- ソフトバンクは月曜日に、10 月 1 日に支払う必要がある OpenAI への 100 億ドルの支払い資金を調達するため、約 110 億ドル相当の米ドル建ておよびユーロ建て債券を発行しました。
- また、この債券により、同様の投資のためにソフトバンクが確保していた 100 億ドルのブリッジローンも償還されます。
- これらの債券は 24 に価格決定され、 29 に決済される予定です。
SoftBank Groupは月曜日、OpenAIへの持分に対する次の chunk の資金を提供するため、約110億ドルの債券の販売を開始した。
タームシートによると、この販売は、同じ賭けに資金を提供するために以前確保した100億ドルのブリッジローン施設をキャンセルするものでもある。
シティグループとJPモルガンは9月24日のプライシングのために5つのトランシェを準備した
この取引は、100億ドルのドル建て優先無担保債券と10億ユーロのユーロ建て債券、合計5つのトランシェに分かれる。
タームシートによると、ドル建て満期は3.5年、5.5年、7.5年であり、ユーロ建て債券は4年と6年の期間を持つ。
販売はシティグループとJPモルガンが手掛ける。プライシングは9月24日に設定され、決済は9月29日に行われる。
額面価値で110億ドルを超えるこの発行は、破産債務交換を除けば、単一企業による史上最大のジャンクボンド販売の一つとなるだろう。
SoftBankは今年、複数の通貨で既に150億ドルに近い債券を売却しており、2026年のジャンク格付け企業借り手の中でトップを記録した。
収益は、10月1日に決済予定のOpenAIへのフォローオン投資の第3トランシェに対するSoftBankの100億ドルの支払いに充てられ、残りは一般的な企業目的に使用される。
SoftBankは3月にOpenAIへの投資の大部分を資金調達するため400億ドルのブリッジローンを探しており、JPモルガンを含む4つの貸し手がこれをアンダーライトする予定だったと、Cryptopolitanは以前報じていた。
新債券は、SoftBankがこの取引のために準備していた100億ドルのブリッジ施設もキャンセルする。
9月9日、SoftBankは、3月の400億ドル施設のうち300億ドルが引き出されていたが、259億ドルの全残高を3月に前払いしたと発表した。
この約束は、ソフトバンクがビジョンファンド2を通じてOpenAIに7,300億ドルの評価額で300億ドルを拠出すると発表した2月27日の発表にさかのぼります。支払いは4月1日、7月1日、10月1日の3回に分けて均等に行われます。
ソフトバンクは2月、橋渡し融資がまず投資資金を調達し、その後既存資産やその他の資金調達手段で段階的に置き換えられると述べていました。
2031は8.2%の利回りを示しており、1月の6.7%から上昇しています。
2031年満期のソフトバンクのドル建て債券の利回りは今月6.7%（1月時点の最低値）から8.2%まで急騰し、ソフトバンクの債務不履行に対する保険コストは3年ぶりの高水準に跳ね上がりました。
The group is rated BB+ by S&P and Fitch, the highest notch of speculative grade. SoftBank’s April notes were priced at 7.625% for 3.5 years and 8.250% for 5.5 years.
同社は9月4日、日本で4.75%の記録的な小売債券を販売しました。これは、現在海外の機関投資家が同じ信用格付けに要求している金利よりも約350ベーシスポイント安です。
ソフトバンクはOpenAIの約13%の株式を取得するために約650億ドルを拠出すると約束しています。これは融資と資産売却によって資金調達されました。
Arm株式に対するマージンローンが250億ドルに拡大し、クレジットラインが65億ドルに上昇した。SoftBankはまた、Nvidiaの全株式とT-Mobile株式の大きな塊を売却した。
アポロ・グローバル・マネジメントもソフトバンクへの融資拡大について協議中です。ソフトバンクはABBの産業用ロボティクス事業を54億ドル、データセンターのプライベートエクイティ企業であるデジタルブリッジを約30億ドルで買収しました。
米国の傘下企業であるSB Energyは、資本必要額が1,740億ドルと推定される8.8ギガワットのデータセンター容量を構築しています。
OpenAIのCEOサム・アルトマン氏は、同社が今年中にIPOしないため、上場がソフトバンクにもたらす流動性の提供が遅れると述べました。
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よくある質問
なぜソフトバンクはこれらの債券を発行しているのですか？
10 月 1 日に支払期限を迎える OpenAI の第 3 回出資分に対するソフトバンクの 100 億ドルの支払い資金を調達するためです。
債券売上の規模と価格決定日はいつですか？
売上総額は 110 億ドルを超え、9 月 24 日に価格決定される予定です。
ソフトバンクは OpenAI にどの程度コミットしたのですか？
ソフトバンクは、約 13% の持分を得るために OpenAI に対して約 650 億ドルを拠出する方針を示しています。
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ランダ・モーゼス
ランダ・モーゼスはCryptopolitanのエディター兼記者で、テクノロジー、AI、ロボティクス、暗号資産、詐欺、ハッキングなどを担当しています。2017年以来暗号資産分野で活動しており、Forward Protocol、AmaZix、Cryptosomniacで役職を務めました。ブラッドフォード大学で電気電子工学の学位を取得しています。
