Nvidia intensifica i piani di produzione dell'H200 con TSMC mentre le aziende cinesi ordinano circa 2 milioni di chip

Nvidia è sotto pressione per le consegne dopo che i giganti tecnologici cinesi l'hanno inondata di ordini per oltre 2 milioni di chip H200.

Ma ecco il problema: Nvidia ha attualmente a disposizione solo 700.000 unità, quindi ha dovuto contattare il suo principale partner di fonderia, TSMC, chiedendogli di accelerare la produzione. Tre persone a conoscenza della situazione avrebbero riferito a Reuters che a TSMC è stato chiesto di iniziare a produrre più unità di H200, con l'inizio della produzione previsto per il secondo trimestre del 2026.

La corsa agli ordini potrebbe mettere nuovamente a dura prova l'offerta globale di chip per l'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia cerca di soddisfare la domanda cinese, deve comunque supportare i clienti altrove. La situazione è ancora più rischiosa perché Pechino non ha approvato l'importazione dei chip.

Cryptopolitan ha riferito a novembre che l'amministrazione deldent Donald Trump ha revocato il divieto di esportazione degli Stati Uniti, consentendo le spedizioni di H200 in Cina, ma con una commissione del 25%.

Le aziende cinesi ordinano milioni di chip mentre Nvidia bilancia le lacune di fornitura

I colloqui con TSMC, così come l'entità e il prezzo degli ordini cinesi, non erano stati resi noti in precedenza. Nvidia ha fissato il prezzo dei chip H200 a circa 27.000 dollari ciascuno, a seconda dell'acquirente e dell'entità dell'ordine.

Due fonti hanno affermato che l'azienda offrirà due varianti di chip ai clienti cinesi: l'H200 autonomo e il superchip GH200 Grace Hopper, che combina la CPU Grace con la GPU Hopper.

Delle 700.000 unità attualmente in possesso di Nvidia, circa 100.000 sono GH200, mentre le restanti sono H200. Le prime consegne saranno effettuate partendo da questo inventario esistente e dovrebbero raggiungere i clienti prima delle festività del Capodanno lunare, a metà febbraio. Ulteriori forniture seguiranno non appena TSMC inizierà a produrre.

Le aziende cinesi considerano l'H200 un importante passo avanti rispetto a ciò a cui possono accedere attualmente. L'H20, un chip più debole, ora bloccato, realizzato appositamente per il mercato cinese, non è più disponibile dopo il divieto imposto da Pechino. Ma l'H200 offre prestazioni circa sei volte superiori, secondo fonti vicine alla questione.

Il modulo a otto chip ha un prezzo di circa 1,5 milioni di yuan, superiore a quello di 1,2 milioni di yuan dell'H20. Ciononostante, è comunque più economico delle opzioni sul mercato grigio, che costano oltre 1,75 milioni di yuan.

ByteDance si sta già preparando a spendere 100 miliardi di yuan per i chip Nvidia nel 2026, rispetto agli 85 miliardi di yuan del 2025, se le autorità di regolamentazione cinesi approveranno le dell'H200 .

Pechino è ancora indecisa se dare il via libera alle spedizioni di chip in arrivo

Nonostante gli Stati Uniti ora consentano le esportazioni di H200, le autorità di regolamentazione cinesi non hanno ancora dato il via libera. Temono che l'ingresso di chip stranieri più avanzati possa rallentare i progressi del settore dei semiconduttori cinese. Le autorità non hanno bloccato le spedizioni, ma non hanno nemmeno dato il via libera.

I produttori locali di chip hanno realizzato prodotti compatibili con l'H2O, ma finora nulla è in grado di competere con l'H200. Un'idea che, a quanto pare, è in discussione a Pechino è quella di vincolare ogni chip H200 importato all'acquisto obbligatorio di una determinata quantità di chip prodotti localmente.

Questo piano consentirebbe ai player nazionali cinesi di restare in gioco, consentendo al contempo ai giganti di Internet come ByteDance di continuare a crescere.

Nvidia ha risposto a una richiesta di commento affermando di gestire attivamente la propria catena di fornitura. Un portavoce dell'azienda ha aggiunto: "Le vendite su licenza dell'H200 a clienti autorizzati in Cina non avranno alcun impatto sulla nostra capacità di rifornire i clienti negli Stati Uniti"

Il portavoce avrebbe anche affermato: "La Cina è un mercato altamente competitivo, con fornitori locali di chip in rapida crescita. Bloccare tutte le esportazioni statunitensi ha compromesso la nostra sicurezza nazionale ed economica e ha solo favorito la concorrenza estera"

L'H200 fa parte dell'architettura Hopper di Nvidia ed è realizzato con il processo produttivo a 4 nanometri di TSMC. Sebbene Nvidia stia lavorando anche su chip più recenti come Blackwell e il prossimo Rubin, questo improvviso aumento della domanda cinese la sta spingendo ad espandere rapidamente la produzione dell'H200.

Alcune fonti affermano che Nvidia non ha ancora definito esattamente quanti altri chip chiederà a TSMC di produrre, ma l'obiettivo è quello di soddisfare l'enorme domanda evitando al contempo carenze di fornitura più gravi in ​​altre regioni.

Questo equilibrio è appena diventato molto più complicato.