A planta de Nanjing da parceira da Nvidia, TSMC, ganha licença de exportação anual dos EUA para ferramentas de chips

A TSMC confirmou na quinta-feira que o Departamento de Comércio dos EUA aprovou uma licença de exportação de um ano para sua planta de chips em Nanjing, permitindo que continue recebendo equipamentos de fabricação de chips dos EUA sem atrasos em nível de fornecedor.

De acordo com a Reuters, a aprovação substitui o programa de isenção expirado conhecido como status de usuário final validado, que terminou em 31 de dezembro, durante a administração de Donald Trump.

Sem esta licença, os envios teriam atingido um muro a partir de janeiro. A nova autorização cobre todas as ferramentas controladas pelos EUA que entram no site de Nanjing e dispensa a necessidade de solicitações separadas de fornecedores.

Em uma declaração à Reuters, a TSMC supostamente disse que a licença “garante operações de fábrica ininterruptas e entregas de produtos.” Essa planta, que opera linhas de produção de 16 nanômetros e outros nós maduros, não é usada para os chips mais avançados da TSMC.

Ainda assim, a empresa disse em seu relatório anual de 2024 que o site gerou cerca de 2,4% de sua receita anual. A empresa também opera outra instalação em Xangai.

A Samsung Electronics e a SK Hynix da Coreia do Sul receberam permissões semelhantes. As três empresas tiveram que solicitar novas licenças após a expiração de seus privilégios anteriores. Esses privilégios anteriores lhes haviam dado um caminho mais suave para operar na China, apesar dos controles de exportação dos EUA destinados a limitar o desenvolvimento tecnológico de Pequim.

Terremoto atinge sites em Taiwan enquanto a Nvidia pressiona por mais chips

Assim que a TSMC garantiu a liberação da cadeia de suprimentos para a China, teve que lidar com uma interrupção local. A empresa disse no sábado que um pequeno número de edifícios dentro do campus do Parque Científico de Hsinchu acionou procedimentos de evacuação de emergência após um terremoto.

Em uma declaração pública, a empresa disse, “Priorizando a segurança do pessoal, estamos conduzindo evacuações ao ar livre e contagens de cabeças de acordo com os procedimentos de resposta a emergências. Os sistemas de segurança no trabalho em todas as instalações estão operando normalmente.” As operações em outros lugares, incluindo as fábricas principais, não foram afetadas.

Enquanto isso, a Nvidia está contando fortemente com a TSMC novamente. A Cryptopolitan relatou que a empresa de Jensen Huang está enfrentando enorme pressão após empresas de tecnologia chinesas fazerem pedidos de mais de 2 milhões de chips H200, enquanto a Nvidia tem apenas 700.000 unidades prontas para envio.

Isso forçou-os a pedir à TSMC para começar a produzir mais dos chips H200. Três pessoas informadas sobre a situação supostamente disseram que a produção em massa provavelmente começará até o segundo trimestre de 2026.

Ainda há um obstáculo importante. Os chips ainda não foram aprovados por Pequim. E embora a Casa Branca de Trump tenha levantado a proibição de exportação anterior em novembro, os envios para a China agora vêm com uma tarifa de 25%.

O relógio está correndo enquanto a demanda aumenta, e o gargalo de produção pode atingir outros clientes da Nvidia fora da China.

Wall Street eleva alvos de preço na TSMC em meio à demanda por chips de IA

Wall Street continua otimista com a ação TSM da TSMC. Em 7 de dezembro, analistas da Bernstein elevaram seu alvo de preço para TSMC para US$ 330, acima de US$ 290, mantendo uma classificação de Superperformance.

Sua nota explicou que a razão foi o plano da TSMC de aumentar a produção de Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) para 125.000 wafers por mês até o final de 2026.

Mas a Bernstein também alertou que isso não será suficiente para lidar com o Blackwell e o Rubin, os próximos designs de chips da Nvidia para 2025 e 2026.

Então, em 10 de dezembro, o Grupo Bernstein SocGen apoiou o mesmo alvo de US$ 330 e disse que a TSMC estava superando tanto sua própria previsão do Q4 quanto as estimativas do mercado logo após a fabricante de chips relatar US$ 344 bilhões em receita de novembro, um aumento de 24,5% em um ano.

O Bank of America foi ainda mais alto, definindo seu alvo de preço TSM em US$ 360 e argumentou que a TSMC está dominando a produção tanto para chips de IA de próxima geração quanto para novos processadores móveis, que são centrais para a demanda contínua em computação de alto desempenho.