Китайский рынок страхования электромобилей теряет миллиарды долларов из-за резкого роста числа страховых случаев

В Китае некогда процветающий рынок страхования электромобилей быстро превращается в убыточный сектор. Количество страховых случаев растет быстрее, чем ожидалось, и страховщики ежегодно теряют миллиарды юаней.

Проблема заключается в том, что темпы внедрения электромобилей в стране опережают устаревшие инструменты оценки рисков, используемые страховыми компаниями. В результате один из самых развитых в мире рынков электромобилей превратился в поле битвы для страховщиков.

В Китае самое большое в мире количество электромобилей на дорогах. По всей стране зарегистрировано более 20 миллионов автомобилей на новых источниках энергии (NEV), включая полностью электрические автомобили и подключаемые гибриды. И продажи продолжают расти, и в ряде городов электромобили сейчас продаются лучше, чем автомобили с бензиновыми двигателями.

Однако за этим резким ростом страховых случаев скрывается пугающая реальность. Владельцы электромобилей, многие из которых моложе водителей традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, примерно вдвое чаще подают заявления на страховое возмещение. Кроме того, ремонт их автомобилей обходится гораздо дороже.

Аккумуляторы составляют примерно треть стоимости автомобиля и подвержены наибольшему риску повреждения. Эти устройства устанавливаются под полом и легче повреждаются от лежачих полицейских или дорожного мусора. Кроме того, новые аккумуляторы стоят недешево; иногда замена одного аккумулятора обходится дороже, чем ремонт всего остального автомобиля вместе взятого.

Специализированные компоненты, такие как датчики и микросхемы, стали дороже и их стало сложнее найти. А ремонт зачастую возможен только в авторизованных сервисных центрах, многие из которых являются сертифицированными Tesla кузовными мастерскими, где стоимость ремонта слишком высока.

Согласно данным Китайской ассоциации актуариев, в Китае страховые компании потеряли 5,7 миллиарда юаней (802 миллиона долларов) только в 2024 году на страховании электромобилей. Общий доход от страховых премий составил почти 141 миллиард юаней, но расходы на выплаты по страховым случаям и ремонт превысили прибыль.

Цинь Лу, генеральный директор Aon Plc по Большому Китаю, заявил, что страховщики не могут в полной мере различать марки автомобилей, модели и структуру убытков, добавив, что этот сектор остается сложным. Он предсказал, что для достижения безубыточности предприятиям может потребоваться еще около трех лет.

Регуляторы пытаются исправить ситуацию по мере роста убытков

Растущие убытки привлекли внимание регулирующих органов. В январе 2025 года Китай выпустил первое руководство по страхованию электромобилей и подключаемых гибридов. Цель состоит в создании единообразного страхового покрытия, снижении затрат на ремонт и оказании давления на автопроизводителей с целью заставить их сотрудничать со страховыми компаниями.

Автопроизводители оснащают свои автомобили огромным количеством данных о состоянии батареи, стиле вождения и использовании автомобиля. Однако страховые компании имели к ним ограниченный доступ, что затрудняло создание точных моделей оценки рисков. Новые правила способствуют обмену данными между отраслями, что позволит страховщикам устанавливать более справедливые цены на страховые полисы.

Правительство также запустило онлайн-сервис под названием «Легко застраховаться», который помогает владельцам электромобилей найти страховое покрытие. Платформа помогла застраховать более 500 000 автомобилей на общую сумму почти 495 миллиардов юаней. И хотя это не гарантирует самые низкие страховые взносы, это гарантирует, что вам не откажут в базовом страховом покрытии.

В то же время сотрудники правоохранительных органов оказывают давление на автопроизводителей и их поставщиков запчастей, требуя снижения цен на запасные части. Более прозрачная цепочка ремонта и поставок должна привести к снижению затрат, даже если прогресс в этом направлении идет крайне медленно.

Автопроизводители выходят на рынок, который слишком велик, чтобы его игнорировать

Страхование электромобилей пока не приносит прибыли, но рассматривается как будущее отрасли. Аналитики ожидают, что к 2030 году объем страховых премий в этой отрасли достигнет 500 миллиардов юаней, что составит более трети китайского рынка автострахования.

Три крупнейшие страховые компании — Ping An, PICC и China Pacific Insurance — занимают более 65% рынка в этом секторе. Более мелким компаниям сложно угнаться за темпами развития, им может не хватать масштаба или качественных данных для эффективного управления рисками.

Компания Ping An заявила, что ее бизнес по продаже электромобилей стал прибыльным в 2024 году благодаря новым инструментам, которыеdentводителей служб такси и анализируют экономическую целесообразность ремонта. Другие страховые компании также экспериментируют с ценообразованием на основе использования, при котором полисы будут основываться на данных о вождении в режиме реального времени.

Такие компании, как BYD, Tesla, а также новички вроде Xiaomi, создают собственные страховые подразделения на фоне растущей уверенности в том, что вертикальная интеграция в бизнесе может дать им конкурентное преимущество.