미국 주식 반등 지속에 Bitcoin ​​92,500달러까지 급등

다음 주의 주요 PCE 인플레이션 보고서를 앞두고 시장이 조용한 가운데, 금요일 국채 수익률은 약간 상승했습니다.

10년 만기 수익률은 2베이시스포인트 이상 상승해 4.019%에 달했고, 30년 만기 수익률은 4.668%로, 2년 만기 수익률은 3.497%로 상승했습니다.

단기 국채는 혼조세를 보였습니다. 3개월 만기 국채 수익률은 4bp 이상 하락한 3.806%로, 6개월 만기 국채 수익률은 3.782%로 하락했습니다.

금요일에는 주요 경제 지표 발표가 없었지만, 모두가 이미 다음 주 개인소비지출(PDI) 지수에 주목하고 있습니다. 개인소비지출 지수는 연준이 선호하는 물가상승률 지표입니다. 이 지수가 현재 금리 인하 모멘텀의 성패를 좌우할 것으로 보입니다.

CME FedWatch 도구에 따르면, 트레이더들은 현재 연방준비제도가 12월에 금리를 0.25%포인트 인하할 가능성을 85% 이상으로 예상하고 있습니다.

폴리마켓의 경우, 그 확률은 87%로 치솟았습니다. 그리고 만약 데이터가 일치한다면, 인플레이션이 여전히 3%를 상회하고 있음에도 불구하고, 일각에서는 2025년 세 번째 금리 인하가 올 것이라고 예측하기도 합니다.

은은 미지의 영역으로 뛰어들어 10월 최고가를 돌파하고 뉴욕 시간 오전 9시 38분에 온스당 55.11달러라는 새로운 기록을 세웠으며, 당일 3.2% 상승했습니다.

이번 역사적인 랠리는 몇 주 동안의 공급 부족, ETF 유입, 12월 연준 금리 인하에 대한 기대감 증가에 따른 것입니다.

현물 가격은 앞서 최대 2.6% 급등하여 54.76달러를 돌파했습니다. 이는 지난 10월 런던 금융 위기 당시 전 세계 금속 시장이 흔들렸던 수준입니다.

결국 5,400만 트로이 온스에 달하는 은이 대량 유입되어 그 사태를 완화했지만, 시장은 결코 정상화되지 못했습니다. 1개월물 은 차입 금리는 여전히 정상 수준을 크게 웃돌며 투자자들의 레이더에 빨간불을 밝히고 있습니다.

그 ripple 는 이제 중국까지 미치고 있습니다. 증권거래소와 증권사 데이터에 따르면, 상하이 선물거래소 창고의 재고는 2015년 이후 최저 수준으로 떨어졌고, 상하이 금거래소의 거래량은 9년 만에 최저치로 떨어졌습니다.

금도 이에 동참하여 1.1% 상승해 온스당 4,201.43달러를 기록했지만, 오늘은 모두의 시선이 은에 쏠려 있습니다.

Bitcoin 맹렬하게 반등하고 있습니다. 코인게코(CoinGecko)에 따르면, 세계 최초의 암호화폐인 비트코인은 마지막으로 92,551달러에 거래된 후 지난 5일 동안 10% 반등했습니다.

이번 달 초에 무려 -36%의 폭락을 겪은 후, BTIG의 전략가들은 이제 반사적으로 10만 달러까지 반등할 단계가 마련되었다고 믿고 있습니다.

BTIG의 애널리스트인 조나단 크린스키는 수요일에 고객에게 보낸 메모에서 " Bitcoin 정점 대비 -36% 하락한 후, 이제 최소한 10만 달러까지 반등세를 이어갈 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.

급등에도 불구하고 Bitcoin 거시경제적 역풍과 암호화폐 매도세가 복합적으로 작용하여 이번 달 20% 하락세를 유지하고 있습니다. 일부 투자자들은 AI 주식 가치 평가에 대한 불안감 속에서 위험 자산에서 벗어나고 있는 반면, 다른 투자자들은 엇갈린 연방 경제 지표에 반응하고 있습니다.

온체인 장기 보유자는 Bitcoin의 4년 반감기 주기 논리에 따라 매도하고 있는 것으로 알려졌는데, 이는 역사적으로 큰 상승 전에 가격이 재설정되는 것을 의미합니다.

암호화폐 채굴주들도 강세를 보이고 있습니다. BTIG에 따르면, 사이퍼 마이닝(Cipher Mining)은 월요일 이후 35%, 테라울프(Terawulf)는 31% 상승했습니다. 애널리스트들은 암호화폐 채굴주 지수가 "지지선을 유지"하고 있으며, 주요 저항선에 도달하기 전까지 15% 더 상승할 수 있다고 덧붙였습니다.

두 번째로 큰 토큰인 이더리움(ETH) 또한 지난 5일 동안 13% 상승하며 반등세를 보이고 있으며, 이번 달 24% 하락한 3,400달러선을 회복하려 하고 있습니다. Solana 와 XRP 도 상승세에 동참하여 각각 12%와 15% 상승했습니다.

금요일 오후 런던 증시 초반, 유럽 전역의 증시는 대부분 상승세를 보였고, 스톡스 600 지수는 현지 시각 오후 1시경 0.1% 상승했습니다. 투자자들이 변동성이 컸던 한 달을 마무리할 준비를 하면서 대부분의 주요 증권거래소와 섹터는 신중한 낙관론에 기대감을 보였습니다.

프랑스 CAC 40 지수는 0.26%, 독일 DAX 지수는 0.33%, 이탈리아 FTSE MIB 지수는 0.12% 상승했습니다. 영국에서는 FTSE 100 지수가 0.24% 상승한 반면, 스페인 IBEX 35 지수는 0.11% 하락하며 몇 안 되는 하락세를 보였습니다.

이번 달에는 헬스케어 주식이 두드러졌습니다. 로슈와 바이엘은tron임상 결과를 발표하며 상승세를 보였고, 프랑스 바이오테크 기업 아비백스는 궤양성 대장염 치료제에 대한 기대감에 힘입어 연초 대비 1,000% 이상 급등했습니다.

하지만 기술 업계는 그렇지 못했습니다. 미국 주도의 AI 버블에 대한 우려가 유럽 시장으로 확산되었기 때문입니다. 주요 반도체 장비 공급업체인 ASMI는 이번 달 들어 거의 15% 하락했지만, 금요일에는 보합세를 유지했습니다. 네덜란드 반도체 업계 거물인 ASML은 0.3% 하락했습니다.

금요일 아침 아시아 전역의 시장은 도쿄의 인플레이션 데이터를 기다리며 들썩였다. 이는 일본의 전반적인 가격 추이를 예고하는 것으로, 투자자들이 이를 주시하고 있다.

CME 선물이 여전히 동결되어 있기 때문에 지역 투자자들은 지역 경제 신호에 의존할 수밖에 없었습니다.

일본 닛케이 225 지수는 0.15% 하락했지만, 토픽스는 0.1% 상승했습니다. 한국에서는 코스피가 1.41% 하락한 반면, 코스닥은 3.4% 급등하며 저가 매수자들의 기대감을 꺾었습니다.

호주 ASX 200 지수는 0.04% 하락에 그쳤고, 홍콩 항셍 지수는 부동산 시장 약세 지속으로 0.24% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 중국 완커(Vanke) 주가는 주초 바닥을 찍은 후 1.68% 반등했습니다.

중국 본토의 CSI 300은 0.23% 상승했고, 인도의 Nifty 50은 0.11% 상승했으며, Sensex는 0.14% 상승했습니다.