Las acciones mundiales se recuperan a medida que el dólar se fortalece y el oro se desploma

Las acciones mundiales subieron en todos los ámbitos el viernes, con los operadores ignorando los temores de un conflicto en Medio Oriente y reposicionándose fuera de activos de refugio seguro como el oro.

El dólar se disparó. Los rendimientos de los bonos subieron ligeramente. Las acciones en Europa y Asia subieron, incluso mientras los futuros estadounidenses caían. El petróleo crudo cayó. Y los bancos centrales tomaron medidas agresivas que sorprendieron a los inversores.

Según datos de Reuters, el índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,6% a media sesión del viernes. Casi todos los sectores registraron ganancias, excepto el petróleo y el gas, que continuaron lastrados por la tensión entre Israel e Irán.

El índice Stoxx Europe Oil and Gas bajó ligeramente un 0,1%, lastrado por la caída de los precios del petróleo. El crudo Brent bajó 1,78 dólares, hasta los 77,07 dólares por barril, lo que supone una caída del 2,3%. El índice DAX alemán subió un 1,2%, liderando el rendimiento regional. Sin embargo, a pesar del repunte de la jornada, el Stoxx 600 seguía encaminándose a una pérdida semanal del 1,1%.

En Washington, eldent Donald Trump respondió a la escalada de hostilidades en Oriente Medio. En una rueda de prensa el jueves, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, leyó un mensaje de Trump. 

“Considerando la alta probabilidad de que se celebren negociaciones con Irán en un futuro próximo, tomaré la decisión de ir o no en las próximas dos semanas”, escribió. El día anterior, Trump se dirigió a los periodistas directamente en la Casa Blanca, afirmando que había dado a Irán un “ultimátum definitivo”, y añadió: “puede que lo haga, puede que no”, refiriéndose a ordenar una acción militar estadounidense.

El dólar se mantienetronmientras los rendimientos suben y el oro pierde terreno

A pesar de esa incertidumbre, los inversores se mantuvieron mayormente estables. rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron solo ligeramente. El rendimiento del bono a 10 años subió poco más de 2 puntos básicos, hasta el 4,417 %. El bono a 2 años rondó el 3,952 %, y el bono a 30 años subió hasta el 4,92 %. No hubo señales de pánico en los mercados de renta fija.

Pero el dólar acaparó la atención. El índice del dólar, que tracla divisa con el euro, el yen, el franco y otras tres divisas, se encaminó a un aumento semanal del 0,6 %, el mayor en más de un mes. Los operadores se abastecieron de dólares en lugar de oro, que tradicionalmente se ve impulsado durante las crisis globales. El precio del oro cayó un 0,5 %, hasta los 3.354 dólares la onza, y se traca una caída semanal del 2,3 %.

Los inversores claramente prefirieron la liquidez a las coberturas.

A pesar de las ganancias en la renta variable, los futuros estadounidenses cayeron ligeramente tras el festivo del jueves. Los futuros del Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones cotizaron en números rojos, lo que refleja cierta incertidumbre de cara al fin de semana.

Asia se recupera ante la esperanza de estímulos mientras los bancos centrales envían señales contradictorias

En Asia, las acciones subieron durante la noche. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1,2% y el índice Asia-Pacífico, más amplio, sumó un 0,5%. Las ganancias se vieron impulsadas por las noticias sobre políticas de Corea del Sur, donde el paquete de estímulo del nuevodent , Lee Jae Myung, impulsó el Kospi por encima de los 3.000 puntos por primera vez desde principios de 2022. Los inversores aplaudieron el impulso al gasto como una señal de que Seúl podría seguir impulsando el crecimiento mediante la intervención gubernamental.

El banco central de China mantuvo sin cambios sus tipos de interés de referencia, como se esperaba ampliamente. Esta decisión generó una reacción limitada del mercado, pero el yuan se apreció ligeramente y cotizó por última vez a 7,18.

En Japón, los datos de inflación mostraron un claro aumento. La inflación subyacente alcanzó su máximo en dos años en mayo, lo que probablemente impulsará al Banco de Japón a reanudar las subidas de tipos.

En los mercados de divisas, la volatilidad alcanzó niveles inesperados. El franco suizo se mantuvo estable en 0,817 por dólar, pero aun así registró su mayor caída semanal desde mediados de abril. El banco central del país recortó drásticamente los tipos de interés al 0%, impulsando a los inversores hacia divisas con mayor rentabilidad.

En una medida sorpresiva, el Norges Bank redujo su tasa clave en 25 puntos básicos, lo que hizo caer la corona noruega más de 1% frente al dólar esta semana.

Divisas como el dólar australiano y el dólar neozelandés se mantuvieron estables, sin catalizadorestron. La libra esterlina subió a 1,349 dólares tras ceder brevemente las ganancias al inicio de la sesión. El repunte se produjo después de que los nuevos datos de ventas minoristas británicas mostraran la caída mensual más pronunciada desde diciembre de 2023. La fortaleza de la libra se desvaneció temporalmente, pero se recuperó a lo largo del día.