سوق تأمين السيارات الكهربائية في الصين يفقد مليارات مع تصاعد المطالبات

أصبحت أعمال تأمين السيارات الكهربائية (EV) المزدهرة ذات يوم في الصين بسرعة قطاعاً خاسراً. فالمطالبات تنمو بسرعة أكبر من المتوقع، وتخسر شركات التأمين مليارات اليوان سنوياً.

المشكلة هي أن اعتماد السيارات الكهربائية في البلاد سبق أدوات شركات التأمين العتيقة لتسعير المخاطر. ونتيجة لذلك، أصبح أحد أكثر أسواق السيارات الكهربائية تقدماً في العالم ساحة معركة لشركات التأمين.

تضم الصين أكبر عدد من السيارات الكهربائية على الطرق في العالم. وأكثر من 20 مليون مركبة طاقة جديدة (NEVs)، بما في ذلك السيارات الكهربائية الخالصة والهجين القابل للشحن، مسجلة على مستوى البلاد. ولا تزال المبيعات ترتفع، حيث تتفوق السيارات الكهربائية الآن على سيارات البنزين في عدة مدن.

ومع ذلك، خلف هذا الارتفاع، ترسم إحصائيات التأمين واقعاً مرعباً. فملاك السيارات الكهربائية، وكثير منهم أصغر سناً من سائقي السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، هم أكثر عرضة بمرتين لتقديم مطالبات على بوالصهم. كما أن مركباتهم أغلى بكثير في الإصلاح.

تشكل البطاريات حوالي ثلث قيمة السيارة وهي الأكثر عرضة للخطر. هذه الوحدات مثبتة تحت الأرض ويمكن أن تتضرر بسهولة أكبر من المطبات أو حطام الطرق. والجديد منها ليس رخيصاً؛ أحياناً، استبدال واحدة منها يكلف أكثر مما يكلف إصلاح باقي السيارة معاً.

أصبحت المكونات المتخصصة مثل المستشعرات والرقائق أكثر تكلفة وصعبة العثور عليها. وغالباً ما يمكن إجراء الإصلاحات فقط في مراكز الخدمة المعتمدة، وكثير منها في ورش هيكل معتمدة من تيسلا، حيث تكون التكاليف باهظة جداً.

في الصين، خسرت شركات التأمين 5.7 مليار يوان (802 مليون دولار) في التأمين على بوالص السيارات الكهربائية في عام 2024 وحده، وفقاً لجمعية المقيّمين الصينيين. كان إجمالي دخل الأقساط يقارب 141 مليار يوان، لكن المطالبات وتكاليف الإصلاح فاقت الأرباح.

قال تشين لو، الرئيس التنفيذي لجنوب الصين في شركة Aon Plc، إن شركات التأمين لا يمكنها التمييز تماماً بين علامات السيارات وموديلاتها وأنماط الخسائر، مضيفاً أن القطاع لا يزال صعباً. وتوقع أن يستغرق الأمر حوالي ثلاث سنوات أخرى قبل أن تتمكن الشركات من تحقيق التعادل.

المشرفون يحاولون إصلاحات مع تراكم الخسائر

ال الخسائر المتزايدة جذبت انتباه المشرفين. في يناير 2025، أصدرت الصين أول دليل تأمين للسيارات الكهربائية والهجين القابل للشحن. الهدف هو إنشاء تغطية موحدة، وخفض تكاليف الإصلاح، والضغط على مصنعي السيارات للعمل مع شركات التأمين.

تعبئ شركات السيارات مركباتها بكميات وفيرة من البيانات حول صحة البطارية وأنماط القيادة واستخدام المركبة. ومع ذلك، كان لدى شركات التأمين وصول ضئيل إليها، مما يعقد قدرتها على بناء نماذج مخاطر دقيقة. تعزز القواعد الجديدة مشاركة البيانات عبر الصناعات للسماح لشركات التأمين بتسعير البوالص بشكل أكثر إنصافاً.

بدأت الحكومة أيضاً خدمة عبر الإنترنت تسمى

في الوقت نفسه، يضغط مسؤولو إنفاذ القانون على مصنعي السيارات وموردي قطع الغيار لخفض أسعار قطع الغيار. يجب أن يؤدي إصلاح أكثر شفافية وسلسلة توريد إلى خفض التكاليف، حتى لو كان التقدم بطيئاً بشكل مؤلم.

تدخل شركات السيارات في سوق كبير جداً لتجاهله

تأمين السيارات الكهربائية ليس مربحاً بعد، لكنه يُنظر إليه على أنه مستقبل الصناعة. يتوقع المحللون أن تصل الأقساط في هذه الصناعة إلى 500 مليار يوان بحلول عام 2030، أكثر من ثلث سوق تأمين السيارات في الصين.

لدى أكبر ثلاث شركات تأمين، بينغ آن، وPICC، وChina Pacific Insurance، أكثر من 65% من حصة السوق في هذا القطاع. تواجه الشركات الصغيرة صعوبة في مواكبة ذلك وقد تفتقر إلى الحجم أو البيانات الجيدة لإدارة المخاطر بفعالية.

قالت بينغ آن إن عملها في السيارات الكهربائية أصبح مربحاً في عام 2024، مدفوعاً بأدوات جديدة تحدد سائقي خدمات النقل المشترك وتحلل اقتصاديات الإصلاح. تلعب شركات التأمين الأخرى أيضاً بتسعير قائم على الاستخدام، حيث تستند البوالص إلى بيانات القيادة في الوقت الفعلي.

مثل BYD وTesla وXiaomi الجديدة كلها تقيم أذرع تأمين خاصة بها في خضم رهان متزايد على أن التكامل الرأسي في هذا العمل يمكن أن يمنحها ميزة.