Chinesische Elektroautohersteller drängen mit aggressiven Rabatten auf den thailändischen Markt und exportieren damit eine Preissenkungsstrategie, die sie auf ihrem hart umkämpften Heimatmarkt perfektioniert haben, nach Südostasien.
Da die lokale Nachfrage nachlässt, hat sich Thailand zu einem wichtigen neuen Wachstumsmarkt für Autohersteller entwickelt, die sich auf kaufkräftige Verbraucher konzentrieren, cashversuchen, ihre Fahrzeuge aufzurüsten, und auf Unternehmen, die mehr Autos auf die verstopften Straßen quetschen können.
Die Angebote sind von Bedeutung, da jeder Hersteller neue Kunden gewinnen möchte. BYD senkte im Oktober den Preis seiner Elektrolimousine Seal um bis zu 38 %. Das Unternehmen versprach, bei weiteren Preissenkungen für bestimmte Modelle in diesem Jahr eine entsprechende Deckung anzubieten.
SAIC Motor folgte diesem Trend und senkte den Preis seines Elektro-Kleinwagens MG4 um rund 27 %. Chery Automobiles Jaecoo J5 verzeichnete trotz einer zweimonatigen Lieferzeit aufgrund des Aktionspreises fast 20.000 Bestellungen.
Händler berichten von einem Anstieg des Kundenaufkommens. „Ich war noch nie so beschäftigt“, sagte Thawee Chongkavanit, der einen BYD-Showroom in Bangkok betreibt.
Der Absatzeffekt ist eine erfolgversprechende Strategie. Sowohl im Oktober als auch im November stiegen die Auslieferungen von Elektrofahrzeugen um mehr als 20 % und trugen so zu der schrittweisen Abkehr von japanischen Marken bei, die den thailändischen Automobilmarkt lange Zeit dominiert haben.
Rabatte steigern zwar den Umsatz, verschärfen aber die Branchenrisiken
Preissenkungen haben die Nachfrage angekurbelt, legen aber gleichzeitig zugrundeliegende Marktspannungen offen. Automobilhersteller senken die Preise drastisch, um Lagerbestände abzubauen und Produktionsziele im Rahmen staatlicher Förderprogramme zu erreichen. Dieser kurzfristige Preisanstieg birgt jedoch langfristige Risiken.
Viele Käufer zögern mit ihren Käufen und erwarten weitere Preisnachlässe. Krisda Utamote, leitender Berater des thailändischen Verbandes für Elektrofahrzeuge, erklärte, die wiederholten Preissenkungen schadeten dem Markt. Er fügte hinzu, die Preissenkungen hätten bei den Käufern Angst ausgelöst, insbesondere da die Produktion die Nachfrage überstieg und strengere Kreditvergaberegeln die Finanzierung erschwerten.
Einige Händler berichten, dass Autos zum Selbstkostenpreis – oder sogar mit Verlust – verkauft werden, um die Absatzzahlen zu sichern. Der Kundendienst hat langfristig keine Priorität, da sich die Hersteller auf die Erreichung ihrer Ziele konzentrieren. Verbraucher äußern ihren Frust online und behaupten, die Autos verlören innerhalb eines Monats bis zu einem Fünftel ihres Wertes oder die Kreditkosten für den Neuwagenkauf überstiegen den Kaufpreis.
Supreeya Watcharakorn, eine 31-jährige Marketingbeauftragte aus Bangkok, sagte, sie überlege, auf ein Elektroauto umzusteigen, sei aber zögerlich, da die Preise möglicherweise noch weiter sinken könnten, und warte deshalb ab.
Subventionen treiben chinesische Elektroautohersteller zu schnellem Wachstum an
Haupttreiber des Booms waren Thailands massive Subventionen für Elektrofahrzeuge, die 2022 eingeführt wurden und die lokale Produktion und Verbreitung von Elektrofahrzeugen fördern sollen. Die Anreize können bis zu 150.000 Baht pro Fahrzeug betragen, wenn die Automobilhersteller mindestens drei Fahrzeuge lokal produzieren, für je zwei im Ausland verkaufte.
Ein separates, bis 2027 laufendes Programm bietet Rabatte von bis zu 100.000 Baht für Elektrofahrzeuge unter 2 Millionen Baht mit größeren Batterien. Unternehmen, die ihre Produktionsziele nicht erreichen, müssen die Subventionen zurückzahlen, was einen hohen Druck zur Folge hat, die Produktion so schnell wie möglich hochzufahren. Die chinesische Führung wird die Expansion vorantreiben.
BYDs Werk in Thailand hat eine Produktionskapazität von bis zu 150.000 Fahrzeugen pro Jahr, Changan könnte bis zu 100.000 und Chery etwa 80.000 Fahrzeuge produzieren. Es wird prognostiziert, dass die Hersteller von Elektrofahrzeugen in den letzten Monaten des Jahres insgesamt rund 30.000 Fahrzeuge lokal fertigen werden. Ihr rasantes Wachstum hat chinesischen Marken zu Marktanteilsgewinnen verholfen. Japanische Automobilhersteller wie Toyota und Honda hingegen hinken auf dem Markt hinterher, da sie nur wenige vollelektrische Modelle produzieren und wichtige Subventionen verpassen.
Anders als in China, wo die Behörden aggressive Preisnachlässe bekämpft haben, haben die thailändischen Regulierungsbehörden diesen Trend weitgehend zugelassen. Und der Druck dürfte sich mit steigenden Produktionsquoten und sinkenden Subventionen jährlich kaum verringern. Analysten gehen davon aus, dass sich die Preise stabilisieren können, sobald die Zielvorgaben erreicht sind; allerdings ist der Wettbewerb hart, und es besteht das Risiko, dass die Preise noch länger niedrig bleiben.
Die Elektroautoindustrie in Thailand erlebt einen rasanten Aufschwung, angetrieben von ambitionierten chinesischen Herstellern, förderlichen staatlichen Maßnahmen und Preissenkungen. Die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung wird in den kommenden Monaten der wichtigste Test für die Branche sein.
