マイクロストラテジー、2029年満期の30億ドルの転換社債発行を完了

大手ビジネスインテリジェンス企業であるマイクロストラテジーは、2029年に発行予定の30億ドル相当の0%転換社債の発行を完了したと発表した。調達された資金は、世界最大の Bitcoin コイン・トレジャリー企業である同社が Bitcoin さらに購入するために充当される。マイクロストラテジーのCEOによると、この転換社債は55%のプレミアム付きで発行され、行使価格は672ドルとなる。.

ビジネス・インテリジェンス企業は、「無担保」シニア債には定期的な利息が付かないことを明確にしました。その代わりに、割引価格で販売される転換社債は額面価格で償還されると発表しました。30億ドルの社債発行は、マイクロストラテジーが11月18日に17億5000万ドルの調達を発表したことを受けて実施され、11月20日に26億ドルに増額されました。. 

マイクロストラテジーの最近の発表によると、今回の株式公開は、同社が今後3年間で420億ドルを調達し、21/21戦略に基づきビットコイン（BTC）の蓄積を進める計画の一環です。同社は以前、債券と株式でそれぞれ210億ドルを保有するという戦略計画を発表していました。セイラー tracのデータによると、同社は33万2200 Bitcoin 327億ドル相当）を保有しており、これはどの企業よりも多くのBTCを保有しています。.

マイクロストラテジー、ビット Bitcoin購入資金を確保

$MSTRは、 クーポン0%、プレミアム55%、想定行使価格約672ドルで、30億ドルの転換社債の発行を完了しました。https ://t.co/GzO0br0Xfh

— マイケル・セイラー (@saylor) 2024年11月21日

同社が11月21日に発表したプレスリリース による と、債券の売却完了による純収益は29億7000万ドルだった。マイクロストラテジーによると、この金額は当初購入者割引、手数料、および同社が負担する発行費用の見積もりを差​​し引いた後の金額である。 

上場企業であるマイクロストラテジーは、調達した資金のすべてをビット Bitcoin 取得と一般的な事業目的に充てる意向を発表しました。30億ドルのすべてを Bitcoin購入に充てた場合、マイクロストラテジーは約30,270BTCを取得できることになります。実際、流通供給量の2%に達するには、マイクロストラテジーは36,000BTCを必要とします。.

興味深いことに、Google Financeのデータによると、MSTR株は11月21日に536.7ドルから397.28ドルへと25%以上下落しました。データによると、MSTRの株価変動には、時間外取引での5.3%の回復が含まれています。このデータは、MSTRが11月20日に米国で2番目に取引量の多い銘柄であり、年初来で480%上昇していることを裏付けています。.

この下落は、Citron Researchが MSTR株のショートポジションをヘッジしたことをtron Researchは、MSTR株が「過熱」しており、その取引量が「 Bitcoin ファンダメンタルズから完全に乖離している」と指摘した。ブルームバーグのシニアアナリスト、エリック・バルチュナス氏は 公表したことがきっかけとなった。Ci 、11月21日の記録的な700億ドルの取引量のうち、MicroStrategyが約500億ドルを占めたことを明らかにした。

マイケル・セイラー、BTC取得急増で議決権を失う 

ポッドキャスト番組「On the Brink」の共同司会者であるマット・ウォルシュ氏は、セイラー氏がもはやマイクロストラテジー社の議決権を握っていないことを指摘した。MSTRの 提出書類、マイクロストラテジー社の「支配会社としての地位」は、売買契約に基づいて売却された株式の量によって変更された。提出書類には、執行会長が総議決権の50%以上を保有しなくなったと記載されている。 

セイラー氏は、 購入のために多額の株式と債券を発行する以前、議決権の51.7%を Bitcoin。ナスダックは、 保有していた セイラー氏が同社の経営と意思決定を単独で支配していることから、マイクロストラテジーを「支配会社」に 分類した。

しかし、CrossAngleは、MicroStrategyがナスダックのガバナンス規則に基づく免除を enjられなくなったため、カール・リッカーセン氏が率いる新たな取締役会指名委員会を設立する必要があったと報じています。また、CrossAngleの報道によると、MicroStrategyは新たな指名委員会規約を採択する必要もありました。Web3の調査・分析プラットフォームは、MicroStrategyの再編に関する詳細は、遅くとも2025年2月までに提出される予定の米国証券取引委員会（SEC）への提出書類で開示されると指摘しています。.