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Die CME-Märkte sind nach einem weltweiten Handelsstopp aufgrund eines Ausfalls der Kühlung bei CyrusOne wieder online; der Handel mit Futures, Optionen, Devisen und Rohstoffen wurde bis 8:30 Uhr ET schrittweise wieder aufgenommen.
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Die Aktienmärkte schlossen am Freitag höher, wobei der Nasdaq um 0,65 % zulegte und damit den fünften Tag in Folge Gewinne verzeichnete, obwohl der November im Minus endete; auch der S&P 500 und der Dow Jones legten in einer verkürzten Sitzung nach den Feiertagen zu.
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Bitcoin stieg sprunghaft auf fast 92.500 US-Dollar, wobei BTIG eine Rallye in Richtung 100.000 US-Dollar prognostizierte; Mining-Aktien wie Cipher und Terawulf legten diese Woche um über 30 % zu, während Ether, Solanaund XRP allesamt zweistellige Zuwächse verzeichneten.
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Silber erreichte ein Rekordhoch und stieg aufgrund knapper globaler Vorräte und der Hoffnung auf Zinssenkungen über 55 Dollar pro Unze; die Renditen von Staatsanleihen stiegen leicht an, wobei Händler laut Polymarket nun eine 87%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed im Dezember einpreisen.
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Bitcoin steigt auf 92.500 US-Dollar, da sich die Erholung an den US-Aktienmärkten fortsetzt.
Live-Berichterstattung
Die Wall Street beendet den November mit Gewinnen und gemischten Signalen.
Die US-Aktienmärkte schlossen am Freitag im Plus und erholten sich damit von der Thanksgiving-Pause mit moderaten Gewinnen auf breiter Front, obwohl der November selbst für den Technologiesektor mit einem schwachen Ergebnis endete.
Der Nasdaq Composite stieg um 0,65 % und schloss bei 23.365,69 Punkten, womit er den fünften Tagesgewinn in Folge verbuchte, obwohl er den Monat dennoch niedriger beendete.
Der S&P 500 stieg um 0,54 % und schloss bei 6.849,09 Punkten, und der Dow Jones Industrial Average legte um 289,30 Punkte bzw. 0,61 % zu und beendete den Handelstag bei 47.716,42 Punkten.
Die Sitzung war verkürzt, aber die Händler hatten dennoch viel zu verarbeiten: einen wiederaufgenommenen Futures-Markt, einen fulminanten Krypto-Boom und zunehmende Wetten auf Zinssenkungen.
Die Renditen steigen leicht, da die Spekulationen auf eine Zinssenkung der Fed die 85%-Marke überschreiten.
Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen am Freitag leicht an, obwohl die Märkte im Vorfeld des wichtigen PCE-Inflationsberichts in der nächsten Woche ruhig blieben.
Die Rendite 10-jähriger Anleihen stieg um mehr als 2 Basispunkte auf 4,019 %, die Rendite 30-jähriger Anleihen kletterte auf 4,668 % und die Rendite 2-jähriger Anleihen stieg auf 3,497 %.
Die Renditen kurzfristiger Anleihen entwickelten sich uneinheitlich. Die Rendite dreimonatiger Anleihen sank um über vier Basispunkte auf 3,806 %, die Rendite sechsmonatiger Anleihen fiel auf 3,782 %.
Am Freitag wurden keine wichtigen Wirtschaftsdaten veröffentlicht, doch alle Augen sind bereits auf den Index der privaten Konsumausgaben der nächsten Woche gerichtet, dem von der Fed bevorzugten Inflationsindikator. Dieser Wert wird voraussichtlich darüber entscheiden, ob die aktuelle Dynamik der Zinssenkungswetten Bestand hat oder nicht.
Laut dem CME FedWatch-Tool preisen Händler derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 85 % ein, dass die Federal Reserve die Zinsen im Dezember um einen Viertelprozentpunkt senkt.
Auf Polymarket sind diese Chancen auf 87 % gestiegen. Und wenn die Daten übereinstimmen, wetten einige sogar darauf, dass die dritte Zinssenkung im Jahr 2025 kommt, obwohl die Inflation immer noch über 3 % liegt.
Silberpreise erreichen Rekordwerte, da sich die Angebotsverknappung über London hinaus ausbreitet.
Silber hat soeben Neuland betreten und seinen Oktober-Höchststand deutlich übertroffen. Um 9:38 Uhr New Yorker Zeit erreichte der Preis einen neuen Rekordwert von 55,11 US-Dollar pro Unze, was einem Anstieg von 3,2 % an diesem Tag entspricht.
Der historische Kursanstieg folgt auf wochenlange Angebotsknappheit, ETF-Zuflüsse und wachsende Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Fed im Dezember.
