FDIC рассматривает новую стратегию для повышения активности заявок от обанкротившихся кредиторов

Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) рассматривает новый подход к поощрению небанковских организаций, таких как фонды прямых инвестиций, к покупке кредитов и активов у обанкротившихся банков со скидкой.

Это происходит на фоне того, что FDIC получила значительный портфель кредитов банка Signature после его краха, согласно недавнему отчету.

Привлечение небанковских организаций соглашениями о разделе убытков

Чтобы привлечь более высокие ставки и помочь FDIC избавиться от активов обанкротившихся учреждений, регулятор рассматривает возможность предоставления соглашений о разделе убытков небанковским организациям.

Поскольку FDIC не регулирует эти организации, они не могут подавать заявки на покупку целого банка, но их можно привлечь к покупке кредитов и активов со скидкой.

На этой неделе JPMorgan заключил соглашение о разделе убытков с FDIC, согласившись принять все депозиты First Republic и разделить убытки по определенным портфелям, включая жилищные и коммерческие кредиты.

FDIC сотрудничает с BlackRock для продажи портфелей

В прошлом месяце, после краха Signature Bank и Silicon Valley Bank, FDIC наняла подразделение BlackRock по финансовому консультированию на рынках для продажи двух портфелей с номинальной стоимостью почти 27 млрд и 8 млрд долларов, как указано на сайте FDIC.

В отдельном событии Credit Suisse объявил о покупке эквадорских облигаций на сумму 1,6 млрд долларов в рамках сделки по обмену долга на природоохранные цели, которая обошлась швейцарскому банку всего в 644 млн долларов.

Эквадор, столкнувшийся с серьезными финансовыми трудностями, имел торговлю своими облигациями значительно ниже номинальной стоимости, поскольку инвесторы ожидали невозврата. Страна теперь фактически выкупила свой долг по сниженной цене через новый кредит от Credit Suisse.

Эквадор обязуется заниматься сохранением природы на Галапагосских островах

В обмен на сделку по обмену долга на природоохранные цели правительство Эквадора пообещало ежегодно тратить около 18 млн долларов в течение следующих 20 лет на природоохранные мероприятия на Галапагосских островах.

Этот объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО является домом для некоторых из самых нетронутых природных ландшафтов в мире и сыграл ключевую роль в исследованиях Чарльза Дарвина до публикации его теории эволюции.

Credit Suisse заплатит от 53,25% до 35,5% от цены выпуска для облигаций 2030, 2035 и 2040 годов. Хотя изначально банк предлагал потратить до 800 млн долларов, недавнее падение цен на облигации привело к использованию только 644 млн долларов.

Новый, более дешевый в обслуживании «Галапагосский облигационный заем» на сумму 656 млн долларов со сроком погашения в 2041 году заменит старый долг. Этот кредит будет частично андеррайтинговаться Межамериканским банком развития (IDB) и Корпорацией по финансированию международного развития США, что ограничит риск-экспозицию Credit Suisse.

IDB одобрил финансовую гарантию в размере 85 млн долларов для обмена долга на 800 млн долларов эквадорских суверенных облигаций, который может покрыть первые шесть квартальных процентных купонов при необходимости.

Покупателем является Credit Suisse, который недавно был приобретен швейцарским банковским гигантом UBS в рамках экстренного поглощения. Корни сделки были заложены до почти краха Credit Suisse.

Банк со штаб-квартирой в Цюрихе находился под давлением из-за скандалов, которые привели к значительному оттоку средств от недовольных клиентов.

Тем временем Эквадор сталкивается с политическим кризисом, поскольку Национальная ассамблея стремится импичнуть президента Гильермо Лассо по обвинению в присвоении средств. Лассо отрицает обвинения, а политическая нестабильность способствовала падению цен на облигации.