Джим Крамер считает, что рост акций чипмейкеров продолжится, потому что на заводах не хватает оборудования для расширения производства

Джим Крамер говорит, что акции чипмейкеров растут, потому что компании не могут производить новые чипы достаточно быстро. Не потому, что они не хотят. У них буквально нет инструментов.

«У нас недостаточно оборудования для расширения производства этих чипов, и мы не можем собрать их достаточно быстро», — сказал Джим в своем сегменте на CNBC в пятницу вечером.

Акции Micron выросли на 7,76% в пятницу. Это значительный скачок. Компания производит технологии памяти и хранения данных, особенно для искусственного интеллекта. Ее генеральный директор Санжай Мехротра сказал Джиму, что признаков замедления нет.

«Спрос, движимый ИИ, ускоряется. Он реален. Он здесь, и нам нужно все больше и больше памяти, чтобы удовлетворить этот спрос», — сказал Санжай. Они только что начали строительство объекта площадью 600 000 квадратных футов на севере штата Нью-Йорк. Это часть их плана потратить 200 млрд долларов на новое производство чипов в США.

Micron, Seagate и другие не успевают за заказами на ИИ

Этот огромный завод? Он не начнет работу уже завтра. До запуска еще годы. И Джим отметил это. Единственная причина, по которой такое строительство вообще происходит, — это закон CHIPS Act. Этот закон предоставляет американским производителям чипов государственную поддержку для строительства заводов на местной основе.

Но законы не льют бетон. На это потребуется время. Это означает, что дефицит не будет устранен в ближайшее время. И пока спрос остается высоким, цены, по словам Джима, будут продолжать расти.

Помимо Micron, Джим выделил другие акции чипмейкеров, которые уже значительно выросли. Western Digital, Seagate и SanDisk выигрывают от этого дефицита. Он также сказал, что дефицит не появился из ниоткуда. В прошлом году все думали, что чипов слишком много. Теперь? Полный разворот. Джим сказал, что только одна компания предвидела это: Nvidia.

«Только Nvidia действительно предвидела это», — сказал Jim . «Они объединились с лучшими из лучших, Taiwan Semiconductor, чтобы производить все необходимые высокопроизводительные чипы. Здесь нет узких мест. Нет дефицита, по крайней мере, в сравнении с памятью.»

Рынки остаются на высоте, глобальный хаос в основном игнорируется

Даже со всем, что происходит в мире, акции продолжают расти. Индекс S&P 500 растет. Индекс Dow Jones также показывает рост, увеличившись на 3% в этом году. Nasdaq вырос на 1,2%. Никто не выходит с рынка, даже с учетом разговоров Трампа о военных действиях или Гренландии.

Энтони Эспозито, управляющий AscalonVI Capital, сказал CNBC, что рынки уже давно не обращают внимания на геополитические риски.

«Израиль бомбит Иран — S&P 500 упал на 1% за ночь и закрылся всего на 50 базисных пунктов ниже. США бомбят Иран — почти никакой реакции», — сказал он. Венесуэла и Гренландия, добавил он, могут даже помочь рынкам США благодаря энергетике, редкоземельным металлам и инфраструктуре.

Европейский индекс Stoxx 600 вырос почти на 4%, несмотря на все догадки о том, что Трамп может предпринять с Гренландией. В Азии индекс MSCI AC Asia Pacific только что достиг нового максимума, вырос более чем на 5% в этом году. Японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi также установили рекорды.

Еще одна вещь. Ожидается, что Верховный суд США скоро вынесет решение по тарифам Трампа. Этого еще не произошло. Но инвесторы, похоже, не ждут. Они уже адаптировались к любым изменениям, которые произойдут в Белом доме в 2025 году.