SoftBank تبيع سندات بقيمة 11 مليار دولار باليورو والدولار لسداد قرض جسر OpenAI الخاص بها
- أطلق سوفت بانك يوم الاثنين سندات بالدولار واليورو بقيمة حوالي 11 مليار دولار لتمويل دفعة قدرها 10 مليارات دولار لشركة OpenAI مستحقة في 1 أكتوبر.
- كما تلغي السندات قرضًا مؤقتًا بقيمة 10 مليارات دولار كان قد حصل عليه سوفت بانك للاستثمار نفسه.
- من المقرر أن تُحدد أسعار السندات في 24 سبتمبر، وأن تسلم في 29 سبتمبر.
فتحت SoftBank Group بيع حوالي 11 مليار دولار من السندات يوم الاثنين لتمويل الشريحة التالية من حصتها في OpenAI.
تقول ورقة الشروط إن البيع يلغي أيضاً خط ائتمان جسر بقيمة 10 مليار دولار كان قد حصل عليه سابقاً لتمويل نفس الرهان.
Citigroup وJPMorgan يهيئان خمس شرائح لتسعير 24 سبتمبر
ينقسم الصفقة إلى 10 مليارات دولار من السندات غير المضمونة بالأولوية المقومة بالدولار و1 مليار يورو من السندات المقومة باليورو، خمس شرائح في المجموع.
كانت نضوج الدولار 3.5 و5.5 و7.5 سنوات، وكان للسندات باليورو آجال 4 سنوات و6 سنوات، كما أظهرت ورقة الشروط.
يتم إدارة البيع من قبل Citigroup وJPMorgan. التسعير محدد لـ 24 سبتمبر، مع التسوية لـ 29 سبتمبر.
الطرح، بقيمة اسمية تزيد عن 11 مليار دولار، سيكون من بين أكبر مبيعات السندات عالية المخاطر (junk bonds) على الإطلاق من قبل شركة واحدة، باستثناء مبادلات الديون المتعثرة.
لقد باعت SoftBank بالفعل ما يقرب من 15 مليار دولار من السندات بعملات متعددة هذا العام، متصدرة المقترضين الشركاتيين ذوي التصنيف المتدني في عام 2026.
سيتم استخدام العائدات لتغطية دفعة SoftBank البالغة 10 مليار دولار للشريحة الثالثة من استثمارها المتتبع في OpenAI، المقرر إغلاقه في 1 أكتوبر، مع تذهب الباقي لأغراض الشركات العامة.
كانت SoftBank قد سعت للحصول على قرض جسر بقيمة 40 مليار دولار في مارس لتمويل معظم دفعات OpenAI، مع استعداد أربعة مقرضين، بما في ذلك JPMorgan، لتدعيمه، كما أفادت Cryptopolitan سابقاً.
تلغي السندات الجديدة أيضاً خط ائتمان جسر بقيمة 10 مليار دولار كانت SoftBank قد هيأته للصفقة.
في 9 سبتمبر، قالت SoftBank إنها سددت مقدماً الـ 25.9 مليار دولار المتبقية على خط ائتمان بقيمة 40 مليار دولار في مارس، تم سحب 30 مليار دولار منه.
يعود تاريخ الرهن إلى إعلان 27 فبراير عندما التزمت SoftBank بـ 30 مليار دولار لـ OpenAI من خلال صندوق Vision 2 بتقييم قبل التمويل يبلغ 730 مليار دولار. يتم الدفع في ثلاث أقساط متساوية في 1 أبريل و1 يوليو و1 أكتوبر.
قالت SoftBank في فبراير إن قروض الجسر ستمول الاستثمار أولاً وستحل محلها بمرور الوقت الأصول الحالية وتدابير التمويل الأخرى.
2031 سندات تحقق عائد 8.2%، مقارنة بـ 6.7% في يناير
ارتفع العائد على سندات SoftBank بالدولار المستحقة في 2031 إلى 8.2% هذا الشهر من أدنى مستوى بلغه 6.7% في يناير، وارتفعت تكلفة تأمين ديون SoftBank ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات.
يتم تصنيف المجموعة بـ BB+ من قبل S&P وFitch، وهو أعلى مستوى للدرجة المتدنية. تم تسعير سندات SoftBank في أبريل عند 7.625% لمدة 3.5 سنوات و8.250% لمدة 5.5 سنوات.
لقد باعت سندات تجزئة قياسية في اليابان عند 4.75% في 4 سبتمبر. هذا أرخص بحوالي 350 نقطة أساس مما تتطلبه المؤسسات الخارجية الآن لنفس الائتمان.
لقد التزمت SoftBank بما يقرب من 65 مليار دولار مقابل حصة تبلغ حوالي 13% في OpenAI. وتم تمويل ذلك من خلال القروض وبيع الأصول.
توسع قرض الهامش ضد أسهم Arm ليصل إلى 25 مليار دولار، وارتفع خط الائتمان إلى 6.5 مليار دولار. SoftBank أيضاً تخلت عن حصتها الكاملة في Nvidia وجزء كبير من أسهم T-Mobile.
Apollo Global Management أيضاً في محادثات لتوسيع قرض لـ SoftBank. حصلت SoftBank على أعمال الروبوتات الصناعية من ABB مقابل 5.4 مليار دولار وشركة رأس المال الخاص لمراكز البيانات DigitalBridge مقابل حوالي 3 مليارات دولار.
تقوم وحدتها الأمريكية، SB Energy، ببناء 8.8 جيجاواط من سعة مراكز البيانات، يُقدر أنها تحتاج إلى 174 مليار دولار من رأس المال.
قال الرئيس التنفيذي لـ OpenAI سام ألتمان إن الشركة لن تطرح علناً هذا العام، مما يؤجل السيولة التي سيعطيها الطرح لـ SoftBank.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
الأسئلة الشائعة
لماذا تصدر سوفت بانك هذه السندات؟
تمويل دفعة سوفت بانك البالغة 10 مليارات دولار للدفعة الثالثة من استثماره في OpenAI، المستحقة في 1 أكتوبر.
ما حجم بيع السندات ومتى يُحدّد سعره؟
يبلغ إجمالي البيع أكثر من 11 مليار دولار، ومن المقرر تحديد سعره في 24 سبتمبر.
كم التزم سوفت بانك لشركة OpenAI؟
التزمت سوفت بانك بتقديم ما يقرب من 65 مليار دولار لـ OpenAI مقابل حصة تبلغ حوالي 13%.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
راندا موسى
رندا موسى محررة وصحفية في كريبتوبوليتان تغطي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية والاحتيال والاختراقات. عملت في مجال العملات الرقمية منذ عام 2017. شغلت مناصب في Forward Protocol وAmaZix وCryptosomniac. وتحمل رندا درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونيات من جامعة برادفورد.
