中国のEV保険市場、請求急増で数十億ドルの損失

かつて活況を呈していた中国の電気自動車（EV）保険事業は、急速に赤字へと転落しつつある。保険金請求件数は予想を上回るペースで増加しており、保険会社は年間数十億元の損失を被っている。.

問題は、国内におけるEVの普及が、保険会社のリスク評価における旧式のツールの限界を超えていることです。その結果、世界で最も先進的なEV市場の一つであるこの国は、保険会社にとっての戦場となっています。.

中国は世界で最も多くの電気自動車（EV）が走行している国だ。純粋な電気自動車とプラグインハイブリッド車を含む2000万台以上の 新エネルギー車 （NEV）が全国で登録されている。そして販売台数は急増を続けており、いくつかの都市ではEVの販売台数がガソリン車を上回っている。

しかし、保険業界の統計は、この急増の裏で冷酷な現実を浮き彫りにしている。電気自動車の所有者は、従来の内燃機関車の所有者よりも若い人が多く、保険金請求を行う確率が約2倍も高い。また、電気自動車の修理費もはるかに高額だ。.

バッテリーは車の価値の約3分の1を占め、最もリスクが高い部品です。バッテリーは床下に搭載されているため、スピードバンプや路上のゴミなどによって損傷を受けやすいです。また、新しいバッテリーは安くはなく、場合によっては、バッテリー1個を交換するだけで、車全体の修理費用を上回ることもあります。.

センサーやチップといった特殊部品は高価になり、入手が困難になっています。また、修理はテスラ認定のサービスセンター（多くはテスラ認定のボディショップ）でしか行えない場合が多く、費用が高騰しています。.

中国保険数理士協会によると、中国では保険会社がEV保険の引受で2024年だけで57億元（8億200万ドル）の損失を被った。保険料収入は総額約1410億元だったが、保険金請求と修理費が利益を上回った。.

エーオンのグレーターチャイナ地域CEO、秦陸氏は、保険会社は自動車のブランド、モデル、そして損害パターンを完全に区別することができず、業界は依然として厳しい状況にあると述べ、事業が黒字化するにはあと3年ほどかかると予測した。.

規制当局は損失が積み重なる中、対策を講じようとしている

規制 損失の増大は 当局の注目を集めています。中国は2025年1月、EVとプラグインハイブリッド車向けの初の保険ガイドラインを発行しました。その目的は、保険適用範囲の統一、修理費用の削減、そして自動車メーカーに保険会社との連携を促すことです。

自動車メーカーは、バッテリーの状態、運転パターン、車両の使用状況に関する膨大なデータを車両に搭載しています。しかし、保険会社はこれまでこれらのデータへのアクセスがほとんどなく、正確なリスクモデルの構築を困難にしていました。新たな規則は、業界間でのデータ共有を促進し、保険会社がより公平な保険料設定を行うことを可能にします。.

政府はまた、「Easy to Insure」というオンラインサービスを開始し、EVオーナーと保険の補償範囲をマッチングさせています。このプラットフォームは、50万台以上のEVの保険契約を支援し、その総額は約4,950億元に上ります。保険料が最も安いという保証はありませんが、基本的な補償が受けられないという事態は起こらないことが保証されます。.

同時に、法執行機関は自動車メーカーとその部品サプライヤーに対し、交換部品の価格引き下げを迫っています。修理とサプライチェーンの透明性向上は、たとえ進捗が極めて遅いとはいえ、コスト削減に繋がるはずです。.

自動車メーカーは無視できないほど大きな市場に参入する

EV保険はまだ利益を上げていないものの、業界の将来を担うと目されている。アナリストは、この業界の保険料収入が2030年までに5,000億人民元に達し、中国の自動車保険市場の3分の1以上を占めると予想している。.

中国平安保険、中国人保監会（PICC）、中国太平洋保険の3大保険会社は、このセクターの市場シェアの65%以上を占めています。小規模な保険会社は、この流れに追いつくのが難しく、リスクを効果的に管理するための規模や適切なデータが不足している可能性があります。.

中国平安保険は、配車ドライバーをdent、修理費用を分析する新たなツールを活用し、EV事業が2024年に黒字化すると発表した。他の保険会社も、リアルタイムの運転データに基づいて保険料を算定する、使用量ベースの料金体系の導入を検討している。.

BYD、テスラ、そしてXiaomiのような新興企業は、保険事業の垂直統合によって優位に立てるという期待が高まる中、いずれも独自の保険部門を設立しつつある。.