За последние несколько дней после инвестиционной банковской компании TD Cowen, связанные с ИИ, в Европе наблюдалось резкое снижение после инвестиционной банковской компании TD Cowen.
ведущие , такие как Nvidia, Intel, Amazon и Bitcoin по аналитической фирме Palantir, которая потеряла 20%. Это происходит на фоне забот о экономическом росте и эскалации торговых войн.
Microsoft замедляет расширение центра обработки данных AI
Инвесторы в Европе начали раскрывать свои позиции в акциях, связанных с AI после того, как аналитики TD Cowen в пятницу выделили потенциальное замедление в лизинге центров обработки данных Microsoft.
«Несмотря на то, что нам еще предстоит получить уровень цвета с помощью наших проверок канала, которые мы хотели бы, чтобы это произошло, наша первоначальная реакция заключается в том, что это привязано к Microsoft, потенциально находится в положении переизбытки».
TD Cowen.
После новостей акции в Германии Siemens Energy упали на 3,5% во вторник, увеличив убытки, которые начались в понедельник, когда она упала на 4%. По сообщению Reuters, акции выросли более 600% с тех пор, как в октябре 2023 года достигли минимума в октябре 2023 года.
Французский производитель электрооборудования Schneider Electric потерял 2,5% после снижения почти 7% в понедельник. В Италии акции Prysmian, крупнейшего в мире кабельного производителя, во вторник снизились на 2% после закрытия на 4,5% в понедельник.
Выступая перед Reuters, Дэн Айвз, технический аналитик в Wedbush Securities, сказал: «Рынок сейчас сильно искажен от негативного отрицания вокруг технических настроений с любым шепотом забот/заботы от Deepseek до Microsoft Capex, вызывающего жестокое ripple по всему техническому экосистеме».
Швейцарская компания по автоматизации ABB облегчила 1% во вторник после снижения 4,7% в день ранее. В понедельник руководство компании провело звонок с аналитиками.
«ABB считает, что это позволяет Microsoft« подвести итоги и посмотреть, где мы находимся », а не основным перегибом», - сказал аналитики Citigroup в записке после вызова, как цитирует Reuters.
UBS сказал, что он видит реакцию рынка как еще один «DeepSeek Moment», потому что продажа дает инвесторам возможность купить акции по низкой цене.
Barclays отметил, что инвесторам может потребоваться некоторое время, чтобы определить, является ли недавняя разработка уникальной для Microsoft или признаком более широкого сдвига.
Технологические акции с четверга:
1. Microstrategy, $ mstr : -23%
2. Palantir, $ pltr : -20%
3. Tesla, $ tsla : -13%
4. Intel, $ intc : -12%
5. nvidia, $ nvda : -11%
6. Broadcom, $ avgo : -11%
7. Amazon, $ amzn : -8%
8. Meta, $ meta : -7%
9. Алфавит, $ Googl : -5%
10. Microsoft, $ msft : -4%…- Письмо Kobeissi (@kobeissiletter) 25 февраля 2025 г.
Microsoft Commits остаться на курсе
Технологические акции столкнулись сtronG Headwind с момента появления китайского стартапа AI DeepSeek. Компания представила модели искусственного интеллекта, которые конкурируют с самыми передовыми моделями Openai и Meta за небольшую часть стоимости. Выпуск Deepseek-V3 и Deepseek-R1 в январе был замечен как серьезный прорыв, что вызвало глобальную распродажу в глобальных технологических акциях.
Некоторые компании Уолл -стрит теперь начали переоценить сумму денег, которые они тратят на разработку и ключевую инфраструктуру, такую как центры обработки данных.
За последний год Microsoft инвестировала 19 миллиардов долларов в расширение потенциала центра обработки данных для обучения ИИ и других требований рабочей нагрузки. Отменив некоторые из своих договоров аренды, Microsoft может понимать, что она, возможно, была чрезмерной в своих планах инвестировать в ИИ, согласно некоторым сообщениям СМИ.
Кроме того, политические меры США, направленные на обуздание технологического прогресса в Китае, могут повлиять на рост компаний искусственного интеллекта, усугубляемый замедлением экономического роста страны.
Ограничения экспорта в Китае могут повлиять на производителей чипов ИИ, таких как AMD и Nvidia, в свете огромной доли рынка, которую китайские покупатели представляют в своих зарубежных продажах.
Microsoft сказала Bloomberg, что она по -прежнему привержена тратить около 80 миллиардов долларов на инфраструктуру искусственного интеллекта по всему миру, но не комментировала, отменяет ли она аренду.
«Несмотря на то, что мы можем стратегически темп или скорректировать нашу инфраструктуру в некоторых областях, мы будем продолжатьtronво всех регионах».
Представитель сказал.
В отдельном отчете TD Cowen предположил, что Microsoft завершает аренду, потому что его партнер Openai переезжает на Softbank в рамках проекта AI Infrastructure Stargate за 500 миллиардов долларов.
«Для меня все выглядит и звучит как обычно, как обычно», - написал в записке аналитик Mizuho Securities Джордан Кляйн, как цитирует Bloomberg.
«Компания, которая такая большая и 80 миллиардов долларов, ежегодных расходов, имеет право переехать и выходить из аренды дата -центров, многие из которых никогда не были официально подписаны».
Кляйн.
Такие компании, как Alphabet, Amazon и Meta, пообещали потратить большую часть инфраструктуры искусственного интеллекта. В выходные дни Google-владелец Alphabet заявил, что он инвестирует 75 миллиардов долларов в ИИ.
Криптополитическая академия: Хотите вырастить свои деньги в 2025 году? Узнайте, как сделать это с DeFi в нашем предстоящем веб -классе. Сохраните свое место
