- クアルコムはアマゾンとの大規模なAIインフラ契約を発表した後、株価が4%上昇しました。
- アマゾンは最大600億ドル相当のクアルコム製サーバーチップおよび関連技術を調達する可能性があります。
- クアルコムは2029会計年度にデータセンター売上高150億ドルを目標としています。
クアルコム（NASDAQ: QCOM）は火曜日の主要な値動き銘柄の一つで、ウォールストリートの大部分が下落する中、4%上昇した。この急騰は、チップメーカーがアマゾン（NASDAQ: AMZN）ウェブサービスとの大規模なデータセンターパートナーシップを発表した後に起きた。
クアルコムは証券取引委員会（SEC）に対し、アマゾンがクアルコム株式2,500万株をカバーするワラントを取得したと伝えた。アマゾンはこれらの株式を1株あたり161.26ドルで購入でき、すべてのワラントが行使された場合、総価値は約40億ドルになる。
ワラントの有効期限は2036年9月3日で、アマゾンは特定のビジネス要件が完了するにつれて、段階的にこれらにアクセスできる。
クアルコムはアマゾンのワラントを最大600億ドルのチップ注文と紐づける
その要件の一つが、巨大なビジネスチャンスに変わる可能性がある。クアルコムによると、アマゾンは「特定の商業的合意の実行」および最大600億ドルのクアルコムサーバーチップやその他の製品の購入を通じて、ワラントの一部を受け取ることができる。つまり、株式部分に加えて、クアルコムは将来数年間にわたり、数十億ドル規模のハードウェア注文を受け取る可能性がある。
両社はまた、複数のチップ世代にわたって協力する計画だ。クアルコムは、アマゾンのAIシステム向けに「複数の世代にわたるカスタムシリコン」で協力すると述べた。
クアルコムはこのワークロードの圧力を次のように説明している。「AIワークロードが指数関数的に成長し、計算、ストレージ、ネットワーク、メモリ帯域幅、そしてエネルギー効率の高いインフラに対する前例のない需要を牽引する中、このコラボレーションは、アマゾンの包括的で安全、かつコストパフォーマンスの高いAIインフラと、クアルコムテクノロジーズの電力効率の高いプロセッシング、シリコン設計、システムレベルの統合におけるリーダーシップを結びつける。」
長年、クアルコムは主にスマートフォンやその他のモバイルガジェット内のプロセッサで知られていた。この事業部門は依然として重要だが、同社はデータセンターハードウェアへの参入を深めている。
このシフトは6月、データセンター向けに設計されたCPU「Dragonfly C1000」をクアルコムが導入した際に、より明確になった。メタ・プラットフォームズ（NASDAQ: META）は、2028年の本格生産開始後にこのチップを使用する計画だ。
同社は2029会計年度にデータセンター売上高150億ドルを目標としている。そのサーバー計画はCPUにとどまらない。クアルコムは専用AIチップや、複数のプロセッサを接続して協調動作させる別の製品も開発中だ。
アマゾンは、クアルコムハードウェアを評価している超スケール顧客のリストに加わった。アマゾンとメタは、AIインフラやその他の大型資本プロジェクトに年間数千億ドルを費やしている。
AIサーバー支出がCPUをチップ競争の最前線へ
Nvidiaは依然としてAIハードウェアの最大手であり、GPU市場の支配力により世界で最も価値のある上場企業となった。GPUは、数千の小さなコアを搭載し、同時に多数の計算を処理できるため、高度なモデルのトレーニングや非常に負荷の高いAIワークロードの実行に広く使用されている。
CPUは通常、処理能力は低いものの、逐次的な汎用計算タスクの実行により効果的なコアを搭載している。AIにはCPUとGPUの両方の使用が必要だが、ソフトウェアエージェントの発展により、CPUへの注目がより高まっている。
バンク・オブ・アメリカ（NYSE: BAC）は、CPU市場が2025年の270億ドルから2030年には600億ドルに成長すると予想しており、これは5年以内に業界規模が2倍以上になることを意味する。
インテル（NASDAQ: INTC）とアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（NASDAQ: AMD）は、すでにデータセンター用CPUへの需要増を受けている。Nvidiaもまた、この市場セグメントへの進出を加速させている。同社は3月、アジェンティックAIワークロード用に特別に作成されたCPUに関する詳細をさらに公開した。
ダウ・ジョーンズ工業平均株価は574ポイント（1.1%）下落した。S&P 500は0.4%下落し、ナスダック総合指数は0.3%下落した。
投資家はまた、週末の米国とイランの衝突を受けて、原油価格の上昇にも対応していた。ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）原油は6連騰で上昇し、これは3月の7日間連続上昇以来、最長の値上がり期間となった。
ブレント原油は1バレルあたり98ドル前後で取引されていた。
エネルギー価格の高騰は、重要な2つの米国報告書の直前に、インフレ圧力の新たな要因を加えた。8月の生産者物価指数（PPI）は木曜日に発表され、消費者物価指数（CPI）は金曜日に予定されている。
これらの報告書は、連邦準備制度理事会（FRB）の9月15〜16日の会合の直前に行われる。CMEグループ（NASDAQ: CME）が監視する先物は、FRBが基準金利を25ベーシスポイント引き上げる可能性が58%であることを示していた。
一方、米国10年物国債利回りは2023年11月以来の高水準に達し、2年物国債利回りは2025年1月以来の高値に上昇した。
最も賢明な暗号通貨の専門家たちはすでに私たちのニュースレターを読んでいます。あなたも参加しませんか？ 彼らに加わりましょう。
Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
