Рынок страхования электромобилей в Китае теряет миллиарды из-за роста страховых случаев

Когда-то бурно развивающийся бизнес по страхованию электромобилей (EV) в Китае быстро становится убыточным сектором. Страховые случаи растут быстрее, чем ожидалось, и страховщики ежегодно теряют миллиарды юаней.

Проблема в том, что внедрение электромобилей в стране опередило устаревшие инструменты страховщиков для оценки рисков. В результате один из самых передовых рынков электромобилей в мире превратился в поле битвы для страховщиков.

В Китае самое большое в мире количество электромобилей на дорогах. Более 20 миллионов транспортных средств на новой энергии (NEV), включая автомобили на чистой электроэнергии и подключаемые гибриды, зарегистрированы по всей стране. И продажи продолжают расти, при этом электромобили теперь опережают по продажам автомобили с бензиновыми двигателями в нескольких городах.

Однако за этим ростом скрывается пугающая реальность статистики страхования. Владельцы электромобилей, многие из которых моложе водителей традиционных автомобилей с внутренним сгоранием, примерно в два раза чаще подают страховые случаи. Их автомобили также значительно дороже в ремонте.

Батареи составляют примерно треть стоимости автомобиля и находятся в наибольшей зоне риска. Эти блоки установлены под полом и легче повреждаются бордюрами или дорожным мусором. И новые батареи не дешевы; иногда замена одной обходится дороже, чем ремонт всей остальной части автомобиля вместе взятых.

Специализированные компоненты, такие как датчики и чипы, стали дороже и сложнее в поиске. И часто ремонт могут выполнять только авторизованные сервисные центры, многие из которых являются кузовными мастерскими с сертификацией Tesla, где расходы слишком высоки.

В Китае страховщики потеряли 5,7 млрд юаней ($802 млн) на написании страховых политик для электромобилей только в 2024 году, согласно Китайской ассоциации актуариев. Общий объем страховых премий составил почти 141 млрд юаней, но страховые случаи и расходы на ремонт превысили прибыль.

Цинь Лу, генеральный директор Aon Plc в Китае, сказал, что страховщики не могут полностью различать бренды автомобилей, модели и паттерны убытков, добавив, что сектор остается сложным. Он предсказал, что может потребоваться еще около трех лет, прежде чем компании смогут выйти на безубыточность.

Регуляторы пытаются исправить ситуацию по мере накопления убытков

Корпоративные нарастающие убытки привлекли внимание регуляторов. В январе 2025 года Китай выпустил первое страховое руководство для электромобилей и подключаемых гибридов. Цель состоит в создании единого покрытия, снижении расходов на ремонт и оказании давления на автопроизводителей для сотрудничества со страховщиками.

Автопроизводители оснащают свои автомобили огромным количеством данных о состоянии батареи, паттернах вождения и использовании транспортного средства. Однако страховщики имели ограниченный доступ к этим данным, что усложняло создание точных моделей рисков. Новые правила способствуют обмену данными между отраслями, позволяя страховщикам более справедливо оценивать риски.

Правительство также инициировало онлайн-сервис «Easy to Insure», который сопоставляет владельцев электромобилей со страховым покрытием. Платформа помогла застраховать более 500 000 автомобилей с совокупной стоимостью почти 495 млрд юаней. И хотя она не гарантирует самые низкие премии, она гарантирует, что вам не могут отказать в базовом покрытии.

В то же время правоохранительные органы оказывают давление на автопроизводителей и поставщиков запчастей с целью снижения цен на запасные части. Более прозрачная цепочка поставок и ремонта должна снизить затраты, даже если прогресс был болезненно медленным.

Автопроизводители входят на рынок, который слишком велик, чтобы его игнорировать

Страхование электромобилей пока не прибыльно, но рассматривается как будущее отрасли. Аналитики ожидают, что премии в этой отрасли достигнут 500 млрд юаней к 2030 году, что составляет более трети рынка автострахования в Китае.

Три крупнейших страховщика, Ping An, PICC и China Pacific Insurance, имеют более 65% доли рынка сектора. Меньшим компаниям сложно угнаться за ними, и у них может не хватать масштаба или хороших данных для эффективного управления рисками.

Ping An заявила, что ее бизнес по страхованию электромобилей стал прибыльным в 2024 году благодаря новым инструментам, которые идентифицируют водителей сервисов такси и анализируют экономику ремонта. Другие страховщики также экспериментируют с ценообразованием на основе использования, при котором полисы будут основываться на данных о вождении в реальном времени.

Такие компании, как BYD, Tesla и новички вроде Xiaomi, создают собственные страховые подразделения на фоне растущей ставки на вертикальную интеграцию в бизнесе, которая может дать им преимущество.