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Les marchés du CME sont de nouveau en ligne après un gel mondial provoqué par une panne du système de refroidissement de CyrusOne ; les échanges sur les contrats à terme, les options, les devises et les matières premières ont repris progressivement vers 8h30 heure de l'Est.
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Les actions ont terminé en hausse vendredi, le Nasdaq gagnant 0,65 %, clôturant ainsi cinq jours consécutifs de gains malgré un mois de novembre terminé dans le rouge ; le S&P 500 et le Dow Jones ont également progressé lors d'une séance écourtée après les fêtes.
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Bitcoin a frôlé les 92 500 $, BTIG prévoyant une hausse vers les 100 000 $ ; les actions minières comme Cipher et Terawulf ont bondi de plus de 30 % cette semaine, tandis que l’ether, Solanaet XRP ont tous enregistré des gains à deux chiffres.
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L'argent a atteint un niveau record, dépassant les 55 dollars l'once en raison de la tension sur l'offre mondiale et des espoirs de baisse des taux ; les rendements des bons du Trésor ont légèrement augmenté, les opérateurs intégrant désormais une probabilité de 87 % d'une baisse des taux de la Fed en décembre, selon Polymarket.
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Bitcoin atteint 92 500 $ alors que le rebond des actions américaines se poursuit.
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Wall Street clôture en hausse, le mois de novembre s'achevant sur des signaux mitigés.
Les actions américaines ont clôturé en hausse vendredi, rebondissant après la pause de Thanksgiving avec des gains modestes sur l'ensemble du secteur, même si le mois de novembre s'est terminé sur une note négative pour le secteur technologique.
L'indice Nasdaq Composite a progressé de 0,65 % pour clôturer à 23 365,69 points, enregistrant ainsi sa cinquième hausse quotidienne consécutive, malgré une clôture mensuelle en baisse.
L'indice S&P 500 a progressé de 0,54 % pour clôturer à 6 849,09 points, et le Dow Jones Industrial Average a gagné 289,30 points, soit 0,61 %, terminant à 47 716,42 points.
La séance a été écourtée, mais les traders avaient tout de même beaucoup à analyser : la reprise du marché à terme, le rebond spectaculaire des cryptomonnaies et la hausse des paris sur une baisse des taux.
Les rendements augmentent légèrement alors que les anticipations de baisse des taux de la Fed dépassent les 85 %.
Les rendements des bons du Trésor ont légèrement progressé vendredi, alors même que les marchés restaient calmes avant la publication la semaine prochaine du rapport clé sur l'inflation PCE.
Le rendement à 10 ans a augmenté de plus de 2 points de base pour atteindre 4,019 %, tandis que celui à 30 ans est passé à 4,668 % et celui à 2 ans à 3,497 %.
Les taux des bons du Trésor à court terme ont affiché des performances mitigées. Le rendement à 3 mois a reculé à 3,806 %, soit une baisse de plus de 4 points de base, et celui à 6 mois a glissé à 3,782 %.
Aucun indicateur économique majeur n'a été publié vendredi, mais tous les regards sont déjà tournés vers l'indice des dépenses de consommation des ménages de la semaine prochaine, principal indicateur d'inflation de la Fed. Ce chiffre sera déterminant pour l'évolution actuelle de la tendance à la baisse des taux.
Selon l'outil FedWatch du CME, les investisseurs estiment désormais à plus de 85 % la probabilité que la Réserve fédérale réduise ses taux d'un quart de point en décembre.
Sur Polymarket, ces chances ont grimpé à 87 %. Et si les données se confirment, certains parient même sur une troisième baisse des taux en 2025, malgré une inflation qui se maintient au-dessus de 3 %.
L'argent bat des records alors que la pénurie d'approvisionnement s'étend au-delà de Londres.
L'argent vient d'entrer en territoire inconnu, dépassant son pic d'octobre pour atteindre un nouveau record de 55,11 dollars l'once à 9h38 à New York, soit une hausse de 3,2 % sur la journée.
Cette reprise historique fait suite à des semaines de faible offre, d'afflux de capitaux dans les ETF et d'espoirs croissants d'une baisse des taux de la Fed en décembre.
Les prix au comptant ont auparavant bondi jusqu'à 2,6 %, dépassant les 54,76 dollars, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis la crise chaotique de Londres en octobre, qui a secoué les marchés des métaux dans le monde entier.