Die Spotpreise stiegen zuvor um bis zu 2,6 % und überschritten die Marke von 54,76 US-Dollar, ein Niveau, das zuletzt während der chaotischen Londoner Preissenge im Oktober erreicht wurde, die die Metallhandelsmärkte weltweit erschütterte.
Zwar traf schließlich eine Flut von fast 54 Millionen Feinunzen Silber ein, um die Krise etwas zu lindern, doch der Markt hat sich nie wirklich normalisiert. Die einmonatigen Silberleihkosten liegen weiterhin deutlich über dem üblichen Niveau und sind für Händler ein Warnsignal.
Die Auswirkungen sind nun auch in China ripple . Die Lagerbestände in den Lagern der Shanghai Futures Exchange sind auf den niedrigsten Stand seit 2015 gesunken, und das Handelsvolumen an der Shanghai Gold Exchange ist laut Börsen- und Brokerdaten auf ein Neunjahrestief gefallen.
Auch Gold schloss sich dieser Bewegung an und stieg um 1,1 % auf 4.201,43 US-Dollar pro Unze, doch heute richten sich alle Augen auf Silber.
Bitcoin erholt sich und nähert sich wieder der 100.000-Dollar-Marke, während die Krypto-Bullen wieder aufleben.
Bitcoin erlebt ein starkes Comeback. Die weltweit erste Kryptowährung notierte zuletzt bei 92.551 US-Dollar und verzeichnete laut CoinGecko in den vergangenen fünf Tagen einen Anstieg von 10 %.
Nach einem brutalen Kursrückgang von -36 % Anfang dieses Monats glauben die Strategen von BTIG nun, dass die Voraussetzungen für eine reflexartige Erholung zurück auf 100.000 US-Dollar gegeben sind.
„Nach einem Rückgang von -36 % vom Höchst- zum Tiefststand gehen wir davon aus, dass Bitcoin nun bereit ist, seine reflexartige Erholung fortzusetzen und zumindest wieder in Richtung 100.000 zu steigen“, sagte Jonathan Krinsky, Analyst bei BTIG, in einer Mitteilung an seine Kunden am Mittwoch.
Trotz des Kursanstiegs liegt Bitcoin im Monatsvergleich immer noch 20 % im Minus. Belastet wurde der Kurs durch eine Kombination aus makroökonomischen Belastungen und gezielten Verkäufen im Kryptobereich. Einige Anleger ziehen sich aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Bewertungen von KI-Aktien aus risikoreichen Anlagen zurück, während andere auf uneinheitliche Wirtschaftsdaten der US-Regierung reagieren.
Berichten zufolge verkaufen On-Chain-Besitzer ihre Bestände im Einklang mit der Logik des vierjährigen Halbierungszyklus von Bitcoin, der in der Vergangenheit Preisanpassungen vor größeren Kursanstiegen auslöst.
Auch Aktien von Krypto-Mining-Unternehmen zeigen Stärke. Cipher Mining legte seit Montag um 35 % zu, Terawulf um 31 %, so BTIG. Der breiter gefasste Krypto-Mining-Index habe sich stabilisiert und könne laut Analysten noch um weitere 15 % steigen, bevor er auf einen wichtigen Widerstand stoße.
Ether, die zweitgrößte Kryptowährung, erholt sich ebenfalls und legte in den letzten fünf Tagen um 13 % zu. Nach einem Rückgang von 24 % in diesem Monat peilt Ether die Rückeroberung der 3.400-Dollar-Marke an. Auch Solana und XRP schlossen sich dem Aufwärtstrend an und stiegen um 12 % bzw. 15 %.
Europa legt leicht zu, während die Händler den turbulenten November abschließen.
Am frühen Freitagnachmittag in London notierten die europäischen Aktienmärkte überwiegend im Plus. Der Stoxx 600 legte gegen 13 Uhr Ortszeit um 0,1 % zu. Die meisten großen Börsen und Branchen profitierten von einem verhaltenen Optimismus, da sich die Anleger auf den Abschluss eines turbulenten Monats vorbereiteten.
Der französische CAC 40 legte um 0,26 % zu, der deutsche DAX um 0,33 % und der italienische FTSE MIB um 0,12 %. In Großbritannien stieg der FTSE 100 um 0,24 %, während der spanische IBEX 35 mit einem Minus von 0,11 % zu den wenigen Nachzüglern gehörte.
Aktien aus dem Gesundheitssektor stachen in diesem Monat besonders hervor. Roche und Bayer legten nach der VeröffentlichungtronStudienergebnisse deutlich zu, während das französische Biotech-Unternehmen Abivax dank des großen Interesses an seiner Behandlung von Colitis ulcerosa seit Jahresbeginn um über 1000 % gestiegen ist.
