Jim Cramer sagt, die Aktienkurse von Chipherstellern steigen, weil die Unternehmen nicht schnell genug neue Chips produzieren können. Nicht etwa, weil sie es nicht wollen, sondern weil ihnen schlicht die nötigen Werkzeuge fehlen.
„Wir haben nicht genügend Ausrüstung, um die Produktion dieser Chips auszuweiten, und wir können sie nicht schnell genug zusammenbauen“, sagte Jim am Freitagabend in seinem CNBC-Beitrag.
Die Micron-Aktie legte am Freitag um 7,76 % zu. Kein geringer Anstieg. Das Unternehmen stellt Speichertechnologien her, insbesondere für künstliche Intelligenz. CEO Sanjay Mehrotra erklärte gegenüber Jim, dass keine Anzeichen für eine Abschwächung des Wachstums erkennbar seien.
„Die KI-getriebene Nachfrage steigt rasant. Sie ist real. Sie ist da, und wir brauchen immer mehr Speicher, um diese Nachfrage zu decken“, sagte Sanjay. Sie haben gerade mit dem Bau einer 600.000 Quadratfuß großen Produktionsstätte im Norden des Bundesstaates New York begonnen. Dies ist Teil ihres Plans, 200 Milliarden Dollar in die neue Chipproduktion in den USA zu investieren.
Micron, Seagate und andere können mit den KI-Bestellungen nicht mithalten
Diese riesige Anlage? Die bringt morgen nichts. Das dauert noch Jahre. Und Jim hat das auch schon gesagt. Der einzige Grund, warum solche Bauprojekte überhaupt stattfinden, ist der CHIPS Act. Dieses Gesetz gibt US-Chipherstellern staatliche Unterstützung für die lokale Produktion.
Aber Gesetze gießen keinen Beton. Das braucht Zeit. Das bedeutet, dass die Knappheit nicht sofort behoben wird. Und solange die Nachfrage hoch bleibt, werden die Preise laut Jim weiter steigen.
Neben Micron erwähnte Jim weitere Chip-Aktien, die bereits stark gestiegen sind. Western Digital, Seagate und Sandisk profitieren alle von der aktuellen Knappheit. Er sagte auch, der Mangel sei nicht aus dem Nichts gekommen. Letztes Jahr dachten alle, es gäbe zu viele Chips. Und jetzt? Komplett umgekehrt. Jim meinte, nur ein Unternehmen habe das vorhergesehen: Nvidia.
„Nur Nvidia hat das wirklich vorhergesehen“, sagte. „Sie haben sich mit dem Besten der Besten, Taiwan Semiconductor, zusammengetan, um all die benötigten High-End-Chips herzustellen. Es gibt da keinen Flaschenhals. Es gibt keinen Mangel, zumindest nicht im Vergleich zum Arbeitsspeicher.“
Die Märkte bleiben stabil, da das globale Chaos weitgehend ignoriert wird
Trotz der weltweiten Ereignisse steigen die Aktienkurse weiter. Der S&P 500 notiert höher. Auch der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr ein Plus von 3 %. Der Nasdaq legte um 1,2 % zu. Niemand zieht seine Anteile vom Markt zurück, selbst angesichts Trumps Äußerungen zu Militäraktionen oder dem Grönland-Konflikt.
Anthony Esposito, der AscalonVI Capital leitet, sagte gegenüber CNBC, dass die Märkte sich schon seit einiger Zeit nicht mehr um geopolitische Risiken kümmern.
„Israel bombardiert den Iran – der S&P 500 fiel über Nacht um 1 % und schloss nur 50 Basispunkte tiefer. Die USA bombardieren den Iran – fast keine Reaktion“, sagte er. Venezuela und Grönland könnten den US-Märkten aufgrund ihrer Energie-, Seltene-Erden- und Infrastrukturprojekte sogar helfen, fügte er hinzu.
Der europäische Stoxx 600 legte um fast 4 % zu, während alle noch darüber spekulieren, was Trump in Bezug auf Grönland vorhaben könnte. In Asien erreichte der MSCI AC Asia Pacific Index nach einem Anstieg von über 5 % in diesem Jahr ein neues Allzeithoch. Auch der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi verzeichneten Rekordwerte.
Noch etwas. Der Oberste Gerichtshof der USA wird voraussichtlich bald über Trumps Zölle entscheiden. Das Urteil steht zwar noch aus, doch die Anleger scheinen nicht abzuwarten. Sie haben sich bereits auf die möglichen Änderungen eingestellt, die das Weiße Haus 2025 mit sich bringen wird.
