Fabricantes chineses de VE impõem descontos acentuados na Tailândia

Fabricantes chineses de carros elétricos estão a entrar na Tailândia com descontos agressivos, exportando uma estratégia de corte de preços aperfeiçoada no seu mercado interno altamente competitivo para o Sudeste Asiático.

À medida que a procura local diminui, a Tailândia tornou-se um mercado vital de novo crescimento para os fabricantes de automóveis, à medida que se voltam para consumidores com restrições de caixa que tentam atualizar os seus veículos e empresas que conseguem colocar mais carros em estradas congestionadas.

Os acordos são significativos, pois cada fabricante procura atrair clientes. A BYD reduziu o preço do seu sedan elétrico Seal em até 38% em outubro. Comprometeu-se a oferecer cobertura se os preços voltarem a cair este ano para certos modelos. 

A SAIC Motor também seguiu a tendência, reduzindo o preço do seu hatchback elétrico MG4 em aproximadamente 27%. O Jaecoo J5 da Chery Automobile recebeu quase 20.000 encomendas, apesar de uma espera de dois meses para a entrega associada à sua funcionalidade de preços promocionais. 

Os concessionários relataram um aumento no tráfego de clientes. "Nunca estive tão ocupado", disse Thawee Chongkavanit, que opera um concessionário daBYD em Banguecoque. 

O efeito nas vendas é uma estratégia de compensação. Tanto em outubro como em novembro, as entregas de VE aumentaram mais de 20%, contribuindo para a mudança gradual em direção a marcas japonesas, que há muito dominam o mercado automóvel tailandês. 

Descontos impulsionam as vendas, mas aprofundam os riscos da indústria

Os cortes de preços estimularam a procura, mas também estão a revelar tensões subjacentes no mercado. As empresas automóveis estão a reduzir preços para liquidar inventário e atingir metas de produção associadas a incentivos governamentais, mas esse surto a curto prazo está carregado de riscos a longo prazo. 

Muitos compradores estão a adiar compras, esperando que os descontos continuem. Krisda Utamote, conselheiro sénior da Associação de Veículos Elétricos da Tailândia, disse que as reduções repetidas estão a prejudicar o mercado. Acrescentou que os cortes de preços instilaram medo entre os compradores, especialmente à medida que a produção superou a procura e as regras mais rigorosas para empréstimos automóticos complicaram o financiamento. 

Alguns concessionários relatam que os carros estão a ser vendidos ao custo — ou até com prejuízo — para preservar os volumes de vendas, e o serviço pós-venda não é uma prioridade a longo prazo, à medida que os fabricantes se concentram em atingir metas. Os consumidores estão a desabafar a sua frustração online, afirmando que os carros perdem até um quinto do seu valor após um mês, ou que o desembolso do empréstimo para comprar um carro novo supera o custo. 

Supreeya Watcharakorn, uma agente de marketing de 31 anos em Banguecoque, disse que estava a considerar mudar para um VE, mas hesitava, pois os preços poderiam cair ainda mais, pelo que estava à espera.

Subsídios impulsionam o crescimento rápido dos fabricantes chineses de VE

Os principais motores do boom foram os massivos subsídios para VEs da Tailândia, estabelecidos em 2022, destinados a promover a produção local e a adoção de veículos elétricos. Os incentivos podem chegar a até 150.000 baht por veículo, se os fabricantes produzirem pelo menos três carros localmente para cada dois comprados no estrangeiro. 

Um programa separado, em vigor até 2027, oferece reembolsos de até 100.000 baht para VEs com preço inferior a 2 milhões de baht e equipados com baterias maiores. As empresas que não cumpram as metas de produção devem reembolsar os subsídios, resultando em grande pressão para aumentar as operações o mais rápido possível. Os chineses impulsionarão a expansão. 

A fábrica tailandesa da BYD é capaz de produzir até 150.000 veículos por ano, a Changan poderia produzir até 100.000 e a Chery cerca de 80.000. Prevê-se que os fabricantes de VE produzam coletivamente cerca de 30.000 veículos localmente nos últimos meses do ano. O seu rápido crescimento ajudou as marcas chinesas a ganhar quota de mercado. Os fabricantes japoneses, como a Toyota e a Honda, por sua vez, estão atrasados no mercado, produzindo poucos modelos totalmente elétricos e perdendo subsídios cruciais. 

Ao contrário da China, onde as autoridades combateram os descontos agressivos, os reguladores tailandeses permitiram que a tendência continuasse. E a pressão dificilmente diminuirá à medida que as quotas de produção aumentem e os subsídios diminuam anualmente. Os analistas dizem que, uma vez atingidas as metas, os preços podem estabilizar; no entanto, a concorrência pode ser feroz e há o risco de preços ainda mais baixos se prolongarem. 

A indústria de VEs na Tailândia está a acelerar, impulsionada por fabricantes chineses ambiciosos, políticas estatais favoráveis e cortes de preços. Uma medida da sua sustentabilidade será o teste mais importante da indústria nos meses vindouros.