Le case automobilistiche elettriche cinesi stanno entrando in Thailandia con sconti aggressivi, esportando nel Sud-est asiatico una strategia di riduzione dei prezzi affinata nel loro mercato interno altamente competitivo.
Con il calo della domanda locale, la Thailandia è diventata un nuovo mercato in crescita per le case automobilistiche, che si rivolgono a cashche cercano di migliorare i propri veicoli e ad aziende che riescono a far circolare più auto sulle strade congestionate.
Gli accordi sono significativi, poiché ogni produttore cerca di attrarre nuovi clienti. BYD ha ridotto il prezzo della sua berlina elettrica Seal fino al 38% a ottobre. Ha promesso che, se i prezzi dovessero scendere di nuovo quest'anno per alcuni modelli, il marchio avrebbe offerto una copertura assicurativa.
Anche SAIC Motor ha seguito la tendenza, riducendo il prezzo della sua berlina elettrica MG4 di circa il 27%. La Jaecoo J5 della Chery Automobile ha ricevuto quasi 20.000 ordini, nonostante un'attesa di due mesi per la consegna dovuta alla sua politica di prezzi promozionali.
I concessionari hanno segnalato un aumento del flusso di clienti. "Non sono mai stato così impegnato", ha affermato Thawee Chongkavanit, titolare di uno BYDa Bangkok.
L'effetto vendite è una strategia vincente. Sia a ottobre che a novembre, le consegne di veicoli elettrici sono aumentate di oltre il 20%, contribuendo al graduale allontanamento dai marchi giapponesi, che da tempo dominano il mercato automobilistico thailandese.
Gli sconti aumentano le vendite ma aggravano i rischi del settore
I tagli ai prezzi hanno stimolato la domanda, ma stanno anche mettendo in luce le tensioni di mercato sottostanti. Le case automobilistiche stanno tagliando i prezzi per smaltire le scorte e raggiungere gli obiettivi di produzione associati agli incentivi governativi, ma questa impennata a breve termine è gravata da rischi a lungo termine.
Molti acquirenti stanno rimandando gli acquisti, aspettandosi sconti. Krisda Utamote, consulente senior dell'Associazione dei Veicoli Elettrici della Thailandia, ha affermato che i ripetuti tagli stanno danneggiando il mercato. Ha aggiunto che i tagli di prezzo hanno instillato timore tra gli acquirenti, soprattutto perché la produzione ha superato la domanda e le norme più restrittive sui prestiti auto hanno complicato i finanziamenti.
Alcuni concessionari segnalano che le auto vengono vendute al prezzo di costo, o addirittura in perdita, per preservare i volumi di vendita, e che l'assistenza post-vendita non è una priorità a lungo termine, poiché i produttori si concentrano sul raggiungimento degli obiettivi. I consumatori sfogano la loro frustrazione online, sostenendo che le auto perdono fino a un quinto del loro valore dopo un mese, o che l'esborso per l'acquisto di un'auto nuova supera il costo.
Supreeya Watcharakorn, responsabile marketing di 31 anni di Bangkok, ha affermato che stava valutando l'idea di passare a un veicolo elettrico, ma era titubante, poiché i prezzi avrebbero potuto scendere ulteriormente, quindi stava aspettando.
I sussidi spingono i produttori cinesi di veicoli elettrici a crescere rapidamente
I principali motori del boom sono stati gli ingenti sussidi ai veicoli elettrici introdotti in Thailandia nel 2022, volti a promuovere la produzione locale e l'adozione di veicoli elettrici. Gli incentivi possono arrivare fino a 150.000 baht a veicolo, se le case automobilistiche producono almeno tre auto localmente per ogni due acquistate all'estero.
Un programma separato, in vigore fino al 2027, offre sconti fino a 100.000 baht per i veicoli elettrici con un prezzo inferiore a 2 milioni di baht e dotati di batterie più grandi. Le aziende che non raggiungono gli obiettivi di produzione devono rimborsare i sussidi, con conseguente forte pressione per accelerare l'attività il più rapidamente possibile. I cinesi guideranno l'espansione.
Lo stabilimento thailandese di BYD è in grado di produrre fino a 150.000 veicoli all'anno, Changan potrebbe arrivare a produrne fino a 100.000 e Chery circa 80.000. Si prevede che i produttori di veicoli elettrici produrranno complessivamente circa 30.000 veicoli a livello locale negli ultimi mesi dell'anno. La loro rapida crescita ha aiutato i marchi cinesi a guadagnare quote di mercato. Le case automobilistiche giapponesi, come Toyota e Honda, sono invece in ritardo sul mercato, producendo pochi modelli completamente elettrici e perdendo importanti incentivi.
A differenza della Cina, dove le autorità hanno contrastato gli sconti aggressivi, le autorità di regolamentazione thailandesi hanno ampiamente consentito che la tendenza continuasse. Ed è improbabile che la pressione si allenti con l'aumento delle quote di produzione e la diminuzione annuale dei sussidi. Gli analisti affermano che una volta raggiunti gli obiettivi, i prezzi possono stabilizzarsi; tuttavia, la concorrenza può essere agguerrita e c'è il rischio che prezzi ancora più bassi durino più a lungo.
L'industria dei veicoli elettrici in Thailandia sta accelerando, trainata da ambiziosi produttori cinesi, politiche statali di sostegno e tagli ai prezzi. La sua sostenibilità sarà il test più importante per il settore nei prossimi mesi.
