Jim Cramer dice que el rally de las acciones de chips continuará porque las fábricas carecen de suficientes herramientas para construir más

Jim Cramer dice que las acciones de chips están subiendo porque las empresas no pueden fabricar nuevos chips lo suficientemente rápido. No porque no quieran. Literalmente no tienen las herramientas.

“No tenemos suficiente equipo para expandir la producción de estos chips, y no podemos ensamblarlos lo suficientemente rápido”, dijo Jim en su segmento de CNBC la noche del viernes.

La acción de Micron subió un 7,76 % el viernes. No es un movimiento pequeño. La empresa fabrica tecnología de memoria y almacenamiento, especialmente para inteligencia artificial. Su CEO, Sanjay Mehrotra, le dijo a Jim que no hay señales de que las cosas se estan frenando.

“La demanda impulsada por la IA se está acelerando. Es real. Está aquí, y necesitamos más y más memoria para atender esa demanda”, dijo Sanjay. Acaban de comenzar a construir un sitio de 600.000 pies cuadrados en el norte de Nueva York. Es parte de su plan de gastar 200.000 millones de dólares en nueva producción de chips en EE. UU.

Micron, Seagate y otros no pueden seguir el ritmo de los pedidos de IA

Ese sitio masivo? No está salvando nada mañana. Está años lejos. Y Jim señaló eso. La única razón por la que este tipo de construcción está ocurriendo es debido a la Ley CHIPS. Esa ley brinda apoyo gubernamental a los fabricantes de chips de EE. UU. para construir localmente.

Pero las leyes no vierten concreto. Tomará tiempo. Eso significa que la escasez no se solucionará de inmediato. Y mientras la demanda se mantenga caliente, Jim dice que los precios seguirán subiendo.

Además de Micron, Jim señaló otras acciones de chips que ya han subido considerablemente. Western Digital, Seagate y Sandisk se están beneficiando de esta crisis. También dijo que la escasez no apareció de la nada. El año pasado, todos pensaron que había demasiados chips. Ahora? Reversión total. Jim dijo que solo una empresa lo vio venir: Nvidia.

“Solo Nvidia realmente lo vio venir”, dijo Jim . “Se asociaron con lo mejor de lo mejor, TSMC (Taiwan Semiconductor), para fabricar todos los chips de alta gama necesarios. No hay cuello de botella allí. No hay escasez, al menos no en comparación con la memoria.”

Los mercados se mantienen al alza mientras el caos global se ignora en su mayor parte

Incluso con todo lo que está sucediendo en el mundo, las acciones siguen subiendo. El S&P 500 está más alto. También lo está el Dow Jones, con una ganancia del 3 % este año. El Nasdaq está un 1,2 % más alto. Nadie está saliendo del mercado, incluso con Trump hablando de acción militar o Groenlandia.

Anthony Esposito, quien dirige AscalonVI Capital, le dijo a CNBC que los mercados no han prestado atención al riesgo geopolítico durante un tiempo.

“Israel bombardea a Irán: el S&P 500 bajó un 1 % durante la noche y cerró con solo 50 puntos básicos menos. EE. UU. bombardea a Irán: casi ninguna reacción”, dijo. Venezuela y Groenlandia, agregó, incluso podrían ayudar a los mercados de EE. UU. debido a la energía, los metales raros y la infraestructura.

El Stoxx 600 de Europa está subiendo casi un 4 %, incluso mientras todos adivinan qué podría intentar Trump con Groenlandia. En Asia, el Índice MSCI AC Asia Pacífico acaba de alcanzar un nuevo máximo después de saltar más del 5 % este año. El Nikkei 225 de Japón y el Kospi de Corea del Sur también alcanzaron récords.

Una última cosa. Se espera que la Corte Suprema de EE. UU. emita un pronto fallo sobre los aranceles de Trump. Aún no ha ocurrido. Pero los inversores parecen no estar esperando. Ya se han ajustado a cualquier cambio que haya salido de la Casa Blanca en 2025.