Foto di L'approvazione dell'esportazione dell'H200 da parte di Nvidia ha scatenato un immediato interesse all'acquisto da parte di ByteDance e Alibaba dopo che ildent degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il chip avanzato può ora essere spedito in Cina.
Secondo quanto affermato solo da Reuters al momento della stampa, entrambe le aziende hanno contattato direttamente Nvidia per informazioni sulla fornitura. L'interesse è incentrato su acquisti all'ingrosso, non su ordini di prova. Le aziende desiderano scalabilità, velocità e chiarezza.
Due persone hanno affermato che entrambe le aziende sono pronte a piazzare ingenti ordini per l'H200 se Pechino ne consentirà l'importazione. Una persona ha affermato che le preoccupazioni relative all'approvvigionamento rimangono prioritarie. La produzione è limitata. Le tempistiche non sono chiare. La preoccupazione è semplice.
Anche se la Cina approvasse le importazioni, i chip potrebbero non essere disponibili in quantità significative e con sufficiente rapidità per soddisfare la domanda.
I regolatori cinesi valutano la domanda di H200
Prima che Trump autorizzasse l'esportazione dell'H200, il chip di intelligenza artificiale più potente che la Cina potesse legalmente ricevere era l'H20. Quel chip funziona a un livello molto più basso.
I dati mostrano che l'H200 offre prestazioni quasi sei volte superiori all'H20. Questo divario di prestazioni spiega l'improvvisa pressione degli acquirenti. Spiega anche perché le autorità di regolamentazione cinesi si siano mosse rapidamente dopo la decisione degli Stati Uniti.
Secondo quanto riportato da The Information, le autorità di regolamentazione hanno convocato all'inizio di questa settimana i rappresentanti di Alibaba, ByteDance e Tencent Holdings. I funzionari hanno chiesto a ciascuna azienda di valutare quanti chip H200 desiderassero acquistare. I colloqui si sono concentrati sulla domanda reale. Non sui numeri di marketing. Non sui sogni a lungo termine. I funzionari hanno detto alle aziende che avrebbero comunicato a breve la decisione finale di Pechino, secondo fonti citate da The Information.
Finora, il governo cinese non ha dato una risposta formale all'annuncio di Trump. Questo ritardo è significativo.
Negli ultimi mesi, Pechino ha impedito ai data center statali e alle principali aziende tecnologiche di acquistare chip di intelligenza artificiale Nvidia, privando l'azienda di ampie quote di mercato in Cina. Le restrizioni hanno colpito duramente le unità cloud, i laboratori di intelligenza artificiale e gli acquirenti aziendali.
La fornitura di H200 rimane limitata. Due fonti vicine alla catena di produzione di Nvidia hanno affermato che al momento ne vengono prodotte solo quantità limitate. Nvidia ha concentrato la maggior parte della sua produzione sulla piattaforma Blackwell e sulla prossima linea Rubin.
Questi chip sono destinati agli utenti di intelligenza artificiale più avanzati al di fuori della Cina. Questa scelta produttiva fa sì che l'H200 sia scarso proprio nel momento in cui la domanda globale aumenta.
Pechino esamina i casi d'uso e i rischi di H200
Anche con l'approvazione di Trump, gli acquirenti cinesi si aspettano una supervisione rigorosa . Persone informate sui colloqui hanno affermato che le autorità probabilmente richiederanno a ciascuna azienda di presentare casi d'uso dettagliati prima di approvare gli acquisti.
Pechino sta valutando il compromesso. Vuole hardware di intelligenza artificiale avanzato e vuole anche spingere i produttori di chip nazionali come Huawei e Cambricon.
Secondo alcune fonti, le aziende cinesi preferiscono l'H200 perché le alternative locali hanno ancora difficoltà con l'addestramento dei modelli. I chip nazionali sono più adatti all'inferenza, non a lavori di addestramento più impegnativi.
Università d'élite. Grandi gruppi di data center. Organizzazioni legate all'esercito cinese. Tutti hanno già tentato di procurarsi l'H200 attraverso i canali del mercato grigio, secondo un'analisi che ha preso in esame oltre 100 bandi di gara e articoli accademici. Prima del cambio di politica di Trump, qualsiasi venditore che spedisse unità H200 in Cina incorreva in violazioni della legge federale statunitense relativa ai limiti prestazionali dei chip di intelligenza artificiale.
Il cambiamento di politica ha creato una strana lacuna giuridica. I vecchi chip Nvidia come l'A100 e l'H100, due dei modelli più diffusi in Cina, sono ancora soggetti ai controlli sulle esportazioni statunitensi. Il più potente H200, per ora, non lo è. Questa discrepanza rende ancora più urgenti i colloqui in corso.
Zhang Yuchun, direttore generale del fornitore cloud cinese SuperCloud, ha descritto chiaramente la situazione dell'intelligenza artificiale. "L'addestramento dei principali modelli di intelligenza artificiale cinesi si basa ancora sulle schede Nvidia", ha affermato Zhang. "Mi aspetto che le principali aziende tecnologiche cinesi ne acquistino in grandi quantità, anche se in modo discreto".
Le aziende cinesi si aspettano che gli acquisti rimangano segreti anche in caso di approvazione. Vogliono evitare scontri pubblici con le autorità di regolamentazione. Vogliono anche evitare di inviare segnali che potrebbero innescare nuovi limiti alle esportazioni da parte di Washington.
