انتعشت أسواق الأسهم العالمية مع ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض سعر الذهب بشكل حاد

ارتفعت أسواق الأسهم العالمية بشكل عام يوم الجمعة، حيث تجاهل المتداولون المخاوف من الصراع في الشرق الأوسط وأعادوا التمركز بعيدًا عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

ارتفع الدولار بشكل ملحوظ. وزادت عوائد السندات بشكل طفيف. وارتفعت أسعار الأسهم في أوروبا وآسيا، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية. وانخفض سعر النفط الخام. واتخذت البنوك المركزية إجراءات حاسمة فاجأت المستثمرين.

بحسب بيانات رويترز، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6% في منتصف جلسة تداول يوم الجمعة. وسجلت جميع القطاعات تقريباً مكاسب، باستثناء قطاع النفط والغاز الذي استمر في التراجع تحت ضغط التوتر المستمر بين إسرائيل وإيران.

انخفض مؤشر ستوكس أوروبا للنفط والغاز بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، متأثراً بانخفاض أسعار النفط. وتراجع سعر خام برنت بمقدار 1.78 دولار ليصل إلى 77.07 دولاراً للبرميل، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.3%. في المقابل، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.2%، متصدراً بذلك أداء المنطقة. ولكن على الرغم من هذا الارتفاع، لا يزال مؤشر ستوكس 600 متجهاً نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 1.1%.

في واشنطن، ردdent دونالد ترامب على تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط. وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، قرأت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، رسالة من ترامب. 

وكتب: "بناءً على وجود احتمال كبير لإجراء مفاوضات مع إيران في المستقبل القريب، سواءً أكانت ستُعقد أم لا، فسأتخذ قراري بشأن ما إذا كنت سأتدخل أم لا خلال الأسبوعين المقبلين". وفي اليوم السابق، خاطب ترامب الصحفيين مباشرةً في البيت الأبيض، قائلاً إنه وجّه لإيران "إنذاراً نهائياً"، وأضاف: "قد أفعل ذلك، وقد لا أفعله"، في إشارة إلى إصدار أوامر بالعمل العسكري الأمريكي.

الدولار يحافظ علىtronمع ارتفاع العوائد وتراجع الذهب

على الرغم من هذا الغموض، حافظ المستثمرون في الغالب على استقرارهم. عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا. وصعد عائد السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطتين أساسيتين ليصل إلى 4.417%. وتراوح عائد السندات لأجل سنتين عند 3.952%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 4.92%. ولم تظهر أي علامات على الذعر في أسواق الدخل الثابت.

لكن الدولار استحوذ على الأضواء. فقد اتجه مؤشر الدولار، الذي tracقيمة العملة مقابل اليورو والين والفرنك وثلاث عملات أخرى، نحو ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.6%، وهو الأكبر منذ أكثر من شهر. وأقبل المتداولون على شراء الدولار بدلاً من الذهب، الذي يشهد عادةً ارتفاعاً خلال الأزمات العالمية. وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.5% إلى 3354 دولاراً للأونصة، وكانت في tracلانخفاض أسبوعي بنسبة 2.3%.

من الواضح أن المستثمرين فضلوا السيولة على التحوطات.

رغم ارتفاع أسعار الأسهم، انخفضت العقود الآجلة الأمريكية انخفاضاً طفيفاً بعد عطلة الخميس. وتداولت العقود الآجلة لمؤشرات ناسداك، وستاندرد آند بورز 500، وداو جونز جميعها في المنطقة الحمراء، مما يعكس بعض التردد قبل عطلة نهاية الأسبوع.

انتعاش الأسواق الآسيوية على أمل التحفيز الاقتصادي في ظل إرسال البنوك المركزية إشارات متباينة

في آسيا، ارتفعت أسواق الأسهم خلال الليل. وقفز مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.2%، بينما أضاف مؤشر آسيا والمحيط الهادئ الأوسع نطاقاً 0.5%. وقد غذّت هذه المكاسب أخبار السياسة النقدية الواردة من كوريا الجنوبية، حيث دفعت حزمة التحفيز التيdent الرئيس الجديد لي جاي ميونغ مؤشر كوسبي إلى ما فوق 3000 نقطة لأول مرة منذ أوائل عام 2022. ورحّب المتداولون بهذا الإنفاق المتزايد كإشارة إلى أن سيول قد تستمر في دعم النمو من خلال التدخل الحكومي.

أبقى البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض دون تغيير، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. لم يُحدث هذا القرار ردة فعل تُذكر في السوق، لكن اليوان ارتفع قليلاً وبلغ سعره النهائي 7.18.

في اليابان، أظهرت بيانات التضخم ارتفاعاً واضحاً. وبلغ التضخم الأساسي أعلى مستوى له في عامين في مايو، وهو ما من المرجح أن يدفع بنك اليابان نحو استئناف رفع أسعار الفائدة.

شهدت أسواق العملات تقلبات غير متوقعة. استقر الفرنك السويسري عند 0.817 مقابل الدولار، لكنه سجل مع ذلك أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف أبريل. وخفض البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة إلى الصفر، ما دفع المستثمرين نحو العملات ذات العائد الأعلى.

في خطوة مفاجئة، خفض بنك النرويج سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، مما أدى إلى انخفاض قيمة الكرونة النرويجية بأكثر من 1% مقابل الدولار هذا الأسبوع.

استقرت عملات مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، في ظل غياب محفزاتtron. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.349 دولار بعد تراجعه لفترة وجيزة عن مكاسبه في وقت سابق من الجلسة. وجاء هذا الارتفاع عقب بيانات جديدة لمبيعات التجزئة البريطانية أظهرت أكبر انخفاض شهري منذ ديسمبر 2023. وتراجع الجنيه مؤقتًا، لكنه استعاد قوته تدريجيًا خلال اليوم.