사진: 엔비디아의 H200 수출 승인은 미국dent 도널드 트럼프가 이 첨단 칩을 중국으로 수출할 수 있다고 발표한 직후 바이트댄스와 알리바바의 즉각적인 구매 관심을 불러일으켰습니다.
보도 시점 현재 로이터 통신의 보도에 따르면, 두 회사 모두 엔비디아에 직접 연락하여 공급 상황에 대해 문의했습니다. 이들의 관심은 시험 주문이 아닌 대량 구매에 있으며, 규모의 경제, 신속한 공급, 그리고 명확한 공급망 확보를 원하고 있습니다.
두 관계자는 베이징이 수입을 허용한다면 두 회사 모두 H200을 대량 주문할 준비가 되어 있다고 말했습니다. 한 관계자는 공급 부족에 대한 우려가 여전히 가장 큰 문제라고 지적했습니다. 생산은 빠듯하고, 일정은 불확실합니다. 핵심은 간단합니다.
중국이 수입을 승인하더라도 수요를 충족할 만큼 충분한 양의 칩이 신속하게 공급되지 않을 수도 있습니다.
중국 규제 당국, H200 수요 평가
트럼프 대통령이 H200 수출을 승인하기 전까지 중국이 합법적으로 받을 수 있는 가장 강력한 AI 칩은 H20이었다. 그 칩은 훨씬 낮은 수준의 성능을 가지고 있다.
데이터에 따르면 H200은 H20보다 거의 6배 높은 성능을 보여줍니다. 이러한 성능 차이가 갑작스러운 매수 압력을 설명해 줍니다. 또한 미국 결정 이후 중국 규제 당국이
더 인포메이션(The Information) 보도에 따르면, 규제 당국은 이번 주 초 알리바바, 바이트댄스, 텐센트 홀딩스 대표들을 소환했습니다. 관계자들은 각 회사에 H200 칩 구매 의사를 밝히도록 요청했습니다. 이번 회담은 마케팅 수치나 장기적인 계획이 아닌 실제 수요에 초점을 맞췄습니다. 더 인포메이션이 인용한 소식통에 따르면, 관계자들은 기업들에게 베이징의 최종 결정을 곧 통보할 것이라고 밝혔습니다.
중국 정부는 아직 트럼프 대통령의 발표에 대해 공식적인 답변을 내놓지 않았다. 이러한 지연은 중요한 의미를 지닌다.
최근 몇 달 동안 베이징은 국영 데이터 센터와 주요 기술 기업들이 엔비디아 AI 칩을 구매하는 것을 차단하여 엔비디아가 중국 내 시장 점유율을 크게 잃게 만들었습니다. 이러한 제한 조치는 클라우드 업체, AI 연구소 및 기업 구매자들에게 큰 타격을 입혔습니다.
H200 공급이 여전히 부족한 상황입니다. 엔비디아 생산 라인에 정통한 두 소식통에 따르면 현재 생산량이 제한적이라고 합니다. 엔비디아는 공장 생산량의 대부분을 블랙웰 플랫폼과 곧 출시될 루빈 라인에 집중하고 있습니다.
해당 칩은 중국 외 지역에서 가장 진보된 AI 사용자들을 겨냥한 것입니다. 이러한 생산 방식 때문에 전 세계적인 수요가 급증하는 바로 그 시점에 H200의 공급이 부족해지는 상황이 발생했습니다.
베이징, H200 활용 사례 및 위험 요소 검토
트럼프 대통령의 승인이 있더라도 중국 구매자들은 엄격한 감독을 . 협상 내용을 잘 아는 관계자들에 따르면, 당국은 구매 승인 전에 각 기업에 상세한 사용 사례 제출을 요구할 가능성이 높다.
베이징은 절충안을 저울질하고 있다. 첨단 AI 하드웨어를 원하는 동시에 화웨이 와 캠브리콘 같은 국내 칩 제조업체를 육성하고 싶어한다.
소식통에 따르면 중국 기업들은 국내산 칩이 모델 학습에 여전히 어려움을 겪고 있기 때문에 H200을 선호한다고 합니다. 국내산 칩은 추론에는 더 적합하지만, 고강도 학습 작업에는 적합하지 않다는 것입니다.
명문 대학, 대형 데이터 센터 그룹, 중국 군과 연계된 조직 등 모두 100건 이상의 입찰 공고와 학술 논문을 분석한 결과, 암시장 경로를 통해 H200을 조달하려 시도한 것으로 나타났습니다. 트럼프 대통령의 정책 변화 이전에는 중국에 H200을 수출하는 업체는 AI 칩 성능 제한과 관련된 미국 연방법 위반에 직면했습니다.
정책 변화로 인해 이상한 법적 공백이 생겼습니다. 중국 내에서 가장 흔한 모델인 A100과 H100 같은 구형 엔비디아 칩은 여전히 미국 수출 통제 대상입니다. 하지만 더 강력한 H200은 현재로서는 통제 대상이 아닙니다. 이러한 불일치로 인해 현재 진행 중인 협상이 더욱 시급해졌습니다.
중국 클라우드 서비스 제공업체 슈퍼클라우드의 장위춘 총괄매니저는 AI 상황을 명확하게 설명했다. "중국 주요 AI 모델 학습에는 여전히 엔비디아 그래픽 카드가 필수적입니다."라고 장 총괄매니저는 말했다. "중국 주요 기술 기업들이 눈에 띄지 않게 많은 양의 엔비디아 카드를 구매할 것으로 예상합니다."
중국 기업들은 승인이 나더라도 구매 내역이 공개되지 않을 것으로 예상한다. 규제 당국과의 공개적인 마찰을 피하고 싶어하며, 워싱턴으로부터 새로운 수출 제한 조치를 유발할 수 있는 신호를 보내는 것도 꺼린다.
