Les constructeurs chinois de véhicules électriques pratiquent des remises importantes en Thaïlande

Les constructeurs chinois de voitures électriques débarquent en Thaïlande avec des remises agressives, exportant vers l'Asie du Sud-Est une stratégie de réduction des prix perfectionnée sur leur marché domestique hautement concurrentiel.

vital nouveau marché de croissance pour les constructeurs automobiles, qui se tournent vers cashcherchant à améliorer leur véhicule et vers des entreprises capables de faire circuler davantage de voitures sur des routes encombrées.

Ces accords sont importants car chaque constructeur cherche à attirer de nouveaux clients. BYD a baissé le prix de sa berline électrique Seal de 38 % en octobre. La marque s'est engagée à prendre en charge les frais liés à une nouvelle baisse de prix cette année pour certains modèles. 

SAIC Motor a également emboîté le pas en réduisant le prix de sa citadine électrique MG4 d'environ 27 %. La Jaecoo J5 de Chery Automobile a enregistré près de 20 000 commandes, malgré un délai de livraison de deux mois lié à son offre promotionnelle. 

Les concessionnaires ont constaté une augmentation de la fréquentation de leurs magasins. « Je n'ai jamais été aussi occupé », a déclaré Thawee Chongkavanit, qui gère un BYDshowroom 

L'effet sur les ventes est une stratégie rentable. En octobre et en novembre, les livraisons de véhicules électriques ont augmenté de plus de 20 %, contribuant au déclin progressif des marques japonaises, qui ont longtemps dominé le marché automobile thaïlandais. 

Les remises stimulent les ventes mais accentuent les risques du secteur.

Les baisses de prix ont stimulé la demande, mais elles révèlent aussi des tensions sous-jacentes sur le marché. Les constructeurs automobiles réduisent drastiquement leurs prix pour écouler leurs stocks et atteindre les objectifs de production liés aux incitations gouvernementales, mais cette hausse conjoncturelle comporte des risques à long terme. 

De nombreux acheteurs reportent leurs achats, anticipant des réductions ultérieures. Krisda Utamote, conseiller principal de l'Association thaïlandaise des véhicules électriques, a déclaré que ces baisses de prix répétées nuisaient au marché. Il a ajouté qu'elles semaient la peur chez les acheteurs, d'autant plus que la production dépassait la demande et que le durcissement des règles d'octroi de crédit automobile compliquait le financement. 

Certains concessionnaires signalent que les voitures sont vendues à prix coûtant, voire à perte, afin de préserver les volumes de vente, et que le service après-vente n'est pas une priorité à long terme, les constructeurs se concentrant sur l'atteinte de leurs objectifs. Les consommateurs expriment leur frustration en ligne, affirmant que les voitures perdent jusqu'à un cinquième de leur valeur après un mois, ou que les mensualités du prêt pour l'achat d'une voiture neuve dépassent son prix d'achat. 

Supreeya Watcharakorn, une responsable marketing de 31 ans basée à Bangkok, a déclaré qu'elle envisageait de passer à un véhicule électrique, mais qu'elle hésitait, car les prix pourraient encore baisser ; elle attendait donc.

Les subventions incitent les constructeurs chinois de véhicules électriques à croître rapidement.

Le principal moteur de cet essor a été le programme de subventions massives mis en place en Thaïlande en 2022 pour promouvoir la production locale et l'adoption de véhicules électriques. Ces subventions peuvent atteindre 150 000 bahts par véhicule si les constructeurs automobiles produisent localement au moins trois voitures pour deux achetées à l'étranger. 

Un programme distinct, en vigueur jusqu'en 2027, propose des remises allant jusqu'à 100 000 bahts pour les véhicules électriques dont le prix est inférieur à 2 millions de bahts et qui sont équipés de batteries de plus grande capacité. Les entreprises qui n'atteignent pas leurs objectifs de production doivent rembourser ces subventions, ce qui les incite fortement à accélérer leur production. Ce sont les Chinois qui seront le principal moteur de cette expansion. 

L'usine thaïlandaise de BYD a une capacité de production de 150 000 véhicules par an, celle de Changan de 100 000 et celle de Chery d'environ 80 000. Les constructeurs de véhicules électriques devraient produire localement près de 30 000 véhicules au cours des derniers mois de l'année. Cette croissance rapide a permis aux marques chinoises de gagner des parts de marché. Les constructeurs automobiles japonais, tels que Toyota et Honda, sont quant à eux à la traîne, produisant peu de modèles entièrement électriques et ne bénéficiant pas de subventions essentielles. 

Contrairement à la Chine, où les autorités ont combattu les remises agressives, les régulateurs thaïlandais ont largement laissé cette tendance se poursuivre. Et la pression ne devrait pas faiblir, car les quotas de production augmentent et les subventions diminuent chaque année. Les analystes estiment qu'une fois les objectifs atteints, les prix pourraient se stabiliser ; cependant, la concurrence risque d'être féroce et il existe un risque que les prix encore plus bas perdurent. 

L'industrie des véhicules électriques en Thaïlande connaît une croissance rapide, portée par l'ambition des constructeurs chinois, des politiques publiques favorables et la baisse des prix. Sa pérennité sera mise à l'épreuve dans les mois à venir.