صورة من تصوير أثار حصول شركة Nvidia على موافقة التصدير على شريحة H200 اهتمامًا فوريًا بالشراء من قبل شركتي ByteDance و Alibaba بعد أن صرحdent الأمريكي دونالد ترامب بأنه يمكن الآن شحن الشريحة المتقدمة إلى الصين.
بحسب تصريحات وكالة رويترز فقط حتى وقت النشر، تواصلت الشركتان مباشرةً مع شركة إنفيديا للاستفسار عن التوريد. وينصبّ الاهتمام على عمليات الشراء بالجملة، وليس على طلبات تجريبية. وتسعى الشركتان إلى تحقيق وفورات وسرعة ووضوح في عمليات الشراء.
قال شخصان إن الشركتين مستعدتان لتقديم طلبات شراء كبيرة لطائرة H200 إذا سمحت بكين بالاستيراد. وأضاف أحدهما أن مخاوف الإمداد لا تزال قائمة. فالإنتاج محدود، والجداول الزمنية غير واضحة. والمشكلة بسيطة.
حتى لو وافقت الصين على الواردات، فقد لا تتوفر الرقائق بكميات كبيرة بالسرعة الكافية لتلبية الطلب.
الجهات التنظيمية الصينية تقيّم الطلب على H200
قبل أن يسمح ترامب بتصدير شريحة H200، كانت أقوى شريحة ذكاء اصطناعي يمكن للصين الحصول عليها بشكل قانوني هي شريحة H20. تعمل هذه الشريحة بمستوى أقل بكثير.
تُظهر البيانات أن أداء H200 يفوق أداء H20 بستة أضعاف تقريبًا. هذا الفارق في الأداء يُفسر ضغط الشراء المفاجئ، كما يُفسر الجهات التنظيمية الصينية عقب القرار الأمريكي.
أفادت صحيفة "ذا إنفورميشن" بأن الجهات التنظيمية استدعت ممثلين عن شركات علي بابا، وبايت دانس، وتينسنت هولدينغز في وقت سابق من هذا الأسبوع. وطلب المسؤولون من كل شركة تقييم كمية رقائق H200 التي ترغب في شرائها. وركزت المحادثات على الطلب الفعلي، وليس على أرقام التسويق أو التطلعات طويلة الأجل. وأبلغ المسؤولون الشركات بأنهم سيعلنون القرار النهائي لبكين قريبًا، وفقًا لمصادر نقلتها "ذا إنفورميشن".
حتى الآن، لم تقدم الحكومة الصينية رداً رسمياً على إعلان ترامب. وهذا التأخير له أهمية بالغة.
في الأشهر الأخيرة، منعت بكين مراكز البيانات المدعومة من الدولة وشركات التكنولوجيا الكبرى من شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، مما أدى إلى فقدان الشركة لجزء كبير من حصتها السوقية داخل الصين. وقد أثرت هذه القيود بشدة على وحدات الحوسبة السحابية ومختبرات الذكاء الاصطناعي والمشترين من الشركات.
لا يزال المعروض من معالجات H200 محدودًا. أفاد شخصان مطلعان على سلسلة إنتاج شركة إنفيديا أن الكميات المنتجة حاليًا محدودة للغاية. وقد ركزت إنفيديا معظم إنتاجها المصنعي على منصة بلاكويل وخط إنتاج روبين القادم.
تستهدف هذه الرقائق مستخدمي الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً خارج الصين. ويؤدي هذا الخيار الإنتاجي إلى نقص في معروض رقائق H200 في الوقت الذي يبلغ فيه الطلب العالمي ذروته.
بكين تستعرض حالات استخدام H200 والمخاطر
حتى مع موافقة ترامب، يتوقع المشترون الصينيون رقابة صارمة . وقال أشخاص مطلعون على المحادثات إن السلطات ستطلب على الأرجح من كل شركة تقديم دراسات حالة مفصلة قبل الموافقة على عمليات الشراء.
تدرس بكين المفاضلة بين الخيارات. فهي تريد أجهزة ذكاء اصطناعي متطورة، كما تريد أيضاً دعم شركات تصنيع الرقائق المحلية مثل هواوي وكامبريكون.
أفادت مصادر بأن الشركات الصينية تُفضّل معالج H200 لأن البدائل المحلية لا تزال تواجه صعوبات في تدريب النماذج. فالمعالجات المحلية تُناسب الاستدلال بشكل أفضل، وليس عمليات التدريب المكثفة.
الجامعات المرموقة، ومجموعات مراكز البيانات الضخمة، والمنظمات المرتبطة بالجيش الصيني، جميعها حاولت بالفعل الحصول على معالج H200 عبر قنوات السوق السوداء، وفقًا لمراجعة شملت أكثر من 100 مناقصة وبحث أكاديمي. قبل تغيير سياسة ترامب، كان أي بائع يشحن وحدات H200 إلى الصين يواجه انتهاكات بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي المتعلق بحدود أداء رقائق الذكاء الاصطناعي.
أدى تغيير السياسة إلى ثغرة قانونية غريبة. فمعالجات إنفيديا القديمة، مثل A100 وH100، وهما من أكثر الطرازات شيوعًا في الصين، لا تزال خاضعة لضوابط التصدير الأمريكية. أما معالج H200 الأقوى، فلا يخضع لها حاليًا. هذا التباين يُضفي مزيدًا من الإلحاح على المفاوضات الجارية.
وصف تشانغ يوتشون، المدير العام لشركة SuperCloud الصينية المتخصصة في الحوسبة السحابية، وضع الذكاء الاصطناعي بوضوح، قائلاً: "لا يزال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة يعتمد على بطاقات Nvidia. أتوقع أن تستثمر شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة بكثافة في هذا المجال، وإن كان ذلك بشكل غير ملحوظ."
تتوقع الشركات الصينية أن تبقى عمليات الشراء سرية حتى في حال الحصول على الموافقة، إذ ترغب في تجنب الصدامات العلنية مع الجهات التنظيمية، كما ترغب في تجنب إرسال إشارات قد تؤدي إلى فرض قيود جديدة على الصادرات من قبل واشنطن.
