MicroStrategy completa un'offerta di 3 miliardi di dollari di Senior Notes convertibili scadenti nel 2029

MicroStrategy, un'azienda leader nel business intelligence, ha annunciato il completamento della sua offerta di senior notes convertibili a tasso zero del valore di 3 miliardi di dollari, scadenti nel 2029. I fondi raccolti saranno utilizzati per acquistare più Bitcoin per l'azienda con la più grande tesoreria di Bitcoin al mondo. Il CEO di MicroStrategy ha dichiarato che le senior notes convertibili saranno emesse con un premio del 55% e un prezzo di esercizio implicito di 672 dollari.

L'azienda di business intelligence ha chiarito che le senior notes 'non garantite' non prevedono interessi regolari. Ha invece rivelato che le convertibili vendute con uno sconto matureranno al valore nominale. L'offerta di debito da 3 miliardi di dollari è seguita all'annuncio del 18 novembre di MicroStrategy di raccogliere 1,75 miliardi di dollari, che è stato aumentato il 20 novembre a 2,6 miliardi di dollari. 

Secondo i recenti annunci di MicroStrategy, le offerte fanno parte dei piani dell'azienda di raccogliere 42 miliardi di dollari nei prossimi tre anni per accumulare più BTC sotto la sua strategia 21/21. L'azienda aveva in precedenza menzionato il suo piano strategico di avere 21 miliardi di dollari in titoli a reddito fisso e 21 miliardi di dollari in equity. I dati di Saylor tracker hanno mostrato che l'azienda deteneva il maggior numero di BTC tra tutte le società, con 332.200 Bitcoin del valore di oltre 32,7 miliardi di dollari.

MicroStrategy ottiene finanziamenti per acquistare più Bitcoin

$MSTR ha completato un'offerta di 3 miliardi di dollari di obbligazioni convertibili a tasso zero e con un premio del 55%, con un prezzo di esercizio implicito di circa 672 dollari. https://t.co/GzO0br0Xfh

— Michael Saylor (@saylor) Novembre 21, 2024

Il comunicato stampa del 21 novembre dell'azienda ha confermato che i proventi netti della vendita completata delle obbligazioni ammontavano a 2,97 miliardi di dollari. Secondo MicroStrategy, l'importo ridotto è stato determinato dopo aver detratto gli sconti per i compratori iniziali, le commissioni e le spese di offerta stimate a carico dell'azienda. 

L'azienda quotata in borsa ha annunciato che intende utilizzare tutti i proventi per acquisire Bitcoin aggiuntivi e per scopi aziendali generali. MicroStrategy potrebbe acquistare quasi 30.270 BTC se tutti i 3 miliardi di dollari fossero destinati all'acquisto di Bitcoin. MSTR ha effettivamente bisogno di 36.000 BTC per raggiungere il 2% della circolazione.

È interessante notare che i dati di Google Finance hanno rivelato che le azioni di MSTR sono scese di oltre il 25% da 536,7 dollari a 397,28 dollari il 21 novembre. Secondo i dati, la variazione del prezzo delle azioni di MSTR includeva un recupero del 5,3% nelle negoziazioni dopo la chiusura. I dati hanno confermato che MSTR era il titolo più scambiato negli Stati Uniti il 20 novembre, con un aumento del 480% da inizio anno.

Il calo è arrivato mentre Citron Research ha rivelato che aveva coperto una posizione corta su MSTR. Citron Research ha suggerito che le azioni di MSTR erano diventate 'surriscaldate' e che il loro volume si era 'completamente distaccato dai fondamentali di Bitcoin'. Il senior analyst di Bloomberg Eric Balchunas ha rivelato che MicroStrategy ha contribuito per quasi 50 miliardi di dollari al volume di scambi record di 70 miliardi di dollari il 21 novembre.

Michael Saylor perde il controllo dei voti durante l'impennata degli acquisti di BTC 

Il co-host del podcast 'On the Brink' Matt Walsh ha sottolineato che Saylor non aveva più il controllo dei voti di MicroStrategy. Secondo MSTR 13F, lo 'status di società controllata' di MicroStrategy è cambiato a causa del volume di azioni vendute ai sensi degli Accordi di Vendita. I documenti recitano in parte che il Presidente Esecutivo non avrebbe più detenuto più del 50% del potere di voto aggregato. 

Saylor in precedenza detenuta deteneva il 51,7% dei diritti di voto prima dell'emissione di una quantità significativa di azioni e debiti per acquistare Bitcoin. Nasdaq ha classificato MicroStrategy come una 'società controllata' a causa del controllo esclusivo di Saylor sulla gestione e sul processo decisionale dell'azienda. 

Tuttavia, CrossAngle ha scritto che MicroStrategy ha dovuto istituire un nuovo comitato di nomina del consiglio guidato da Carl Rickertsen poiché non godeva più delle esenzioni previste dalle regole di governance di Nasdaq. MicroStrategy era anche tenuta ad adottare un nuovo statuto del comitato di nomina, secondo il rapporto di CrossAngle. La piattaforma di ricerca e analisi Web3 ha notato che ulteriori dettagli sulla ristrutturazione di MicroStrategy sarebbero stati divulgati in future comunicazioni alla SEC degli Stati Uniti, che si prevedono entro febbraio 2025.