Bien qu'un afflux de près de 54 millions d'onces troy ait fini par atténuer la crise, le marché ne s'est jamais véritablement normalisé. Les coûts d'emprunt de l'argent à un mois restent nettement supérieurs aux niveaux habituels, ce qui constitue un signal d'alarme pour les opérateurs.
Les ripple se font désormais sentir en Chine. Les stocks dans les entrepôts du Shanghai Futures Exchange ont chuté à leur plus bas niveau depuis 2015, et les volumes d'échanges sur le Shanghai Gold Exchange ont atteint leur niveau le plus bas en neuf ans, selon les données boursières et des courtiers.
L'or a également suivi la tendance, progressant de 1,1 % à 4 201,43 dollars l'once, mais tous les regards sont aujourd'hui tournés vers l'argent.
Bitcoin se rapproche à nouveau des 100 000 $ avec le retour des investisseurs optimistes sur le marché des cryptomonnaies.
Bitcoin fait un retour en force. La première cryptomonnaie au monde s'échangeait à 92 551 dollars, enregistrant une hausse de 10 % ces cinq derniers jours, selon CoinGecko.
Après une chute brutale de 36 % en début de mois, les stratèges de BTIG estiment désormais que les conditions sont réunies pour un rebond réflexe vers les 100 000 $.
« Après une baisse de 36 % entre le pic et le creux, nous pensons que Bitcoin est maintenant prêt à poursuivre son rebond réflexe au moins jusqu'à 100 000 dollars », a déclaré Jonathan Krinsky, analyste chez BTIG, dans une note aux clients publiée mercredi.
Malgré sa récente hausse, Bitcoin reste en baisse de 20 % ce mois-ci, pénalisé par un contexte macroéconomique défavorable et des ventes massives de cryptomonnaies. Certains investisseurs se détournent des actifs risqués face à l'inquiétude suscitée par la valorisation des actions du secteur de l'IA, tandis que d'autres réagissent à des indicateurs économiques fédéraux mitigés.
Sur la blockchain, les détenteurs à long terme vendent, semble-t-il, conformément à la logique du cycle de réduction de moitié quadriennal du Bitcoin, qui déclenche historiquement des réinitialisations de prix avant les hausses importantes.
Les actions des sociétés de minage de cryptomonnaies affichent également une belle vigueur. Cipher Mining a bondi de 35 % depuis lundi et Terawulf de 31 %, selon BTIG. L'indice plus large des mineurs de cryptomonnaies a « tenu bon » et pourrait progresser de 15 % supplémentaires avant d'atteindre une résistance majeure, ajoutent les analystes.
L'Ether, la deuxième cryptomonnaie la plus importante, rebondit également, enregistrant une hausse de 13 % ces cinq derniers jours et visant à reconquérir le seuil des 3 400 $ après une chute de 24 % ce mois-ci. Solana et XRP ont également rejoint la hausse, progressant respectivement de 12 % et 15 %.
L'Europe se redresse légèrement alors que les opérateurs concluent un mois de novembre mouvementé.
Vendredi après-midi à Londres, la plupart des marchés boursiers européens étaient dans le vert, l'indice Stoxx 600 progressant de 0,1 % vers 13 h, heure locale. La plupart des grandes places boursières et des principaux secteurs bénéficiaient d'un optimisme prudent, les investisseurs s'apprêtant à clôturer un mois volatil.
Le CAC 40 français a progressé de 0,26 %, le DAX allemand de 0,33 % et le FTSE MIB italien de 0,12 %. Au Royaume-Uni, le FTSE 100 a gagné 0,24 %, tandis que l'IBEX 35 espagnol a reculé de 0,11 %, figurant parmi les rares indices à la baisse.
Les valeurs du secteur de la santé ont été les plus performantes ce mois-ci. Roche et Bayer ont bénéficié d'une forte hausse après la publication de résultats d'essais cliniquestron, tandis qu'Abivax, une société de biotechnologie française, a vu son cours exploser de plus de 1000 % depuis le début de l'année, porté par l'engouement suscité par son traitement contre la colite ulcéreuse.
