중국 전기차 보험 시장, 보험금 청구 급증으로 수십억 달러 손실

한때 호황을 누렸던 중국의 전기차(EV) 보험 사업이 빠르게 적자 사업으로 전락하고 있다. 보험금 청구액이 예상보다 빠르게 증가하면서 보험사들은 매년 수십억 위안의 손실을 보고 있다.

문제는 국내 전기차 보급 속도가 보험사들이 위험을 평가하는 데 사용하는 낡은 도구들을 앞질렀다는 점입니다. 그 결과, 세계에서 가장 선진적인 전기차 시장 중 하나가 보험사들 간의 치열한 경쟁의 장으로 변모했습니다.

중국은 세계에서 가장 많은 전기차를 운행하고 있는 나라입니다. 순수 전기차와 플러그인 하이브리드를 포함한 2천만 대 이상의 신에너지 자동차 (NEV)가 전국에 등록되어 있으며, 판매량은 계속해서 급증하여 여러 도시에서는 전기차 판매량이 휘발유차 판매량을 넘어섰습니다.

하지만 이러한 급증세 이면에는 섬뜩한 현실을 보여주는 보험 통계가 숨어 있습니다. 전기차 소유자들은 기존 내연기관 차량 운전자들보다 젊은 층이 많은데, 보험금을 청구할 확률이 약 두 배나 높습니다. 게다가 전기차는 수리비도 훨씬 비쌉니다.

자동차 배터리는 차량 가격의 약 3분의 1을 차지하며 가장 손상되기 쉬운 부품입니다. 배터리는 바닥 아래에 장착되어 있어 과속 방지턱이나 도로 위의 이물질에 의해 쉽게 손상될 수 있습니다. 게다가 새 배터리는 가격이 만만치 않아, 때로는 배터리 하나를 교체하는 비용이 차량 전체를 수리하는 비용보다 더 많이 들기도 합니다.

센서나 칩 같은 특수 부품은 가격이 오르고 구하기가 어려워졌습니다. 게다가 수리는 공인 서비스 센터, 특히 테슬라 인증 정비소에서만 가능한 경우가 많은데, 비용이 너무 비쌉니다.

중국 보험계리사협회에 따르면, 중국 보험사들은 2024년 한 해에만 전기차 보험 인수에서 57억 위안(8억 200만 달러)의 손실을 입었습니다. 총 보험료 수입은 약 1410억 위안에 달했지만, 보험금 지급 및 수리 비용이 수익을 초과했습니다.

에이온(Aon Plc)의 중국 지역 최고경영자(CEO)인 친루는 보험사들이 자동차 브랜드, 모델, 손실 패턴을 완전히 구분하기 어렵다고 지적하며, 보험업계가 여전히 어려운 상황에 놓여 있다고 말했습니다. 그는 보험사들이 손익분기점에 도달하기까지 약 3년이 더 걸릴 것으로 예상했습니다.

손실이 누적되면서 규제 당국은 해결책을 모색하고 있다

누적 되는 손실액은 규제 당국의 관심을 끌었습니다. 2025년 1월, 중국은 전기차와 플러그인 하이브리드 차량에 대한 최초의 보험 가이드라인을 발표했습니다. 목표는 균일한 보험 적용 범위를 마련하고, 수리 비용을 낮추며, 자동차 제조업체들이 보험사와 협력하도록 유도하는 것입니다.

자동차 제조업체들은 배터리 상태, 운전 패턴, 차량 사용량 등에 대한 방대한 양의 데이터를 차량에 탑재하고 있습니다. 그러나 보험사들은 이러한 데이터에 접근하기 어려워 정확한 위험 모델을 구축하는 데 어려움을 겪어왔습니다. 새로운 규정은 보험사들이 보다 공정하게 보험료를 책정할 수 있도록 업계 간 데이터 공유를 촉진합니다.

정부는 또한 전기차 소유주와 보험사를 연결해주는 온라인 서비스인 "이지 투 인슈어(Easy to Insure)"를 시작했습니다. 이 플랫폼을 통해 50만 대 이상의 차량이 보험에 가입했으며, 총 보험금액은 약 4,950억 위안에 달합니다. 이 서비스가 최저 보험료를 보장하는 것은 아니지만, 기본적인 보험 가입은 거부당하지 않도록 보장합니다.

동시에, 법 집행 기관은 자동차 제조업체와 부품 공급업체에 교체 부품 가격 인하를 압박하고 있습니다. 수리 및 공급망이 더욱 투명해지면 비용이 절감될 것으로 예상되지만, 그 과정은 매우 더디게 진행되고 있습니다.

자동차 제조업체들은 무시할 수 없을 만큼 큰 시장에 진출하고 있다

전기차 보험은 아직 수익성이 없지만, 업계의 미래로 여겨지고 있습니다. 분석가들은 전기차 보험 시장의 보험료 규모가 2030년까지 5천억 위안에 달할 것으로 예상하며, 이는 중국 자동차 보험 시장의 3분의 1 이상을 차지하는 수치입니다.

핑안, PICC, 중국태평양보험 등 3대 보험사는 시장 점유율 65% 이상을 차지하고 있습니다. 소규모 보험사들은 이러한 경쟁 속도를 따라잡기 어렵고, 규모나 효과적인 위험 관리에 필요한 양질의 데이터가 부족할 수 있습니다.

핑안은 차량 호출 서비스 운전자를dent하고 수리 비용을 분석하는 새로운 도구를 활용하여 2024년에 전기차 사업이 수익을 낼 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 다른 보험사들도 실시간 운전 데이터를 기반으로 보험료를 책정하는 사용량 기반 가격 책정 방식을 검토하고 있습니다.

BYD, 테슬라, 그리고 샤오미 같은 신흥 기업들은 사업의 수직적 통합이 경쟁 우위를 제공할 수 있다는 판단 하에 자체 보험 사업 부문을 설립하고 있습니다.