Lo stabilimento di TSMC a Nanjing, partner di Nvidia, ottiene la licenza annuale di esportazione degli USA per gli strumenti per chip

TSMC ha confermato giovedì che il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha approvato una licenza di esportazione di un anno per la sua fabbrica di chip di Nanchino, consentendole di continuare a ricevere attrezzature per la produzione di chip statunitensi senza ritardi a livello di fornitore.

Secondo Reuters, l'approvazione sostituisce il programma di esenzione scaduto noto come stato di utente finale convalidato, che è terminato il 31 dicembre durante l'amministrazione di Donald Trump.

Senza questa licenza, le spedizioni si sarebbero bloccate a partire da gennaio. La nuova autorizzazione copre tutti gli strumenti controllati dagli Stati Uniti diretti al sito di Nanchino e elimina la necessità di domande separate per i fornitori.

In una dichiarazione a Reuters, TSMC avrebbe dichiarato che la licenza "garantisce operazioni di produzione e consegne di prodotti ininterrotte". Questa fabbrica, che gestisce linee di produzione a 16 nanometri e altri nodi maturi, non è utilizzata per i chip più avanzati di TSMC.

Tuttavia, l'azienda ha dichiarato nel suo rapporto annuale 2024 che il sito ha generato circa il 2,4% dei ricavi totali dell'anno. L'azienda gestisce anche un'altra struttura a Shanghai.

Samsung Electronics e SK Hynix della Corea del Sud hanno ottenuto permessi simili. Tutte e tre le aziende hanno dovuto richiedere nuove licenze dopo la scadenza dei precedenti privilegi. Questi privilegi precedenti avevano loro offerto un percorso più agevole per operare in Cina nonostante i controlli all'esportazione degli Stati Uniti mirati a limitare lo sviluppo tecnologico di Pechino.

Un terremoto colpisce i siti di Taiwan mentre Nvidia spinge per più chip

Proprio mentre TSMC otteneva l'approvazione per la catena di approvvigionamento in Cina, ha dovuto gestire una disruption locale. L'azienda ha dichiarato sabato che un piccolo numero di edifici all'interno del campus del Parco Scientifico di Hsinchu ha attivato procedure di evacuazione di emergenza dopo un terremoto.

In una dichiarazione pubblica, l'azienda ha dichiarato, “Dando priorità alla sicurezza del personale, stiamo conducendo evacuazioni all'aperto e conteggi delle teste in conformità con le procedure di risposta alle emergenze. I sistemi di sicurezza sul lavoro in tutte le strutture stanno funzionando normalmente.” Le operazioni altrove, incluse le fabbriche principali, non sono state interessate.

Nel frattempo, Nvidia fa nuovamente molto affidamento su TSMC. Cryptopolitan ha riportato che l'azienda di Jensen Huang sta affrontando una forte pressione dopo che le aziende tecnologiche cinesi hanno ordinato oltre 2 milioni di chip H200, mentre Nvidia ha solo 700.000 unità pronte per la spedizione.

Ciò ha costretto a chiedere a TSMC di iniziare a produrre più chip H200. Tre persone informate sulla situazione avrebbero dichiarato che la produzione in serie probabilmente inizierà entro il secondo trimestre del 2026.

C'è ancora un grande ostacolo. I chip non sono ancora stati approvati da Pechino. E sebbene la Casa Bianca di Trump abbia revocato il precedente divieto di esportazione a novembre, le spedizioni verso la Cina sono ora soggette a un dazio del 25%.

Il tempo stringe mentre la domanda aumenta, e il collo di bottiglia della produzione potrebbe colpire altri clienti di Nvidia al di fuori della Cina.

Wall Street aumenta gli obiettivi di prezzo su TSMC di fronte alla domanda di chip AI

Wall Street rimane ottimista sull'azione TSM di TSMC. Il 7 dicembre, gli analisti di Bernstein hanno aumentato il loro obiettivo di prezzo per TSMC a 330 dollari, rispetto ai 290 dollari precedenti, mantenendo un rating di Outperform.

La loro nota spiegava che il motivo era il piano di TSMC di aumentare la produzione di Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) a 125.000 wafer al mese entro la fine del 2026.

Ma Bernstein ha anche avvertito che questo non sarà sufficiente per gestire sia Blackwell che Rubin, i prossimi progetti di chip di Nvidia per il 2025 e il 2026.

Poi, il 10 dicembre, Bernstein SocGen Group ha sostenuto lo stesso obiettivo di 330 dollari e ha dichiarato che TSMC stava superando sia le sue previsioni per il quarto trimestre che le stime del mercato, subito dopo che il produttore di chip ha riportato ricavi di novembre di 344 miliardi di dollari taiwanesi, un aumento del 24,5% su base annua.

Bank of America è andata ancora più in alto, fissando il suo obiettivo di prezzo su TSM a 360 dollari e sostenendo che TSMC sta dominando la produzione sia per i chip AI di prossima generazione che per i nuovi processori mobili, che sono centrali per la domanda continua di calcolo ad alte prestazioni.