Завод TSMC в Нанкине, партнер Nvidia, получил ежегодную экспортную лицензию США на оборудование для производства чипов

TSMC подтвердила в четверг, что Министерство торговли США одобрило годовую экспортную лицензию для своего завода по производству чипов в Нанкине, что позволяет ему продолжать получать американское оборудование для производства чипов без задержек на уровне поставщиков.

Согласно Reuters, это одобрение заменяет истекшую программу освобождения, известную как статус проверенного конечного пользователя, которая прекратила действие 31 декабря в администрации Дональда Трампа.

Без этой лицензии отгрузки столкнулись бы с препятствиями уже с января. Новая авторизация охватывает все инструменты, контролируемые США, направляемые на объект в Нанкине, и устраняет необходимость в отдельных заявках от поставщиков.

В заявлении для Reuters, как сообщается, TSMC заявила, что лицензия «обеспечивает бесперебойную работу фабрики и доставку продукции». Этот завод, на котором работают линии производства 16-нанометровых и других зрелых техпроцессов, не используется для производства самых передовых чипов TSMC.

Тем не менее, в своем годовом отчете за 2024 год компания указала, что этот объект принес около 2,4% годовой выручки. Компания также управляет другим объектом в Шанхае.

Южнокорейские Samsung Electronics и SK Hynix получили аналогичные разрешения. Всем трем компаниям пришлось подавать заявки на новые лицензии после истечения срока действия предыдущих привилегий. Эти более ранние привилегии обеспечивали им более легкий путь для работы в Китае, несмотря на экспортный контроль США, направленный на ограничение технологического развития Пекина.

Землетрясение затронуло объекты на Тайване, пока Nvidia добивается увеличения поставок чипов

В то время как TSMC обеспечила разрешение на цепочку поставок для Китая, ей пришлось справиться с местным сбоем. Компания заявила в субботу, что небольшое количество зданий в кампусе Научного парка Синьчжу активировало процедуры экстренной эвакуации после землетрясения.

В публичном заявлении компания said: «Приоритетом является безопасность персонала, мы проводим эвакуацию на открытом воздухе и перекличку в соответствии с процедурами реагирования на чрезвычайные ситуации. Системы безопасности на всех объектах работают в штатном режиме». Операции в других местах, включая основные фабрики, не пострадали.

Тем временем Nvidia снова сильно зависит от TSMC. Cryptopolitan reported, что компания Дженсена Хуанга сталкивается с огромным давлением после того, как китайские технологические компании разместили заказы на более чем 2 миллиона чипов H200, в то время как у Nvidia готовы к отгрузке только 700 000 единиц.

Это вынудило их попросить TSMC начать производить больше чипов H200. Три человека, осведомленные о ситуации, предположительно заявили, что массовое производство, вероятно, начнется ко второму кварталу 2026 года.

Все еще существует серьезное препятствие. Чипы еще не одобрены Пекином. И хотя Белый дом Трампа снял предыдущий экспортный запрет в ноябре, отгрузки в Китай теперь облагаются тарифом в 25%.

Время идет, а спрос растет, и производственный узел может затронуть других клиентов Nvidia за пределами Китая.

Уолл-стрит повышает целевые цены на TSMC на фоне спроса на чипы для ИИ

Уолл-стрит остается бычьей по отношению к акции TSMC (TSM). 7 декабря аналитики Bernstein повысили целевую цену для TSMC до $330 с $290, сохранив рейтинг «Избыточный» (Outperform).

В своем отчете они объяснили, что причиной является план TSMC по увеличению выпуска Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) до 125 000 пластин в месяц к концу 2026 года.

Но Bernstein также предупредил, что этого будет недостаточно для обработки как Blackwell, так и Rubin — будущих дизайнов чипов Nvidia для 2025 и 2026 годов.

Затем 10 декабря Bernstein SocGen Group поддержала ту же целевую цену в $330 и отметила, что TSMC превзошла как собственный прогноз на четвертый квартал, так и оценки рынка, сразу после того, как чипмейкер отчитался о ноябрьской выручке в 344 млрд тайваньских долларов, что на 24,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Bank of America пошла еще дальше, установив целевую цену для TSM на уровне $360, и утверждала, что TSMC доминирует в производстве как для чипов ИИ следующего поколения, так и для новых мобильных процессоров, которые являются ключевыми для текущего спроса в сфере высокопроизводительных вычислений.