nvidia に対する買い推奨を再確認し、 Google の水曜日の発表 による懸念を払いのけた。
同社は引き続き、Nvidia を「パフォーマンスとソフトウェアエコシステムの広さにおいて市場リーダー」と見ていると述べた。
この推薦は、Nvidia が同日に複数の業界で一連の新たなパートナーシップを発表したタイミングで行われた。
新たな契約は大陸にまたがる
イギリスでは、通信企業の BT とクラウドインフラ企業 Nscale が共同計画を発表し Nvidia のフルスタックインフラを活用して英国国内に AI データセンターを建設する方針を示した。
この目標は、外国の管理下にないインフラに依存することなく、組織が AI システムを安全かつ独立して運用できるようにすることにある。
計画の下で、 Nscale は最大 14メガワットの AI データセンター容量を BT の既存サイト 3 つにわたって構築する。
BT は、増加するコンピューティング需要に対応するための接続性を提供します。このプロジェクトにより、BT のビジネスプラットフォームが拡張され、民間部門と公共部門の両方に新たな AI サービスが提供されます。
ユースケースには、機密性の高い医療データの AI による分析や、エネルギー、金融、セキュリティ分野でのアプリケーションが含まれます。
自動車分野では、Nvidia と中国の企業である深南電（Desay SV）が、北京モーターショーで新しいインテリジェントドライビングソリューションを共同発表する予定です。
このシステムは、Nvidia の DRIVE AGX Thor コンピューティングプラットフォームを基盤としており、2 つの AGX Thor チップを相互接続する NVLink 技術を採用しています。
この統合されたセットアップは、最大 4,000 FP4 TFLOPS の計算能力を提供し、特定の条件下で部分的または完全に自動運転が可能なレベル 3 およびレベル 4 の自動車の構築における技術的課題に対処するように設計されています。
このシステムはエッジサイドコンピューティングのみで動作するため、クラウドに依存することなく機能します。
両社によると、このアプローチによりリアルタイム性能、データセキュリティ、および全体的な信頼性が向上し、高速道路走行と都市部走行の両方に適しています。
サプライチェーンの問題が深刻化
一方 Nvidia のパートナーシップは拡大を続けていますが, サプライチェーンでは問題が表面化しています。Super Micro Computer の株式は木曜日に 10% 下落しました。これは同社が Nvidia の GB300 NVL72 サーバーラックに関する Oracle との主要契約を失ったとの報道が出たためです。
調査会社ブルーフィンのレポートによると、オラクルは300〜400ラックの注文をキャンセルし、スーパーマイクロ向けの契約額11億〜14億ドルが消失した。
ブルーフィンは業界筋を引用し、このキャンセルはスーパーマイクロの共同創業者に対する中国へのAIグラフィックスプロセッサの密輸容疑に関する訴訟に関連している可能性があると伝えた。
ブルーフィンはまた、ウィストロン・ネウェブがスーパーマイクロが失ったラッキング事業を引き継いだ可能性もあると報じた。
同時に、サプライチェーン内の関係者は、販売されていないB200 GPU在庫の蓄積について懸念を表明し、その水準を「相当な規模」と表現した。
この蓄積は需要の変化に起因していると考えられている。
購入者はB200ハードウェアから最新のGB200 NVL72ラックへと移行しており、これらの契約はスーパーマイクロではなくデルとヒューレット・パッカード・エンタープライズに授与された。
この状況は、たとえ 世界で最も需要の高いAIチップであっても 複雑な流通上の問題に直面する可能性があることを浮き彫りにしている。
Nvidiaが主権インフラ、自動運転技術、金融サービス分野へさらに進出する中、ハードウェアを適切な手に届かせることは、それを製造することと同じくらい重要になっている。
そのためウォールストリートはNvidiaのソフトウェア強さに賭けているが、サプライチェーンにおける実態のある欠陥を見落としている。
買い推奨はこれらの問題が自然に解決されると仮定しているが、それは保証されない。未売上のチップや契約の入れ替えは、成長に伴う痛みを示唆している。
真の試練は、競合他社が参入する前にNvidiaが自社の運営をコントロールできるかどうかです。
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ハニア・フマユン
Hania氏は、金融・経済動向および予測市場の分析における長年の経験を経てCryptopolitanに参加しました。彼女は新興技術、AI、フィンテックに関するトピックを扱ってきました。ライセンスを取得した建築家としての経験は、ニュース記事に活力と精密さを加えています。ラホールの国立芸術大学で建築学の学位を取得し、
