Завод TSMC, партнера Nvidia, в Нанкине получил ежегодную экспортную лицензию США на поставку оборудования для производства микросхем

В четверг компания TSMC подтвердила, что Министерство торговли США одобрило экспортную лицензию сроком на один год для ее завода по производству микросхем в Нанкине, что позволит ей продолжать получать американское оборудование для производства микросхем без каких-либо задержек со стороны поставщиков.

Как сообщает Reuters, это разрешение заменяет истекшую программу освобождения от требований, известную как подтвержденный статус конечного пользователя, которая завершилась 31 декабря при администрации Дональда Трампа.

Без этой лицензии поставки с января бы застопорились. Новое разрешение распространяется на все инструменты, находящиеся под контролем США и поступающие на площадку в Нанкине, и отменяет необходимость в отдельных заявках от поставщиков.

В заявлении для Reuters компания TSMC якобы сообщила, что лицензия «обеспечивает бесперебойную работу завода и поставки продукции». Этот завод, на котором работают производственные линии по 16-нанометровой и другим зрелым технологиям, не используется для производства самых передовых чипов TSMC.

Тем не менее, в своем годовом отчете за 2024 год компания заявила, что этот объект принес около 2,4% ее годовой выручки. Компания также управляет еще одним предприятием в Шанхае.

Южнокорейские компании Samsungtronи SK Hynix получили аналогичные разрешения. Всем трем компаниям пришлось подавать заявки на новые лицензии после истечения срока действия предыдущих привилегий. Эти предыдущие привилегии обеспечивали им более беспрепятственный путь для работы в Китае, несмотря на экспортный контроль США, направленный на ограничение технологического развития Пекина.

Землетрясение затронуло объекты на Тайване, в то время как Nvidia наращивает производство чипов

Как только TSMC получила разрешение на поставки в Китай, ей пришлось столкнуться с локальными сбоями. В субботу компания сообщила, что после землетрясения в нескольких зданиях на территории ее научного парка в Синьчу были инициированы процедуры экстренной эвакуации.

В публичном заявлении компания сообщила: «В первую очередь, уделяя внимание безопасности персонала, мы проводим эвакуацию на открытом воздухе и перекличку в соответствии с процедурами реагирования на чрезвычайные ситуации. Системы обеспечения безопасности труда на всех предприятиях работают в обычном режиме». Работа других подразделений, включая основные заводы, не была затронута.

Тем временем Nvidia снова сильно полагается на TSMC. Cryptopolitan сообщило , что компания Дженсена Хуанга испытывает огромное давление после того, как китайские технологические компании разместили заказы на более чем 2 миллиона чипов H200, в то время как у Nvidia готово к отгрузке всего 700 000 единиц.

Это вынудило их обратиться к TSMC с просьбой увеличить производство чипов H200. Три человека, осведомленные о ситуации, якобы заявили, что массовое производство, вероятно, начнется во втором квартале 2026 года.

Однако остается серьезное препятствие. Пекин еще не дал однозначного ответа. И хотя администрация Трампа отменила предыдущий запрет на экспорт в ноябре, теперь на поставки в Китай распространяется 25-процентная пошлина.

Время поджимает, а спрос резко возрастает, и производственные проблемы могут затронуть и других клиентов Nvidia за пределами Китая.

Уолл-стрит повысила целевые цены на акции TSMC на фоне спроса на чипы для искусственного интеллекта

Однако Уолл-стрит по-прежнему оптимистично оценивает акции TSMC (TSM). 7 декабря аналитики Bernstein повысили целевую цену акций TSMC до 330 долларов с 290 долларов, сохранив рейтинг «Превосходит рынок».

В их записке пояснялось, что причиной является план TSMC увеличить производство микросхем на подложке типа Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) до 125 000 пластин в месяц к концу 2026 года.

Однако Бернштейн также предупредил, что этого будет недостаточно для работы как с Blackwell, так и с Rubin — новыми чипами Nvidia, выход которых запланирован на 2025 и 2026 годы.

Затем 10 декабря Bernstein SocGen Group поддержала ту же целевую отметку в 330 долларов и заявила, что TSMC превосходит как собственный прогноз на четвертый квартал, так и оценки рынка сразу после того, как производитель микросхем сообщил о выручке в 344 миллиарда тайваньских долларов в ноябре, что на 24,5% больше, чем годом ранее.

Аналитики Bank of America подняли цену еще выше, установив целевую цену акций TSM на уровне 360 долларов и заявив, что TSMC доминирует в производстве как чипов следующего поколения для искусственного интеллекта, так и новых мобильных процессоров, которые играют центральную роль в постоянно растущем спросе на высокопроизводительные вычисления.