Mais le secteur technologique ? Moins chanceux. La crainte d’une bulle spéculative liée à l’IA, alimentée par les États-Unis, s’est infiltrée dans les marchés européens. ASMI, fournisseur majeur d’équipements pour semi-conducteurs, a chuté de près de 15 % ce mois-ci, même si son cours est resté légèrement au-dessus de la normale vendredi. ASML, le géant néerlandais des semi-conducteurs, a reculé de 0,3 %.
Le CME redémarre après le gel des échanges mondiaux.
Les marchés ont finalement repris vie vendredi matin après une paralysie mondiale qui a secoué les opérateurs de Singapour à Chicago.
À 8h30 heure de l'Est, les échanges de contrats à terme et d'options sur actions étaient de nouveau pleinement opérationnels, tandis que les marchés des obligations et des métaux étaient déjà de nouveau actifs, selon FactSet.
« Tous les marchés du CME Group sont ouverts et fonctionnent », a confirmé le porte-parole du groupe dans un courriel, même si le rétablissement complet des fonctionnalités était toujours en cours sur toutes les plateformes.
La panne a entraîné l'arrêt des marchés à terme et d'options Globex, des marchés de change EBS et destracBMD de Malaisie.
EBS a rouvert ses portes à 7 h (heure de l'Est), environ 90 minutes après la remise en service de BrokerTec EU. Les traders ont été avertis que même après la correction des problèmes, les cours pourraient accuser un certain retard le temps que les marchés se réajustent.
Le CME, l'opérateur boursier le plus important au monde, gère les transactions sur les marchés agricoles, énergétiques, des métaux et des actions. De ce fait, la panne de vendredi a touché la quasi-totalité des principales classes d'actifs. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. En 2014, des problèmes techniques avaient contraint le Globex du CME à interrompre les transactions sur lestracagricoles.
Et en 2024, un dysfonctionnement à la bourse suisse SIX a brièvement gelé les échanges d'actions et d'ETF.
Les marchés asiatiques mitigés, les investisseurs surveillant l'inflation à Tokyo
Les marchés asiatiques ont connu une matinée agitée vendredi, les opérateurs attendant les données sur l'inflation à Tokyo, un indicateur très scruté de la trajectoire générale des prix au Japon.
Les contrats à terme du CME étant toujours gelés, les investisseurs régionaux n'avaient d'autre choix que de se fier aux signaux économiques locaux.
L'indice Nikkei 225 japonais a légèrement reculé de 0,15 %, tandis que le Topix a progressé de 0,1 %. En Corée du Sud, le Kospi a chuté de 1,41 %, tandis que son petit frère, le Kosdaq, a bondi de 3,4 %, surprenant les investisseurs à la recherche de bonnes affaires.
L'indice australien ASX 200 a légèrement reculé de 0,04 %, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,24 %, pénalisé par la faiblesse persistante du marché immobilier. En revanche, l'action de China Vanke a rebondi de 1,68 % après avoir touché son plus bas niveau en début de semaine.
En Chine continentale, l'indice CSI 300 a progressé de 0,23 %, tandis qu'en Inde, le Nifty 50 a gagné 0,11 % et le Sensex 0,14 %.
Les traders découvrent la panne du centre de données de CyrusOne au réveil.
Tôt vendredi matin à Singapour, les échanges en direct de contrats à terme et d'options sur matières premières au Chicago Mercantile Exchange ont été complètement interrompus suite à une panne technique majeure dans un centre de données basé aux États-Unis.
Un porte-parole du CME Group aurait confirmé la cause : un dysfonctionnement du système de refroidissement dans l’un des centres de données de CyrusOne, l’infrastructure qui héberge physiquement les marchéstronde la bourse.
« En raison d'un problème de refroidissement dans les centres de données de CyrusOne, nos marchés sont actuellement suspendus », a indiqué le représentant du CME dans un bref courriel. « Nos équipes travaillent à résoudre le problème au plus vite et informeront les clients des détails de la préouverture dès qu'ils seront disponibles. »
Parmi lestracgelés en plein vol : le pétrole brut, l’huile de palme et d’autres matières premières et indices majeurs à terme. Les dernières cotations du pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont été enregistrées à 10h47, heure de Singapour, avant que tout ne s’arrête.
Ce qu'il faut savoir
Tous les marchés du CME sont de nouveau en ligne après une panne mondiale qui a interrompu les échanges sur les marchés à terme, les options et les devises ; le fonctionnement normal a été rétabli à 8h30 heure de l'Est.
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