Ações globais se recuperam enquanto dólar se fortalece e ouro cai acentuadamente

As ações globais subiram em todos os lugares na sexta-feira, com os traders ignorando os temores do conflito no Oriente Médio e reposicionando-se para fora de ativos de refúgio seguro como o ouro.

O dólar disparou. Os rendimentos dos títulos aumentaram ligeiramente. As ações na Europa e na Ásia ganharam, mesmo enquanto os futuros dos EUA recuaram. O petróleo bruto caiu. E os bancos centrais fizeram movimentos agressivos que pegaram os investidores de surpresa.

De acordo de acordo com dados da Reuters, o pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,6% no meio da sessão de sexta-feira. Quase todos os setores registraram ganhos — exceto petróleo e gás, que continuaram arrastados sob pressão de tensão contínua entre Israel e Irã.

O índice Stoxx Europe Oil and Gas recuou 0,1%, pressionado pela queda dos preços do petróleo. O Brent caiu US$ 1,78 para US$ 77,07 por barril, marcando uma queda de 2,3%. O índice alemão DAX saltou 1,2%, liderando o desempenho regional. Mas apesar do rebote do dia, o Stoxx 600 ainda estava caminhando para uma perda semanal de 1,1%.

Em Washington, o presidente Donald Trump respondeu à escalada de hostilidades no Oriente Médio. Em uma coletiva de imprensa na quinta-feira, Karoline Leavitt, a secretária de imprensa da Casa Branca, leu uma mensagem de Trump. 

“Com base no fato de que há uma chance substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã no futuro próximo, tomarei minha decisão sobre se irei ou não nas próximas duas semanas”, escreveu ele. No dia anterior, Trump havia falado diretamente com repórteres na Casa Branca, dizendo que deu ao Irã um “ultimato final”, e acrescentou: “pode fazer, pode não fazer”, referindo-se a ordenar a ação militar dos EUA.

Dólar mantém-se forte enquanto rendimentos sobem e ouro perde terreno

Mesmo com essa incerteza, os investidores mantiveram-se principalmente estáveis. Os rendimentos dos Tesouro dos EUA subiram apenas ligeiramente. O rendimento de 10 anos subiu pouco mais de 2 pontos base para atingir 4,417%. O título de 2 anos oscilou em 3,952%, e o bônus de 30 anos subiu para 4,92%. Não houve sinal de pânico nos mercados de renda fixa.

Mas o dólar levou as manchetes. O índice do dólar, que acompanha a moeda contra o euro, iene, franco e outras três, caminhava para um aumento semanal de 0,6% — o maior em mais de um mês. Os investidores acumularam dólares em vez de ouro, que tradicionalmente vê um aumento durante crises globais. Os preços do ouro caíram 0,5% para US$ 3.354 a onça e estavam em caminho para uma queda semanal de 2,3%.

Os investidores claramente preferiram liquidez a coberturas.

Apesar dos ganhos nas ações, os futuros dos EUA estavam ligeiramente em baixa após o feriado de mercado de quinta-feira. Os futuros do Nasdaq, S&P 500 e Dow negociaram em vermelho, refletindo alguma hesitação ao entrar no fim de semana.

Ásia sobe com esperanças de estímulo enquanto bancos centrais enviam sinais mistos

Na Ásia, as ações subiram durante a noite. O índice Hang Seng em Hong Kong saltou 1,2%, e o índice mais amplo da Ásia-Pacífico adicionou 0,5%. Os ganhos foram alimentados por notícias de políticas da Coreia do Sul, onde o pacote de estímulo do novo presidente Lee Jae Myung empurrou o Kospi acima de 3.000 pontos pela primeira vez desde o início de 2022. Os investidores acolheram o impulso de gastos como um sinal de que Seul pode continuar apoiando o crescimento por meio de intervenção governamental.

O banco central da China manteve suas taxas de empréstimo de referência inalteradas, como amplamente esperado. Essa decisão forneceu reação limitada ao mercado, mas o yuan subiu ligeiramente e foi negociado por último em 7,18.

No Japão, os dados de inflação mostraram um salto claro. A inflação básica atingiu um máximo de dois anos em maio, o que provavelmente empurrará o Banco do Japão mais perto de retomar os aumentos de taxa.

Nos mercados de câmbio, a volatilidade atingiu alguns lugares inesperados. O franco suíço estava plano em 0,817 por dólar, mas ainda registrou sua maior queda semanal desde meados de abril. O banco central do país cortou as taxas de juros até 0%, empurrando os investidores para moedas com maior rendimento.

Em um movimento surpresa, o Norges Bank cortou sua taxa principal em 25 pontos base, enviando a coroa norueguesa para baixo mais de 1% contra o dólar esta semana.

Moedas como o dólar australiano e o dólar da Nova Zelândia permaneceram planas, sem catalisadores fortes. A libra subiu para US$ 1,349 depois de brevemente perder ganhos no início da sessão. O rebote veio após novos dados de vendas no varejo britânicos mostrarem a queda mensal mais acentuada desde dezembro de 2023. A força da libra desapareceu temporariamente, mas se recuperou conforme o dia avançava.