中国电动汽车保险市场因索赔激增而损失数十亿美元

中国曾经蓬勃发展的电动汽车 (EV) 保险业务正迅速成为一个亏损领域。索赔增长速度超出预期，保险公司每年损失数十亿元人民币。

问题在于，该国的电动汽车采用速度超过了保险公司陈旧的定价风险工具。结果，这个世界上最先进的电动汽车市场已成为保险公司的战场。

中国拥有世界上最多的上路电动汽车。超过 2000 万辆 新能源汽车 (NEV)，包括纯电动汽车和插电式混合动力车，在全国注册。销量持续飙升，电动汽车在多个城市的销量已超过汽油车。

然而，在激增的背后，保险统计数据描绘了一幅令人不寒而栗的现实。电动汽车车主（许多比驾驶传统内燃机的驾驶员年轻）提出索赔的可能性大约是后者的两倍。他们的车辆维修成本也高得多。

电池约占汽车价值的三分之一，且风险最大。这些单元安装在地板下，更容易被减速带或道路碎片损坏。而且新电池并不便宜；有时，更换电池的成本比维修汽车其余部分的总成本还要高。

传感器和芯片等专用组件变得更加昂贵且难以找到。而且通常只能由授权服务中心进行维修，其中许多是特斯拉认证的钣金店，那里的成本过于昂贵。

根据中国精算师协会的数据，仅 2024 年，中国保险公司在承保电动汽车政策时就损失了 57 亿元人民币（8.02 亿美元）。总保费收入接近 1410 亿元，但索赔和维修成本超过了利润。

Aon Plc 大中华区首席执行官秦璐表示，保险公司无法完全区分汽车品牌、型号和损失模式，并补充说该行业仍然具有挑战性。她预测，企业可能需要大约三年时间才能盈亏平衡。

监管机构试图修复不断累积的损失

The 不断累积的损失 引起了监管机构的注意。2025 年 1 月，中国发布了首份电动汽车和插电式混合动力车保险指南。目标是创建统一的覆盖范围，降低维修成本，并迫使汽车制造商与保险公司合作。

汽车制造商在其车辆中配备了大量关于电池健康、驾驶模式和车辆使用数据的数据。然而，保险公司很少能访问这些数据，这使它们难以建立准确的风险模型。新规则促进了跨行业的数据共享，使保险公司能够更公平地定价政策。

政府还推出了名为“易保”的在线服务，将电动汽车车主与保险保障进行匹配。该平台已帮助超过50万辆汽车获得了总价值近4950亿元人民币的保单。虽然它不能保证最低的保费，但能保证你不会被拒绝基本保障。

与此同时，执法部门正施压汽车制造商及其零部件供应商降低更换零件的价格。更透明的维修和供应链应能降低成本，尽管进展缓慢得令人焦急。

汽车制造商进入一个不容忽视的市场

电动汽车保险目前尚未盈利，但被视为行业的未来。分析师预计，到2030年，该行业的保费将达到5000亿元人民币，占中国车险市场的三分之一以上。

平安、人保和太平洋保险这三大保险公司占据了该行业超过65%的市场份额。较小的公司难以跟上步伐，可能缺乏规模或良好的数据来有效管理风险。

平安表示，其电动汽车业务在2024年实现盈利，这得益于识别网约车司机和分析维修经济性的新工具。其他保险公司也在尝试基于使用量的定价模式，即保单将基于实时驾驶数据。

比亚迪、特斯拉以及小米等新进入者都在建立自己的保险部门，因为他们越来越相信，在业务中进行垂直整合可以为他们提供优势。