فاز مصنع TSMC في نانجينغ، الشريك لشركة Nvidia، بترخيص تصدير سنوي إلى الولايات المتحدة لأدوات تصنيع الرقائق الإلكترونية

أكدت شركة TSMC يوم الخميس أن وزارة التجارة الأمريكية وافقت على ترخيص تصدير لمدة عام واحد لمصنع رقائق نانجينغ التابع لها، مما يسمح لها بمواصلة تلقي معدات تصنيع الرقائق الأمريكية دون أي تأخيرات على مستوى الموردين.

وبحسب وكالة رويترز، فإن الموافقة تحل محل برنامج الإعفاء المنتهي الصلاحية المعروف باسم حالة المستخدم النهائي المعتمدة، والذي انتهى في 31 ديسمبر، في عهد إدارة دونالد ترامب.

لولا هذا الترخيص، لكانت الشحنات قد توقفت تماماً بدءاً من يناير. يشمل الترخيص الجديد جميع الأدوات الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة والمتجهة إلى موقع نانجينغ، ويُغني عن الحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة للموردين.

في بيان لوكالة رويترز، زعمت شركة TSMC أن الترخيص "يضمن استمرار عمليات تصنيع الرقائق الإلكترونية وتسليم المنتجات دون انقطاع". هذا المصنع، الذي يُشغّل خطوط إنتاج بتقنية 16 نانومتر وغيرها من التقنيات المتطورة، لا يُستخدم لإنتاج أحدث رقائق TSMC.

ومع ذلك، ذكرت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2024 أن الموقع حقق حوالي 2.4% من إيراداتها السنوية. كما تدير الشركة منشأة أخرى في شنغهاي.

حصلت شركتا سامسونجtronوإس كيه هاينكس الكوريتان الجنوبيتان على تراخيص مماثلة. واضطرت الشركات الثلاث إلى التقدم بطلبات للحصول على تراخيص جديدة بعد انتهاء صلاحية تراخيصها السابقة. وقد سهّلت تلك التراخيص السابقة عليها العمل في الصين رغم ضوابط التصدير الأمريكية التي تهدف إلى الحد من التطور التكنولوجي في بكين.

زلزال يضرب مواقع في تايوان بينما تسعى شركة إنفيديا جاهدةً لإنتاج المزيد من الرقائق الإلكترونية

في الوقت الذي حصلت فيه شركة TSMC على تصريح سلسلة التوريد للصين، كان عليها التعامل مع اضطراب محلي. وأعلنت الشركة يوم السبت أن عدداً قليلاً من المباني داخل مجمع هسينتشو للعلوم التابع لها استدعى إجراءات إخلاء طارئة عقب زلزال.

الشركة قالت: "مع إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين، نقوم بعمليات إخلاء خارجية وحصر للأفراد وفقًا لإجراءات الاستجابة للطوارئ. وتعمل أنظمة السلامة في جميع المرافق بشكل طبيعي". ولم تتأثر العمليات في أماكن أخرى، بما في ذلك المصانع الرئيسية.

في غضون ذلك، تعتمد شركة إنفيديا بشكل كبير على شركة TSMC مجدداً. Cryptopolitan فقد ذكر أن شركة جنسن هوانغ تواجه ضغوطاً هائلة بعد أن طلبت شركات التكنولوجيا الصينية أكثر من مليوني شريحة H200، بينما لا تملك إنفيديا سوى 700 ألف وحدة جاهزة للشحن.

دفعهم ذلك إلى مطالبة شركة TSMC ببدء إنتاج المزيد من رقائق H200. وأفاد ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع أن الإنتاج الضخم سيبدأ على الأرجح بحلول الربع الثاني من عام 2026.

لا تزال هناك عقبة كبيرة. لم تُحسم الأمور بعد من جانب بكين. ورغم أن إدارة ترامب رفعت الحظر السابق على الصادرات في نوفمبر، إلا أن الشحنات إلى الصين تخضع الآن لرسوم جمركية بنسبة 25%.

الوقت يمر بسرعة بينما يرتفع الطلب، وقد يؤثر اختناق الإنتاج على عملاء Nvidia الآخرين خارج الصين.

رفعت وول ستريت توقعاتها لسعر سهم شركة TSMC وسط الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

لا تزال وول ستريت متفائلة بشأن سهم شركة TSMC (TSM). ففي 7 ديسمبر، رفع محللو بيرنشتاين السعر المستهدف لسهم TSMC إلى 330 دولارًا، بعد أن كان 290 دولارًا، مع الإبقاء على توصية "أداء متفوق".

وأوضحوا في مذكرتهم أن السبب هو خطة شركة TSMC لزيادة إنتاج رقاقة على رقاقة على ركيزة (CoWoS) إلى 125000 رقاقة شهريًا بحلول نهاية عام 2026.

لكن بيرنشتاين حذر أيضًا من أن هذا لن يكون كافيًا للتعامل مع كل من بلاكويل وروبين، وهما تصميمات رقائق إنفيديا القادمة لعامي 2025 و2026.

ثم في 10 ديسمبر، دعمت مجموعة بيرنشتاين سوسيتيه جنرال نفس الهدف البالغ 330 دولارًا وقالت إن شركة TSMC كانت تتجاوز توقعاتها الخاصة للربع الرابع وتقديرات السوق مباشرة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للرقائق عن إيرادات بلغت 344 مليار دولار تايواني جديد في نوفمبر، بزيادة قدرها 24.5٪ في عام واحد.

بل إن بنك أوف أمريكا رفع توقعاته أكثر، حيث حدد سعر سهم TSM المستهدف عند 360 دولارًا، وجادل بأن شركة TSMC تهيمن على إنتاج كل من رقائق الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي ومعالجات الهواتف المحمولة الجديدة، والتي تعتبر أساسية للطلب المستمر في الحوسبة عالية الأداء.