달러 강세와 금가 급락으로 글로벌 주가 반등

글로벌 주가는 금요일 전 종목에서 상승했으며, 트레이더들은 중동 분쟁 우려를 무시하고 금과 같은 안전자산에서 포지션을 조정했습니다.

달러가 급등했습니다. 국채 수익률은 소폭 상승했습니다. 유럽과 아시아의 주가는 상승했지만, 미국 선물은 하락했습니다. 원유 가격은 하락했고, 중앙은행들은 투자자들을 놀라게 할 공격적인 움직임을 보였습니다.

According 로이터 통신 자료에 따르면, 유럽 전역의 Stoxx 600 지수는 금요일 세션 중반 0.6% 상승했습니다. 거의 모든 섹터가 상승세를 보였으나, 유가 압력 하에서 계속 부진했던 석유 및 가스 섹터는 제외되었습니다. 지속적인 긴장 이스라엘과 이란 사이의

Stoxx 유럽 석유 및 가스 지수는 하락한 유가 영향으로 0.1% 소폭 하락했습니다. 브렌트 유가는 배럴당 1.78달러 하락한 77.07달러를 기록하며 2.3% 하락했습니다. 독일의 DAX 지수는 1.2% 급등하며 지역 성과를 선도했습니다. 하지만 당일 반등에도 불구하고 Stoxx 600은 여전히 주간 1.1% 하락세를 기록할 전망입니다.

워싱턴에서 도널드 트럼프 대통령은 중동에서의 고조되는 적대 행위에 대응했습니다. 목요일 기자회견에서 카롤라인 리비트 백악관 대변인은 트럼프의 메시지를 낭독했습니다. 

“근미래에 이란과 협상이 이루어질지도 모른다는 상당한 가능성이 있다는 점을 고려할 때, 저는 향후 2주 이내에 행동을 취할지 여부를 결정하겠습니다.”라고 그는 썼습니다. 하루 전 트럼프는 백악관에서 기자들에게 직접 발언하며 이란에 “최후의 통첩”을 보냈다고 말하고, “행동할 수도 있고, 안 할 수도 있다”며 미군 행동 명령 여부를 언급했습니다.

수익률 상승과 금가 하락으로 달러 강세 유지

그 불확실성 속에서도 투자자들은 대부분 안정세를 유지했습니다. 미국 국채 수익률 소폭 상승했습니다. 10년물 국채 수익률은 2bp 상승해 4.417%를 기록했습니다. 2년물 국채는 3.952%에서 등락했고, 30년물 국채는 4.92%로 상승했습니다. 고정수익 시장에서는 공황 징후가 보이지 않았습니다.

하지만 달러가 주목을 받았습니다. 유로, 엔, 프랑 등 3개 통화를 포함한 6개 주요 통화에 대한 달러 지수는 주간 0.6% 상승하며 한 달 이상 가장 큰 상승률을 기록했습니다. 트레이더들은 전통적으로 글로벌 위기 시 강세를 보이는 금 대신 달러를 매수했습니다. 금 가격은 온스당 0.5% 하락한 3,354달러를 기록하며 주간 2.3% 하락세를 보일 전망입니다.

투자자들은 명확히 헤지보다 유동성을 선호했습니다.

주식 상승에도 불구하고, 목요일 시장 공휴일 이후 미국 선물은 소폭 하락했습니다. 나스닥, S&P 500, 다우존스 지수 선물 모두 적자 거래를 보이며 주말 진입에 일부 주저하는 모습을 보였습니다.

중앙은행의 혼합 신호 속 경기 부양 기대감으로 아시아 랠리

아시아에서는 밤새 주가가 상승했습니다. 홍콩의 항셍 지수는 1.2% 급등했고, 광범위한 아시아태평양 지수는 0.5% 상승했습니다. 상승은 한국에서 나온 정책 뉴스에 힘입었습니다. 새 대통령 이재명의 경기 부양 패키지로 코스피 지수는 2022년 초 이후 처음으로 3,000포인트를 돌파했습니다. 트레이더들은 서울이 정부 개입을 통해 성장을 지원할 신호로 받아들였습니다.

중국 중앙은행은 예상대로 기준 금리를 동결했습니다. 이 결정은 시장에 제한적인 반응을 일으켰지만, 위안화는 소폭 상승하며 마지막 거래가 7.18에서 이루어졌습니다.

일본에서 인플레이션 데이터는 뚜렷한 상승을 보였습니다. 5월 핵심 인플레이션은 2년 만에 최고치를 기록했으며, 이는 일본은행 금리 인상 재개에 더 가까워질 것입니다.

외환 시장에서는 예상치 못한 곳에서 변동성이 발생했습니다. 스위스 프랑은 달러당 0.817로 횡보했지만, 4월 중순 이후 가장 큰 주간 하락을 기록했습니다. 해당국 중앙은행은 금리를 0%까지 인하하며 투자자들을 더 높은 수익률을 제공하는 통화로 이끌었습니다.

놀라운 조치로 노르웨이 중앙은행(Norges Bank)이 기준 금리를 25bp 인하했으며, 이로 인해 노르웨이 크로네는 이번 주 달러 대비 1% 이상 하락했습니다.

호주 달러와 뉴질랜드 달러는 강력한 촉매제가 부재한 가운데 횡보했습니다. 파운드는 세션 초반 일부 이익을 되돌렸다가 $1.349까지 상승했습니다. 이 반등은 2023년 12월 이후 가장 큰 월간 감소세를 보인 새로운 영국 소매 판매 데이터 발표 이후 이루어졌습니다. 파운드의 강세는 일시적으로 약화되었으나, 하루 종일 회복세를 보였습니다.