باعت سوفت بنك سندات بقيمة 11 مليار دولار بالدولار واليورو لسداد قرضها المؤقت لشركة أوبن إيه آي

أعلنت مجموعة سوفت بنك يوم الاثنين عن طرح سندات بقيمة 11 مليار دولار تقريباً لتمويل الجزء التالي من حصتها في شركة أوبن إيه آي.

وتشير مذكرة الشروط إلى أن عملية البيع تلغي أيضاً تسهيلات قرض مؤقت بقيمة 10 مليارات دولار كانت قد حصلت عليها سابقاً لتمويل نفس الرهان.

أعلنت سيتي غروب وجيه بي مورغان عن خمس شرائح لتسعيرها في 24 سبتمبر

وتنقسم الصفقة إلى 10 مليارات دولار من السندات غير المضمونة ذات الأولوية المقومة بالدولار و1 مليار يورو من السندات المقومة باليورو، بإجمالي خمس شرائح.

أظهرت ورقة الشروط أن آجال استحقاق الدولار هي 3.5 و 5.5 و 7.5 سنوات، وأن آجال استحقاق أوراق اليورو هي 4 سنوات و 6 سنوات.

تتولى سيتي غروب وجيه بي مورغان إدارة عملية البيع. وسيتم تحديد السعر في 24 سبتمبر، على أن يتم إتمام الصفقة في 29 سبتمبر.

سيكون هذا الطرح، الذي تبلغ قيمته الاسمية أكثر من 11 مليار دولار، من بين أكبر عمليات بيع السندات غير المرغوب فيها على الإطلاق من قبل شركة واحدة، باستثناء عمليات تبادل الديون المتعثرة.

باعت شركة سوفت بنك بالفعل سندات بقيمة تقارب 15 مليار دولار بعملات متعددة هذا العام، متفوقة بذلك على المقترضين من الشركات المصنفة ضمن فئة السندات غير المرغوب فيها في عام 2026.

سيتم استخدام العائدات لتغطية دفعة سوفت بنك البالغة 10 مليارات دولار للشريحة الثالثة من استثمارها اللاحق في أوبن إيه آي، والمقرر إغلاقها في الأول من أكتوبر، على أن يذهب الباقي لأغراض الشركة العامة.

وقد سعت شركة سوفت بنك للحصول على قرض مؤقت بقيمة 40 مليار دولار في مارس لتمويل معظم جهود OpenAI، حيث أفادت التقارير أن أربعة مقرضين، بما في ذلك JPMorgan، كانوا على وشك ضمان ذلك، وفقًا لما Cryptopolitan سابقًا.

كما تلغي السندات الجديدة تسهيلات تمويل مؤقتة بقيمة 10 مليارات دولار كانت سوفت بنك قد رتبت لها الصفقة.

في 9 سبتمبر، قالت شركة سوفت بنك إنها سددت مقدماً كامل المبلغ المستحق البالغ 25.9 مليار دولار من أصل تسهيلات بقيمة 40 مليار دولار تم سحب 30 مليار دولار منها.

يعود هذا التعهد إلى إعلان صدر في 27 فبراير، حين تعهدت سوفت بنك بتقديم 30 مليار دولار لشركة أوبن إيه آي من خلال صندوق رؤية 2، بقيمة سوقية قبل التمويل بلغت 730 مليار دولار. وسيتم سداد المبلغ على ثلاث دفعات متساوية في 1 أبريل، و1 يوليو، و1 أكتوبر.

أعلنت شركة سوفت بنك في فبراير أن القروض المؤقتة ستمول الاستثمار أولاً وسيتم استبدالها بمرور الوقت بالأصول الحالية وتدابير التمويل الأخرى.

يبلغ عائد سندات عام 2031 نسبة 8.2%، مرتفعاً من 6.7% في يناير

ارتفع العائد على سندات سوفت بنك الدولارية المستحقة في عام 2031 إلى 8.2% هذا الشهر من أدنى مستوى له عند 6.7% في يناير، وارتفعت تكلفة التأمين على ديون سوفت بنك ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات.

حصلت المجموعة على تصنيف BB+ من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وهو أعلى تصنيف للتصنيف الائتماني للمضاربة. وقد تم تسعير سندات سوفت بنك لشهر أبريل بفائدة 7.625% لمدة 3.5 سنوات و8.250% لمدة 5.5 سنوات.

باعت سندات تجزئة قياسية في اليابان بنسبة 4.75% في 4 سبتمبر. وهذا أرخص بنحو 350 نقطة أساس مما تطلبه المؤسسات الخارجية الآن لنفس الائتمان.

تعهدت شركة سوفت بنك بتقديم ما يقرب من 65 مليار دولار مقابل حصة تبلغ حوالي 13٪ في شركة أوبن إيه آي. وقد تم تمويل ذلك من خلال القروض وبيع الأصول.

ارتفع قرض الهامش المضمون بأسهم شركة Arm إلى 25 مليار دولار، وزاد خط الائتمان إلى 6.5 مليار دولار. شركة SoftBank عن كامل حصتها في شركة Nvidia وجزء كبير من أسهم شركة T-Mobile.

وتجري شركة أبولو جلوبال مانجمنت محادثات لتوسيع نطاق قرضها المقدم إلى سوفت بنك. وكانت سوفت بنك قد استحوذت على قسم الروبوتات الصناعية التابع لشركة ABB مقابل 5.4 مليار دولار، وعلى شركة ديجيتال بريدج للاستثمار المباشر في مراكز البيانات مقابل حوالي 3 مليارات دولار.

تقوم وحدتها الأمريكية، SB Energy، ببناء سعة مركز بيانات تبلغ 8.8 جيجاوات، والتي تقدر أنها تحتاج إلى 174 مليار دولار من رأس المال.

قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إن الشركة لن تطرح أسهمها للاكتتاب العام هذا العام، مما يؤخر السيولة التي سيوفرها الإدراج لشركة SoftBank.