La FDIC considera una nueva estrategia para impulsar las ofertas de prestamistas fallidos

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) está considerando un nuevo enfoque para alentar a entidades no bancarias, como firmas de capital privado, a comprar préstamos y activos de prestamistas fallidos a precios con descuento.

Esto ocurre después de que la FDIC se quedara con un portafolio sustancial de préstamos del banco Signature después del colapso de la institución, según un informe reciente.

Atractivos acuerdos de compartición de pérdidas para no bancos

Para atraer ofertas más altas y ayudar a la FDIC a deshacerse de activos de instituciones colapsadas, el organismo regulador está explorando la posibilidad de ofrecer acuerdos de compartición de pérdidas a no bancos.

Dado que la FDIC no regula estas entidades, no pueden pujar por un prestamista completo, pero podrían ser tentadas a comprar préstamos y activos con un descuento.

Esta semana, JPMorgan entró en un acuerdo de compartición de pérdidas con la FDIC cuando acordó asumir todos los depósitos de First Republic mientras compartía pérdidas en carteras específicas, incluidos préstamos residenciales y comerciales.

La FDIC colabora con BlackRock para vender carteras

El mes pasado, después del colapso de Signature Bank y Silicon Valley Bank, la FDIC contrató la unidad de asesoramiento de mercados financieros de BlackRock para vender dos carteras con valores nominales de casi $27 mil millones y $8 mil millones, según se indica en el sitio web de la FDIC.

En un desarrollo separado, Credit Suisse anunció la compra de bonos ecuatorianos por valor de $1.600 millones en un intercambio de deuda por naturaleza que le costó al banco suizo solo $644 millones.

Ecuador, enfrentando graves desafíos financieros, tenía sus bonos cotizando muy por debajo del valor nominal ya que los inversores anticipaban el impago. El país ahora ha repurchased efectivamente su deuda a un precio reducido a través de un nuevo préstamo de Credit Suisse.

Ecuador se compromete con la conservación en las Islas Galápagos

A cambio del intercambio de deuda por naturaleza, el gobierno ecuatoriano se ha comprometido a gastar aproximadamente 18 millones de dólares anuales durante los próximos 20 años en esfuerzos de conservación en las Islas Galápagos.

El sitio del Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO alberga algunas de las naturalezas más prístinas del mundo y fue crucial para la investigación de Charles Darwin antes de que publicara su teoría de la evolución.

Credit Suisse pagará entre el 53,25 % y el 35,5 % del precio de emisión por los bonos de 2030, 2035 y 2040. Aunque el banco inicialmente ofreció gastar hasta 800 millones de dólares, una reciente caída en los precios de los bonos significó que solo se utilizaron 644 millones de dólares.

Un nuevo bono «Galapagos Bond» por 656 millones de dólares, más barato de gestionar y con vencimiento en 2041, reemplazará a la deuda antigua. Este préstamo será parcialmente avalado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación de Financiación para el Desarrollo Internacional de EE. UU., lo que limita la exposición al riesgo de Credit Suisse.

El BID aprobó una garantía financiera de 85 millones de dólares para un intercambio de deuda de 800 millones de dólares de los bonos soberanos de Ecuador, que podría cubrir los primeros seis cupones trimestrales de intereses si fuera necesario.

Credit Suisse, que recientemente fue adquirida por el gigante bancario suizo UBS en una toma de control de emergencia, es la compradora. Los orígenes del acuerdo se establecieron antes del casi colapso de Credit Suisse.

El banco con sede en Zúrich había estado bajo presión debido a escándalos que llevaron a importantes retiros de fondos por parte de clientes insatisfechos.

Mientras tanto, Ecuador está lidiando con una crisis política, ya que la Asamblea Nacional busca destituir al presidente Guillermo Lasso por presunta malversación. Lasso niega las acusaciones, y la agitación política ha contribuido a una caída en los precios de los bonos.