Фотография Разрешение Nvidia на экспорт чипа H200 вызвало мгновенный интерес со стороны ByteDance и Alibaba после того, какdent США Дональд Трамп заявил, что этот передовой чип теперь может поставляться в Китай.
Согласно информации, предоставленной агентством Reuters на момент публикации, обе компании напрямую связались с Nvidia, чтобы узнать о поставках. Интерес сосредоточен на оптовых закупках, а не на тестовых заказах. Компаниям важны масштаб, скорость и прозрачность.
Два человека заявили, что обе компании готовы разместить крупные заказы на H200, если Пекин разрешит импорт. Один из источников сказал, что опасения по поводу поставок остаются в центре внимания. Производство ограничено. Сроки неясны. Проблема проста.
Даже если Китай одобрит импорт, микросхемы могут оказаться недоступными в достаточном количестве и в недостаточном объеме для удовлетворения спроса.
Китайские регулирующие органы оценивают спрос на H2O.
До того, как Трамп разрешил экспорт H200, самым мощным чипом для искусственного интеллекта, который Китай мог законно получить, был H20. Этот чип работает на гораздо более низком уровне.
Данные показывают, что H200 обеспечивает почти в шесть раз большую производительность, чем H20. Эта разница в производительности объясняет внезапный рост спроса. Она также объясняет, почему китайские регулирующие органы быстро отреагировали на решение США.
Издание The Information сообщило, что на этой неделе регулирующие органы вызвали представителей Alibaba, ByteDance и Tencent Holdings. Чиновники попросили каждую компанию оценить, сколько чипов H200 они хотели бы приобрести. Переговоры были сосредоточены на реальном спросе, а не на маркетинговых показателях и долгосрочных планах. По словам источников, цитируемых The Information, чиновники заверили компании, что вскоре сообщат Пекину об окончательном решении.
Китайское правительство пока не дало официального ответа на заявление Трампа. Эта задержка имеет значение.
В последние месяцы Пекин запретил государственным центрам обработки данных и крупным технологическим компаниям закупать чипы Nvidia для искусственного интеллекта, лишив компанию значительной доли рынка в Китае. Эти ограничения сильно ударили по облачным подразделениям, лабораториям искусственного интеллекта и корпоративным покупателям.
Поставки H200 остаются ограниченными. Два источника, знакомые с производственной цепочкой Nvidia, заявили, что в настоящее время производится лишь ограниченное количество этих компонентов. Nvidia сосредоточила большую часть своего заводского производства на платформе Blackwell и готовящейся к выпуску линейке Rubin.
Эти чипы ориентированы на самых продвинутых пользователей ИИ за пределами Китая. Такой выбор в производстве приводит к дефициту H200 именно в тот момент, когда резко возрастает мировой спрос.
В Пекине рассмотрены варианты использования H2O и связанные с этим риски.
Даже с одобрения Трампа китайские покупатели ожидают строгого контроля . Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что власти, вероятно, потребуют от каждой компании представить подробные описания вариантов использования продукции, прежде чем одобрить закупки.
Пекин взвешивает компромисс. Ему нужно передовое оборудование для искусственного интеллекта. Также он хочет оказывать давление на отечественных производителей микросхем, таких как Huawei и Cambricon.
Источники сообщают, что китайские компании предпочитают H200, поскольку местные аналоги по-прежнему испытывают трудности с обучением моделей. Отечественные чипы лучше подходят для вывода результатов, а не для интенсивной работы по обучению.
Элитные университеты. Крупные группы центров обработки данных. Организации, связанные с китайской армией. Все они уже пытались приобрести H200 через каналы «серого рынка», согласно анализу более 100 тендеров и научных работ. До изменения политики Трампа любой продавец, поставляющий H200 в Китай, сталкивался с нарушениями федерального законодательства США, касающегося ограничений производительности чипов для искусственного интеллекта.
Изменение политики создало странный юридический пробел. Более старые чипы Nvidia, такие как A100 и H100, две наиболее распространенные модели в Китае, по-прежнему подпадают под экспортный контроль США. Более мощный H200 пока под него не подпадает. Это несоответствие придает срочность текущим переговорам.
Чжан Ючунь, генеральный директор китайского облачного провайдера SuperCloud, четко описал ситуацию с ИИ. «Обучение ведущих китайских моделей ИИ по-прежнему зависит от видеокарт Nvidia», — сказал Чжан. «Я ожидаю, что ведущие китайские технологические компании будут активно их приобретать, хотя и не слишком активно».
Китайские фирмы ожидают, что сделки останутся в тайне, даже если будет получено одобрение. Они хотят избежать публичных столкновений с регулирующими органами. Они также хотят избежать сигналов, которые могли бы спровоцировать введение новых экспортных ограничений со стороны Вашингтона.
