중국 EV 보험 시장, 청구 급증으로 수십억 유출

중국의 한때 호황을 누렸던 전기자동차(EV) 보험 사업은 빠르게 적자 부문이 되고 있습니다. 청구 건수가 예상보다 빠르게 증가하고 있으며, 보험사들은 매년 수십억 위안의 손실을 보고 있습니다.

문제는 해당 국가의 EV 보급률이 보험사의 위험 가격 책정을 위한 구식 도구들을 앞질렀다는 것입니다. 그 결과, 세계에서 가장 진보된 EV 시장 중 하나가 보험사들의 격전지가 되었습니다.

중국은 도로 위 EV 수가 세계 최대입니다. 2,000만 대가 넘는 신에너지차 (NEV, 순수 전기 자동차 및 플러그인 하이브리드 포함)가 전국에 등록되어 있습니다. 그리고 판매는 계속 급증하고 있으며, EV는 이제 여러 도시에서 가솔린 자동차보다 더 많이 팔리고 있습니다.

그러나 이러한 급증 뒤에는 보험 통계가 냉혹한 현실을 보여줍니다. 전기자동차 소유자 중 많은 수가 전통적인 내연기관 자동차 운전자보다 젊은 나이에 해당하며, 보험 청구 건수가 약 두 배 더 많습니다. 또한 그들의 차량은 수리 비용이 훨씬 더 비쌉니다.

배터리는 차량 가치의 약 3분의 1을 차지하며 가장 위험에 노출되어 있습니다. 이 배터리는 바닥 아래에 장착되어 있어 속도 저감 장치나 도로 파편에 의해 더 쉽게 손상될 수 있습니다. 그리고 새로운 배터리는 저렴하지 않습니다. 때로는 배터리를 교체하는 비용이 나머지 차량 전체를 수리하는 비용보다 비싸기도 합니다.

센서와 칩과 같은 특수 부품은 더 비싸지고 구하기 어려워졌습니다. 그리고 종종 수리는 많은 곳이 테슬라 인증 바디 숍인 공인 서비스 센터에서만 가능하며,那里的 비용은 너무 비쌉니다.

중국수학자협회에 따르면, 보험사들은 2024년 한 해 동안만 EV 정책 인수에서 57억 위안(8억 200만 달러)의 손실을 보았습니다. 총 보험료 수입은 거의 1,410억 위안이었지만, 청구 및 수리 비용이 이익을 초과했습니다.

Aon Plc의 중국 총괄 CEO인 Qin Lu는 보험사들이 자동차 브랜드, 모델 및 손실 패턴을 완전히 구분할 수 없다고 말하며, 해당 부문이 여전히 도전적이라고 덧붙였습니다. 그는 사업들이 손익분기점에 도달하기까지 약 3년이 더 걸릴 것이라고 예측했습니다.

손실 증가에 따라 규제당국이 수정 시도

The 증가하는 손실 은 규제당국의 주목을 받았습니다. 2025년 1월, 중국은 EV 및 플러그인 하이브리드를 위한 최초의 보험 가이드를 발행했습니다. 목표는 균일한 보장을 만들고, 수리 비용을 낮추며, 자동차 제조업체가 보험사와 협력하도록 압박하는 것입니다.

자동차 제조업체들은 배터리 상태, 운전 패턴 및 차량 사용에 대한 방대한 데이터를 차량에 탑재하고 있습니다. 그러나 보험사들은 이에 대한 접근이 거의 없어 정확한 위험 모델을 구축하는 능력이 복잡해졌습니다. 새로운 규칙은 산업 간 데이터 공유를 장려하여 보험사가 정책을 더 공정하게 가격 책정할 수 있도록 합니다.

정부는 또한 EV 소유자를 보험 보장과 연결하는 'Easy to Insure'라는 온라인 서비스를 시작했습니다. 이 플랫폼은 총 가치가 거의 4,950억 위안인 정책으로 50만 대 이상의 차량을 보장하는 데 도움이 되었습니다. 그리고 최저 보험료를 보장하지는 않지만, 기본 보장을 거부당하지는 않을 것이라는 점을 보장합니다.

동시에, 법 집행 당국은 자동차 제조업체 및 부품 공급업체에 교체 부품 가격을 낮추도록 압박하고 있습니다. 더 투명한 수리 및 공급망은 진전이 매우 느리더라도 비용을 낮추는 데 도움이 될 것입니다.

자동차 제조업체들이 무시할 수 없는 시장에 진입

EV 보험은 아직 수익성이 없지만, 업계의 미래로 간주됩니다. 분석가들은 이 산업의 보험료가 2030년까지 5,000억 위안에 도달할 것으로 예상하며, 이는 중국 자동차 보험 시장의 3분의 1 이상입니다.

Ping An, PICC, China Pacific Insurance 등 세 대보험사는 부문 시장 점유율의 65% 이상을 차지하고 있습니다. 중소기업은 속도를 따라잡는 데 어려움을 겪고 있으며, 위험을 효과적으로 관리하기 위한 규모나 좋은 데이터가 부족할 수 있습니다.

Ping An은 2024년 EV 사업이 수익성을 달성했다고 밝혔으며, 이는 라이드헤일링 기사를 식별하고 수리의 경제성을 분석하는 새로운 도구들에 힘입은 것입니다. 다른 보험사들도 실시간 운전 데이터에 기반한 정책을 기반으로 하는 사용량 기반 가격 책정을 실험하고 있습니다.

BYD, Tesla, Xiaomi와 같은 신규 기업들은 수직 통합이 비즈니스에서 우위를 점할 수 있다는 점점 커지는 베팅 속에서 자체 보험 부문을 설립하고 있습니다.