中国のEV保険市場、請求の急増で数十億ドルが流出

中国でかつて繁栄していた電気自動車 (EV) 保険ビジネスは、急速に赤字部門になりつつあります。請求は予想よりも速く増加しており、保険会社は毎年数十億元の損失を出しています。

問題は、国のEV普及が保険会社のリスク価格設定のための時代遅れのツールを凌駕していることです。その結果、世界で最も先進的なEV市場の一つが、保険会社にとっての戦場となりました。

中国には、世界で最も多くのEVが道路上を走っています。2,000万台以上の 新エネルギー車 (NEV)、純電気自動車とプラグインハイブリッドを含むものが全国で登録されています。そして販売は引き続き急増しており、EVは複数の都市でガソリン車を上回っています。

しかし、この急増の背後で、保険統計は恐ろしい現実を浮き彫りにしています。電気自動車の所有者、多くの場合伝統的な内燃機関を運転するドライバーよりも若い人々は、ポリシーで請求を行う可能性が約2倍高いです。彼らの車両の修理費用もはるかに高価です。

バッテリーは車の価値の約3分の1を占め、最もリスクが高いです。これらのユニットは床の下に搭載されており、速度バンプや道路の破片によって損傷を受けやすいです。そして新しいものは高価ではありません。場合によっては、1つを交換する方が、車の他のすべての部分を修理するコストよりも高くなることがあります。

センサーやチップなどの特殊な部品は、より高価になり、入手が困難になっています。そして、修理は多くの場合、Tesla認定の板金工場など、コストが高すぎる認可されたサービスセンターでのみ行うことができます。

中国では、保険会社は2024年だけでEVポリシーの保険料収入から57億元（8億200万ドル）の損失を出しました。総保険料収入は約1,410億元でしたが、請求と修理コストが利益を上回りました。

Aon Plc の大中華地区CEOである秦陸氏は、保険会社が自動車ブランド、モデル、および損失パターンを完全に区別できなかったと述べ、セクターが依然として困難であると付け加えました。彼は、企業が黒字に達するまで約3年かかる可能性があると予測しました。

損失が積み上がる中、規制当局が修正を試みる

この 積み上がる損失 が規制当局の注目を集めています。2025年1月、中国はEVとプラグインハイブリッドのための最初の保険ガイドを発行しました。目標は、統一されたカバレッジを作成し、修理コストを下げ、自動車メーカーに保険会社との連携を圧力することです。

自動車メーカーは、バッテリーの健康状態、運転パターン、車両の使用に関する膨大な量のデータを車両に詰め込んでいます。しかし、保険会社はそれにほとんどアクセスできず、正確なリスクモデルを構築する能力を複雑にしています。新しい規則は、保険会社がポリシーをより公平に価格設定できるように、業界全体でデータの共有を促進します。

政府はまた、「Easy to Insure」と呼ばれるオンラインサービスを開始し、EV所有者を保険カバレッジとマッチングしました。このプラットフォームは、合計で約4,950億元の価値を持つポリシーで50万台以上の車両のカバレッジを支援しました。そして、それが最低プレミアムを保証するわけではありませんが、基本的なカバレッジを拒否されないことを保証します。

同時に、法執行当局は自動車メーカーおよび部品サプライヤーに対し、交換用部品の価格引き下げを圧力かけている。修理およびサプライチェーンの透明性が高まれば、進捗が非常に遅いとしてもコスト削減が促進されるはずだ。

自動車メーカーは、無視できないほど巨大な市場に参入する

EV保険はまだ採算が取れていないが、業界の将来性として注目されている。アナリストは、この業界の保険料が2030年までに5,000億元に達し、中国の自動車保険市場の3分の1以上を占めると予想している。

平安、PICC、中国太平洋保険の3大保険会社が業界シェアの65％以上を占めている。中小企業は追いつくのが難しく、リスクを効果的に管理するための規模や優れたデータが不足している可能性がある。

平安は、配車ドライバーを特定し、修理の経済性を分析する新ツールを活用し、2024年にEV事業で黒字化に至ったと発表した。他の保険会社も、リアルタイムの運転データに基づいて保険料を設定する使用量連動型価格設定を試みている。

BYD、テスラ、そしてXiaomiのような新規参入者などは、ビジネスにおける垂直統合が優位性をもたらすという確信を深める中で、独自の保険部門を設立している。