Doch im Technologiesektor lief es weniger gut. Die Angst vor einer von den USA ausgelösten KI-Blase schwappte auf die europäischen Märkte über. ASMI, ein wichtiger Zulieferer von Chip-Komponenten, verzeichnete im laufenden Monat einen Kursverlust von fast 15 Prozent, notierte am Freitag aber knapp über dem aktuellen Niveau. ASML, der niederländische Halbleiterriese, gab um 0,3 Prozent nach.
Die CME nimmt nach dem weltweiten Handelsstopp ihren Betrieb wieder auf.
Die Märkte begannen am Freitagmorgen endlich wieder zum Leben zu erwachen, nachdem ein weltweiter Stillstand Händler von Singapur bis Chicago verunsichert hatte.
Um 8:30 Uhr ET war der Handel mit Aktien-Futures und Optionen wieder vollständig online, während der Handel mit Anleihen und Metallen laut FactSet bereits wieder aufgenommen wurde.
„Alle Märkte der CME Group sind geöffnet und der Handel läuft“, bestätigte der Sprecher der Gruppe in einer E-Mail, obwohl die vollständige Funktionalität auf allen Plattformen noch wiederhergestellt werde.
Der Ausfall hatte den Handel mit Globex-Futures und -Optionen, den Devisenmärkten (EBS) sowie den BMD-tracin Malaysia lahmgelegt.
EBS öffnete um 7 Uhr ET wieder, etwa 90 Minuten nachdem BrokerTec EU den Betrieb wiederhergestellt hatte. Händler wurden darauf hingewiesen, dass die Kursentwicklung auch nach der Fehlerbehebung verzögert eintreten könnte, da sich die Märkte erst neu ausrichten müssen.
Die CME, der weltweit wertvollste Börsenbetreiber, wickelt den Handel mit Agrarprodukten, Energie, Metallen und Aktien ab. Der Handelsausfall am Freitag betraf daher nahezu alle wichtigen Anlageklassen. Es ist auch nicht das erste Mal. Bereits 2014 zwangen technische Probleme die CME-Tochter Globex, den Handel mittracauszusetzen.
Und im Jahr 2024 führte eine Störung an der Schweizer Börse SIX kurzzeitig zum Einfrieren des Handels mit Aktien und ETFs.
Die asiatischen Märkte sind uneinheitlich, Händler beobachten die Inflation in Tokio.
Die Märkte in ganz Asien zeigten sich am Freitagmorgen unruhig, da die Händler auf die Inflationsdaten aus Tokio warteten, die als wichtiger Indikator für die allgemeine Preisentwicklung in Japan gelten.
Da die CME-Futures weiterhin eingefroren waren, mussten sich regionale Investoren auf lokale Wirtschaftssignale stützen.
Der japanische Nikkei 225 gab um 0,15 % nach, während der Topix um 0,1 % zulegte. In Südkorea brach der Kospi um 1,41 % ein, während sein kleinerer Bruder, der Kosdaq, um 3,4 % stieg und damit Schnäppchenjäger überraschte.
Der australische ASX 200 gab lediglich um 0,04 % nach, der Hongkonger Hang Seng sank um 0,24 %, belastet durch die anhaltende Schwäche am Immobilienmarkt. Die Aktien von China Vanke erholten sich hingegen um 1,68 %, nachdem sie Anfang der Woche einen Tiefststand erreicht hatten.
Der CSI 300 in Festlandchina stieg um 0,23 %, und in Indien legte der Nifty 50 um 0,11 % zu, während der Sensex um 0,14 % stieg.
Händler erleben Rechenzentrumsausfall bei CyrusOne
Am frühen Freitagmorgen kam der Live-Handel mit Rohstoff-Futures und -Optionen an der Chicago Mercantile Exchange in Singapur aufgrund eines schwerwiegenden technischen Ausfalls in einem US-amerikanischen Rechenzentrum abrupt zum Erliegen.
Ein Sprecher der CME Group bestätigte angeblich die Ursache: eine Fehlfunktion der Kühlung in einem der Rechenzentren von CyrusOne, der Infrastruktur, die dietronMärkte der Börse physisch beherbergt.
„Aufgrund eines Kühlungsproblems in den Rechenzentren von CyrusOne ist der Handel an unseren Märkten derzeit ausgesetzt“, teilte der CME-Sprecher in einer kurzen E-Mail mit. „Der Support arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des Problems und wird die Kunden informieren, sobald die Details zum Vorhandelsbeginn vorliegen.“
Unter den eingefrorenentracbefanden sich Rohöl, Palmöl und andere wichtige Rohstoff- und Index-Futures. Die letzten Kursbewegungen für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurden um 10:47 Uhr Singapur-Zeit registriert, bevor der Handel vollständig zum Erliegen kam.
Was man wissen sollte
Alle CME-Märkte sind nach einem weltweiten Ausfall, der den Handel mit Futures, Optionen und Devisen unterbrochen hatte, wieder online; die volle Funktionalität wurde um 8:30 Uhr ET wiederhergestellt.
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