سوق التأمين على السيارات الكهربائية في الصين يتكبد خسائر بمليارات الدولارات مع ارتفاع المطالبات

يشهد قطاع التأمين على السيارات الكهربائية في الصين، الذي كان مزدهراً في السابق، تحولاً سريعاً نحو الخسائر المالية. وتتزايد المطالبات بوتيرة أسرع من المتوقع، وتتكبد شركات التأمين خسائر بمليارات اليوانات سنوياً.

تكمن المشكلة في أن انتشار السيارات الكهربائية في البلاد قد تجاوز قدرة أدوات شركات التأمين القديمة على تسعير المخاطر. ونتيجة لذلك، أصبح أحد أكثر أسواق السيارات الكهربائية تطوراً في العالم ساحةً للتنافس بين شركات التأمين.

تضم الصين أكبر عدد من السيارات الكهربائية على الطرق في العالم. إذ تم تسجيل أكثر من 20 مليون مركبة تعمل بالطاقة الجديدة ، بما في ذلك السيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الهجينة القابلة للشحن، على مستوى البلاد. وتستمر المبيعات في الارتفاع، حيث تفوقت مبيعات السيارات الكهربائية الآن على مبيعات سيارات البنزين في العديد من المدن.

لكن وراء هذا الارتفاع، تكشف إحصاءات التأمين عن حقيقة مقلقة. فمالكو السيارات الكهربائية، وكثير منهم أصغر سناً من سائقي السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي، هم أكثر عرضة لتقديم مطالبات تأمينية بضعفَيْن تقريباً. كما أن تكلفة إصلاح سياراتهم أعلى بكثير.

تُشكّل البطاريات ما يقارب ثلث قيمة السيارة، وهي الأكثر عرضةً للتلف. تُركّب هذه الوحدات أسفل أرضية السيارة، ما يجعلها أكثر عرضةً للتلف بسبب المطبات أو مخلفات الطريق. كما أن البطاريات الجديدة ليست رخيصة؛ ففي بعض الأحيان، قد تتجاوز تكلفة استبدال بطارية واحدة تكلفة إصلاح باقي أجزاء السيارة مجتمعة.

أصبحت المكونات المتخصصة، مثل أجهزة الاستشعار والرقائق الإلكترونية، أكثر تكلفةً وأصعب في الحصول عليها. وفي كثير من الأحيان، لا يمكن إجراء الإصلاحات إلا في مراكز الخدمة المعتمدة، وكثير منها ورش إصلاح معتمدة من تسلا، حيث تكون التكاليف باهظة للغاية.

في الصين، تكبدت شركات التأمين خسائر بلغت 5.7 مليار يوان (802 مليون دولار أمريكي) في تغطية وثائق تأمين السيارات الكهربائية في عام 2024 وحده، وفقًا للجمعية الصينية للاكتواريين. وبلغ إجمالي دخل الأقساط ما يقارب 141 مليار يوان، إلا أن تكاليف المطالبات والإصلاحات فاقت الأرباح.

قال تشين لو، الرئيس التنفيذي لشركة "أيون" في الصين الكبرى، إن شركات التأمين لا تستطيع التمييز بشكل كامل بين ماركات السيارات وطرازاتها وأنماط الخسائر، مضيفًا أن القطاع لا يزال يواجه تحديات. وتوقع أن يستغرق الأمر نحو ثلاث سنوات أخرى قبل أن تتمكن الشركات من تحقيق نقطة التعادل.

يحاول المنظمون إيجاد حلول مع تراكم الخسائر

الخسائر المتزايدة انتباه الجهات التنظيمية. ففي يناير 2025، أصدرت الصين أول دليل تأميني للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن. والهدف من ذلك هو توفير تغطية موحدة، وخفض تكاليف الإصلاح، والضغط على شركات تصنيع السيارات للتعاون مع شركات التأمين.

تُزوّد ​​شركات صناعة السيارات سياراتها بكميات هائلة من البيانات حول حالة البطارية وأنماط القيادة واستخدام السيارة. إلا أن شركات التأمين لم تكن تملك سوى القليل من هذه البيانات، مما يُعقّد قدرتها على بناء نماذج دقيقة للمخاطر. وتشجع القواعد الجديدة تبادل البيانات بين مختلف القطاعات لتمكين شركات التأمين من تسعير وثائق التأمين بشكل أكثر عدلاً.

أطلقت الحكومة أيضًا خدمة إلكترونية بعنوان "تأمين سهل"، تربط مالكي السيارات الكهربائية بتغطية تأمينية مناسبة. وقد ساهمت هذه المنصة في تأمين أكثر من 500 ألف مركبة بوثائق تأمين بقيمة إجمالية تقارب 495 مليار يوان. ورغم أنها لا تضمن أقل أقساط التأمين، إلا أنها تضمن عدم حرمانك من التغطية الأساسية.

في الوقت نفسه، يضغط مسؤولو إنفاذ القانون على مصنعي السيارات وموردي قطع الغيار لخفض أسعارها. ومن شأن زيادة شفافية سلسلة الإصلاح والتوريد أن تُسهم في خفض التكاليف، حتى وإن كان التقدم بطيئًا للغاية.

شركات صناعة السيارات تدخل سوقًا لا يمكن تجاهله

لا يزال تأمين السيارات الكهربائية غير مربح، لكنه يُنظر إليه على أنه مستقبل هذا القطاع. ويتوقع المحللون أن تصل أقساط التأمين في هذا القطاع إلى 500 مليار يوان بحلول عام 2030، أي ما يزيد عن ثلث سوق تأمين السيارات في الصين.

تستحوذ شركات التأمين الثلاث الأكبر، وهي بينغ آن، وشركة التأمين الصينية للمحيط الهادئ، وشركة التأمين الصينية للمحيط الهادئ، على أكثر من 65% من حصة السوق في القطاع. وتواجه الشركات الأصغر صعوبة في مواكبة هذا النمو، وقد تفتقر إلى الحجم الكافي أو البيانات الدقيقة اللازمة لإدارة المخاطر بفعالية.

أعلنت شركة بينغ آن أن أعمالها في مجال السيارات الكهربائية حققت أرباحًا في عام 2024، مدعومةً بأدوات جديدةdentسائقي خدمات النقل التشاركي وتحلل الجدوى الاقتصادية للإصلاح. كما تُجرب شركات تأمين أخرى التسعير القائم على الاستخدام، والذي بموجبه تُحدد وثائق التأمين بناءً على بيانات القيادة في الوقت الفعلي.

تقوم شركات مثل BYD وTesla والوافدين الجدد مثل Xiaomi بإنشاء أذرع تأمين خاصة بها وسط رهان متزايد على أن التكامل الرأسي في هذا المجال يمكن أن يمنحهم ميزة تنافسية.