Bitcoin steigt auf 92.500 US-Dollar, da sich die Erholung an den US-Aktienmärkten fortsetzt.

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen am Freitag leicht an, obwohl die Märkte im Vorfeld des wichtigen PCE-Inflationsberichts in der nächsten Woche ruhig blieben.

Die Rendite 10-jähriger Anleihen stieg um mehr als 2 Basispunkte auf 4,019 %, die Rendite 30-jähriger Anleihen kletterte auf 4,668 % und die Rendite 2-jähriger Anleihen stieg auf 3,497 %.

Die Renditen kurzfristiger Anleihen entwickelten sich uneinheitlich. Die Rendite dreimonatiger Anleihen sank um über vier Basispunkte auf 3,806 %, die Rendite sechsmonatiger Anleihen fiel auf 3,782 %.

Am Freitag wurden keine wichtigen Wirtschaftsdaten veröffentlicht, doch alle Augen sind bereits auf den Index der privaten Konsumausgaben der nächsten Woche gerichtet, dem von der Fed bevorzugten Inflationsindikator. Dieser Wert wird voraussichtlich darüber entscheiden, ob die aktuelle Dynamik der Zinssenkungswetten Bestand hat oder nicht.

Laut dem CME FedWatch-Tool preisen Händler derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 85 % ein, dass die Federal Reserve die Zinsen im Dezember um einen Viertelprozentpunkt senkt.

Auf Polymarket sind diese Chancen auf 87 % gestiegen. Und wenn die Daten übereinstimmen, wetten einige sogar darauf, dass die dritte Zinssenkung im Jahr 2025 kommt, obwohl die Inflation immer noch über 3 % liegt.

Silber hat soeben Neuland betreten und seinen Oktober-Höchststand deutlich übertroffen. Um 9:38 Uhr New Yorker Zeit erreichte der Preis einen neuen Rekordwert von 55,11 US-Dollar pro Unze, was einem Anstieg von 3,2 % an diesem Tag entspricht.

Der historische Kursanstieg folgt auf wochenlange Angebotsknappheit, ETF-Zuflüsse und wachsende Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Fed im Dezember.

Die Spotpreise stiegen zuvor um bis zu 2,6 % und überschritten die Marke von 54,76 US-Dollar, ein Niveau, das zuletzt während der chaotischen Londoner Preissenge im Oktober erreicht wurde, die die Metallhandelsmärkte weltweit erschütterte.

Zwar traf schließlich eine Flut von fast 54 Millionen Feinunzen Silber ein, um die Krise etwas zu lindern, doch der Markt hat sich nie wirklich normalisiert. Die einmonatigen Silberleihkosten liegen weiterhin deutlich über dem üblichen Niveau und sind für Händler ein Warnsignal.

Die Auswirkungen sind nun auch in China ripple . Die Lagerbestände in den Lagern der Shanghai Futures Exchange sind auf den niedrigsten Stand seit 2015 gesunken, und das Handelsvolumen an der Shanghai Gold Exchange ist laut Börsen- und Brokerdaten auf ein Neunjahrestief gefallen.

Auch Gold schloss sich dieser Bewegung an und stieg um 1,1 % auf 4.201,43 US-Dollar pro Unze, doch heute richten sich alle Augen auf Silber.

Bitcoin erlebt ein starkes Comeback. Die weltweit erste Kryptowährung notierte zuletzt bei 92.551 US-Dollar und verzeichnete laut CoinGecko in den vergangenen fünf Tagen einen Anstieg von 10 %.

Nach einem brutalen Kursrückgang von -36 % Anfang dieses Monats glauben die Strategen von BTIG nun, dass die Voraussetzungen für eine reflexartige Erholung zurück auf 100.000 US-Dollar gegeben sind.

„Nach einem Rückgang von -36 % vom Höchst- zum Tiefststand gehen wir davon aus, dass Bitcoin nun bereit ist, seine reflexartige Erholung fortzusetzen und zumindest wieder in Richtung 100.000 zu steigen“, sagte Jonathan Krinsky, Analyst bei BTIG, in einer Mitteilung an seine Kunden am Mittwoch.

