중국 전기차 제조사들이 태국에서 급격한 할인을 주도

중국 전기차 제조사들이 공격적인 할인 전략으로 태국 시장에 진입하며, 치열한 자국 시장에서 연마한 가격 인하 전략을 동남아시아로 수출하고 있습니다.

현지 수요가 감소함에 따라 태국은 중요한 신규 성장 시장으로 자리매김하고 있습니다. 자동차 제조사들은 차선을 업그레이드하려는 자금 사정이 어려운 소비자들과 혼잡한 도로에 더 많은 차량을 투입하려는 기업들을 끌어들이고 있습니다.

각 제조사가 고객을 유치하기 위해 노력하는 가운데, 이러한 거래는 매우 중요합니다. BYD는 10월 중 세단형 전기차 '실(Seal)'의 가격을 최대 38%까지 인하했습니다. 또한 브랜드는 올해 특정 모델의 가격이 추가로 하락할 경우 보상을 제공하겠다고 약속했습니다. 

SAIC 모터도 이 흐름을 따라 MG4 전기차 해치백의 가격을 약 27% 인하했습니다.奇瑞자동차(Chery Automobile)의 Jaecoo J5는 프로모션 가격과 관련된 2개월의 납기 대기 기간에도 불구하고 약 20,000건의 주문을 받았습니다. 

딜러들은 고객 유입 증가를 보고했습니다. 방콕에서 BYD s방콕의 howroom. 

판매 효과는 보상에 기반한 전략입니다. 10월과 11월 모두 전기차(EV) 판매량이 20% 이상 증가했으며, 이는 오랫동안 태국 자동차 시장을 장악해 온 일본 브랜드로부터의 단계적 전환에 기여했습니다. 

할인은 판매를 촉진하지만 업계의 리스크를 심화시킵니다

가격 인하가 수요를 자극했지만, 이는 동시에 시장의 근본적인 긴장감을 드러내고 있습니다. 자동차 회사들은 재고를 정리하고 정부 인센티브와 연계된 생산 목표를 달성하기 위해 가격을 대폭 인하하고 있지만, 이러한 단기적 급증은 장기적인 리스크를 내포하고 있습니다. 

많은 구매자들은 추가 할인을 기대하며 구매를 미루고 있습니다. 태국 전기차 협회의 수석 고문인 크리스다 우타모테는 반복적인 가격 인하가 시장에 해롭다고 지적했습니다. 그는 특히 생산이 수요를 초과하고 자동차 대출 규제가 강화되면서 자금 조달이 복잡해지자, 가격 인하가 구매자들 사이에 불안을 조성했다고 덧붙였습니다. 

일부 딜러들은 판매량을 유지하기 위해 차량을 원가 또는 적자로 판매한다고 보고하며, 제조사들이 목표 달성에 집중함에 따라 애프터서비스는 장기적인 우선순위에서 밀려나고 있습니다. 소비자들은 온라인에서 불만을 표출하며, 차량이 한 달 만에 가치가 최대 20%까지 하락하거나, 새 차 구매를 위한 대출금이 차량 가격보다 높아진다고 주장합니다. 

방콕에서 근무하는 31세 마케팅 담당자 수프리야 와차라콘은 EV로 전환을 고려 중이었지만, 가격이 더 하락할 수 있어 기다리고 있다고 말했습니다.

보조금이 중국 EV 제조사의 급성장을 견인합니다

이른바 호황의 주요 동력은 2022년 도입되어 현지 생산과 전기차 보급을 촉진하기 위한 태국의 대규모 EV 보조금입니다. 제조사가 해외에서 구매하는 차량 2대당 현지에서 최소 3대를 생산할 경우, 차량당 최대 15만 바트의 인센티브를 받을 수 있습니다. 

2027년까지 운영되는 별도의 프로그램에서는 200만 바트 미만이며 대용량 배터리를 탑재한 EV에 대해 최대 10만 바트의 리베이트를 제공합니다. 생산 목표를 달성하지 못한 기업은 보조금을 반환해야 하므로, 가능한 한 빠르게 가동을 늘리기 위한 높은 압력이 가해지고 있습니다. 이러한 확장은 중국 기업들이 주도할 것입니다. 

BYD의 태국 공장은 연간 최대 15만 대의 차량을 생산할 수 있으며, 창안(Changan)은 최대 10만 대, 치리(Chery)는 약 8만 대를 생산할 수 있습니다. EV 제조사들은 올해 마지막 달들 동안 현지에서 총 3만 대 가량을 제조할 것으로 예상됩니다. 이들의 빠른 성장은 중국 브랜드의 시장 점유율 확대에 기여했습니다. 반면 토요타와 같은 일본 자동차 제조사들은 토요타 혼다 등은 시장에서 뒤처져 있으며, 완전 전기 모델 생산이 적고 중요한 보조금 혜택을 누리지 못하고 있습니다. 

중국 당국이 공격적인 할인 행위를 막았던 것과 달리, 태국 규제 당국은 이러한 추세를 대부분 방치해 왔습니다. 생산 할당량이 증가하고 보조금이 매년 감소함에 따라 압력이 완화될 가능성은 낮아 보입니다. 분석가들은 목표 달성이 이루어지면 가격이 안정될 수 있다고 말하지만, 경쟁은 치열할 것이며 더 낮은 가격이 더 오래 지속될 위험도 있다고 지적합니다. 

태국의 EV 산업은 야심 찬 중국 제조사들, 지원적인 국가 정책, 그리고 가격 인하에 힘입어 가속화되고 있습니다. 그 지속 가능성은 향후 몇 달 동안 업계가 겪게 될 가장 중요한 시험대가 될 것입니다.