- 软银于周一发行了约110亿美元的美元和欧元债券，以支付定于10月1日到期的100亿美元OpenAI款项。
- 这些票据还将抵消软银为同一投资所获得的100亿美元过桥贷款。
- 该批债券定于 24 定价，并于 29 结算。
软银集团周一开启了约 110 亿美元债券的销售，以资助其 OpenAI 投资的下一部分。
一份条款说明书显示，此次销售还将取消其此前为资助同一笔赌注而获得的 100 亿美元过桥贷款额度。
花旗集团和摩根大通安排了 9 月 24 日定价的五笔分期
该交易分为 100 亿美元的美元计价高级无担保票据和 10 亿欧元的欧元计价票据，共五笔分期。
条款说明书显示，美元票据的到期期限为 3.5 年、5.5 年和 7.5 年，欧元票据的期限为 4 年和 6 年。
此次销售由花旗集团和摩根大通承销。定价定于 9 月 24 日，结算日为 9 月 29 日。
这笔面值超过 110 亿美元的发行，将成为有史以来单家公司发行的最大规模垃圾债销售之一，不包括困境债务交换。
软银今年已在多种货币中发行了近 150 亿美元的债券，在 2026 年垃圾级评级企业借款人中位居榜首。
所得款项将用于支付软银对 OpenAI 追加投资的第三笔分期款项，金额为 100 亿美元，该款项将于 10 月 1 日到期，其余款项将用于一般企业用途。
此前，Cryptopolitan报道称，软银今年 3 月曾寻求一笔 400 亿美元的过桥贷款，以资助其对 OpenAI 的大部分投入，包括摩根大通在内的四家贷款机构据悉将承销该贷款。
新发行的票据也将取消软银为该交易安排的 100 亿美元过桥额度。
9 月 9 日，软银表示，它已提前偿还了 400 亿美元 3 月额度中未偿还的 259 亿美元，其中已提取 300 亿美元。
这一承诺可追溯至 2 月 27 日的公告，当时软银通过愿景基金 2 向 OpenAI 承诺 300 亿美元，投前估值为 7,300 亿美元。该款项分三期等额支付，分别为 4 月 1 日、7 月 1 日和 10 月 1 日。
软银在 2 月表示，过桥贷款将首先用于资助该投资，并随着时间的推移由现有资产和其他融资措施取代。
2031票据收益率为8.2%，高于 1 月的6.7%
软银 2031 年到期的美元债券收益率本月飙升至 8.2%，而 1 月时低至 6.7%，为软银债务违约保险成本升至三年来的高点。
该集团的标准普尔和惠誉评级为 BB+，这是投机级评级的最高等级。软银 4 月发行的票据定价为 3.5 年期 7.625% 和 5.5 年期 8.250%。
9 月 4 日，软银在日本以 4.75% 的利率发行了创纪录的零售债券。这比离岸机构目前对同一信用评级的要求低约 350 个基点。
软银已承诺近 650 亿美元，以获得 OpenAI 约 13% 的股份。该投资通过贷款和资产出售融资。
针对 Arm 股票的抵押贷款扩大至 250 亿美元，信贷额度升至 65 亿美元。软银还抛售了其持有的全部 Nvidia 股份以及大量 T-Mobile 股份。
阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）也在洽谈扩大对软银的贷款。软银以 54 亿美元收购了 ABB 的工业机器人业务，并以约 30 亿美元收购了数据中心私募股权公司 DigitalBridge。
其美国子公司 SB Energy 正在建设 8.8 吉瓦的数据中心容量，估计需要 1,740 亿美元的资金。
OpenAI 首席执行官 Sam Altman 表示，该公司今年不会上市，这将推迟软银通过上市获得的流动性。
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常见问题
软银为何发行这些债券？
用于支付软银对OpenAI第三笔分期的100亿美元款项，该款项将于10月1日到期。
此次债券发行规模有多大，何时定价？
此次发行总额超过110亿美元，定于9月24日定价。
软银已向OpenAI承诺多少资金？
软银已承诺向OpenAI投入近650亿美元，以获得约13%的股权。
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Randa Moses
Randa Moses 是 Cryptopolitan 的编辑兼记者，专注于科技、人工智能、机器人技术、加密货币、诈骗及黑客攻击等领域的报道。自 2017 年以来，她一直活跃于加密货币领域，曾担任 Forward Protocol、AmaZix 和 Cryptosomniac 等公司的职务。Randa 拥有布拉德福德大学电气工程与电子工程学位。