Trotz des Kursanstiegs liegt Bitcoin im Monatsvergleich immer noch 20 % im Minus. Belastet wurde der Kurs durch eine Kombination aus makroökonomischen Belastungen und gezielten Verkäufen im Kryptobereich. Einige Anleger ziehen sich aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Bewertungen von KI-Aktien aus risikoreichen Anlagen zurück, während andere auf uneinheitliche Wirtschaftsdaten der US-Regierung reagieren.

Berichten zufolge verkaufen On-Chain-Besitzer ihre Bestände im Einklang mit der Logik des vierjährigen Halbierungszyklus von Bitcoin, der in der Vergangenheit Preisanpassungen vor größeren Kursanstiegen auslöst.

Auch Aktien von Krypto-Mining-Unternehmen zeigen Stärke. Cipher Mining legte seit Montag um 35 % zu, Terawulf um 31 %, so BTIG. Der breiter gefasste Krypto-Mining-Index habe sich stabilisiert und könne laut Analysten noch um weitere 15 % steigen, bevor er auf einen wichtigen Widerstand stoße.

Ether, die zweitgrößte Kryptowährung, erholt sich ebenfalls und legte in den letzten fünf Tagen um 13 % zu. Nach einem Rückgang von 24 % in diesem Monat peilt Ether die Rückeroberung der 3.400-Dollar-Marke an. Auch Solana und XRP schlossen sich dem Aufwärtstrend an und stiegen um 12 % bzw. 15 %.

Am frühen Freitagnachmittag in London notierten die europäischen Aktienmärkte überwiegend im Plus. Der Stoxx 600 legte gegen 13 Uhr Ortszeit um 0,1 % zu. Die meisten großen Börsen und Branchen profitierten von einem verhaltenen Optimismus, da sich die Anleger auf den Abschluss eines turbulenten Monats vorbereiteten.

Der französische CAC 40 legte um 0,26 % zu, der deutsche DAX um 0,33 % und der italienische FTSE MIB um 0,12 %. In Großbritannien stieg der FTSE 100 um 0,24 %, während der spanische IBEX 35 mit einem Minus von 0,11 % zu den wenigen Nachzüglern gehörte.

Aktien aus dem Gesundheitssektor stachen in diesem Monat besonders hervor. Roche und Bayer legten nach der VeröffentlichungtronStudienergebnisse deutlich zu, während das französische Biotech-Unternehmen Abivax dank des großen Interesses an seiner Behandlung von Colitis ulcerosa seit Jahresbeginn um über 1000 % gestiegen ist.

Doch im Technologiesektor lief es weniger gut. Die Angst vor einer von den USA ausgelösten KI-Blase schwappte auf die europäischen Märkte über. ASMI, ein wichtiger Zulieferer von Chip-Komponenten, verzeichnete im laufenden Monat einen Kursverlust von fast 15 Prozent, notierte am Freitag aber knapp über dem aktuellen Niveau. ASML, der niederländische Halbleiterriese, gab um 0,3 Prozent nach.

Die Märkte in ganz Asien zeigten sich am Freitagmorgen unruhig, da die Händler auf die Inflationsdaten aus Tokio warteten, die als wichtiger Indikator für die allgemeine Preisentwicklung in Japan gelten.

Da die CME-Futures weiterhin eingefroren waren, mussten sich regionale Investoren auf lokale Wirtschaftssignale stützen.

Der japanische Nikkei 225 gab um 0,15 % nach, während der Topix um 0,1 % zulegte. In Südkorea brach der Kospi um 1,41 % ein, während sein kleinerer Bruder, der Kosdaq, um 3,4 % stieg und damit Schnäppchenjäger überraschte.

Der australische ASX 200 gab lediglich um 0,04 % nach, der Hongkonger Hang Seng sank um 0,24 %, belastet durch die anhaltende Schwäche am Immobilienmarkt. Die Aktien von China Vanke erholten sich hingegen um 1,68 %, nachdem sie Anfang der Woche einen Tiefststand erreicht hatten.

Der CSI 300 in Festlandchina stieg um 0,23 %, und in Indien legte der Nifty 50 um 0,11 % zu, während der Sensex um 0,14 % stieg.