Les constructeurs chinois de véhicules électriques imposent de fortes remises en Thaïlande

Les constructeurs automobiles électriques chinois entrent en Thaïlande avec des remises agressives, exportant une stratégie de baisse des prix affinée sur leur marché intérieur hautement concurrentiel vers l'Asie du Sud-Est.

Alors que la demande locale s'affaiblit, la Thaïlande est devenue un marché de croissance clé pour les constructeurs automobiles qui se tournent vers des consommateurs aux finances limitées cherchant à améliorer leur véhicule et des entreprises capables de faire circuler davantage de voitures sur des routes encombrées.

Ces offres sont significatives alors que chaque fabricant cherche à attirer des clients. En octobre, BYD a réduit le prix de sa berline électrique Seal jusqu'à 38 %. Elle s'est engagée à offrir une garantie de prix si les baisses se poursuivaient cette année pour certains modèles. 

SAIC Motor a également suivi la tendance, réduisant le prix de sa compacte électrique MG4 d'environ 27 %. Le Jaecoo J5 de Chery Automobile a reçu près de 20 000 commandes, malgré un délai de livraison de deux mois associé à sa tarification promotionnelle. 

Les concessionnaires ont signalé une augmentation du trafic client. « Je n'ai jamais été aussi occupé », a déclaré Thawee Chongkavanit, qui exploite un concessionnaire BYDà Bangkok. 

L'effet sur les ventes est une stratégie de compensation. En octobre et novembre, les livraisons de véhicules électriques ont augmenté de plus de 20 %, contribuant au changement progressif par rapport aux marques japonaises, qui dominent depuis longtemps le marché automobile thaïlandais. 

Les remises stimulent les ventes mais approfondissent les risques de l'industrie

Les baisses de prix ont stimulé la demande, mais elles révèlent également des tensions sous-jacentes sur le marché. Les constructeurs automobiles réduisent les prix pour écouler les stocks et atteindre les objectifs de production liés aux incitations gouvernementales, mais cette augmentation à court terme est chargée de risques à long terme. 

De nombreux acheteurs remettent leurs achats, s'attendant à de nouvelles remises. Krisda Utamote, conseiller senior à l'Association thaïlandaise des véhicules électriques, a déclaré que les baisses répétées nuisaient au marché. Il a ajouté que les baisses de prix instillaient la peur parmi les acheteurs, surtout lorsque la production dépassait la demande et que des règles plus strictes sur les prêts automobiles compliquaient le financement. 

Certains concessionnaires rapportent que des voitures sont vendues au coût, voire à perte, pour préserver les volumes de ventes, et que le service après-vente n'est pas une priorité à long terme alors que les constructeurs se concentrent sur l'atteinte de leurs objectifs. Les consommateurs expriment leur frustration en ligne, affirmant que les voitures perdent jusqu'à un cinquième de leur valeur après un mois, ou que le coût du prêt pour acheter une nouvelle voiture dépasse le prix du véhicule. 

Supreeya Watcharakorn, agente de marketing de 31 ans à Bangkok, a déclaré qu'elle envisageait de passer à un véhicule électrique mais était hésitante, car les prix pourraient baisser encore davantage, elle attendait donc.

Les subventions poussent les constructeurs chinois de véhicules électriques à croître rapidement

Les principaux moteurs de cet essor sont les importantes subventions thaïlandaises aux véhicules électriques, établies en 2022, visant à promouvoir la production locale et l'adoption des véhicules électriques. Les incitations peuvent atteindre jusqu'à 150 000 bahts par véhicule, si les constructeurs produisent au moins trois voitures localement pour deux achetées à l'étranger. 

Un programme distinct, en vigueur jusqu'en 2027, offre des remboursements allant jusqu'à 100 000 bahts pour les véhicules électriques prix inférieur à 2 millions de bahts et équipés de batteries plus grandes. Les entreprises qui ne respectent pas les objectifs de production doivent rembourser les subventions, ce qui crée une forte pression pour accélérer les opérations dès que possible. Les Chinois conduiront cette expansion. 

L'usine thaïlandaise de BYD est capable de produire jusqu'à 150 000 véhicules par an, Changan pourrait en produire jusqu'à 100 000, et Chery environ 80 000. Les constructeurs de véhicules électriques devraient fabriquer collectivement environ 30 000 véhicules localement au cours des derniers mois de l'année. Leur croissance rapide a permis aux marques chinoises de gagner des parts de marché. Les constructeurs japonais, tels que Toyota et Honda, peinent quant à eux sur le marché, produisant peu de modèles entièrement électriques et manquant ainsi les subventions critiques. 

Contrairement à la Chine, où les autorités ont combattu les baisses de prix agressives, les régulateurs thaïlandais ont largement laissé la tendance se poursuivre. Et la pression est peu susceptible de s'atténuer alors que les quotas de production augmentent et que les subventions diminuent chaque année. Les analystes disent que les prix peuvent se stabiliser une fois les objectifs atteints ; cependant, la concurrence peut être féroce, et il existe un risque de baisses de prix encore plus importantes qui dureront plus longtemps. 

L'industrie des véhicules électriques en Thaïlande s'accélère, portée par des constructeurs chinois ambitieux, des politiques étatiques favorables et des baisses de prix. La mesure de sa durabilité sera le test le plus important de l'industrie dans les mois à venir.