MicroStrategy completa una oferta de $3.000 millones de Notas Senior Convertibles vencibles en 2029
Collins J. Okoth
3 min de lectura
- MicroStrategy apuesta fuerte por Bitcoin al completar la oferta previamente anunciada de bonos senior convertibles al 0% con vencimiento en diciembre de 2029.
- Los tenedores podrán convertir sus bonos en efectivo, acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos.
- Los datos de Google Finance del 21 de noviembre mostraron que las acciones de MSTR cayeron un 25% tras completar MicroStrategy las ofertas.
MicroStrategy, una firma líder en inteligencia empresarial, anunció la finalización de su oferta de notas senior convertibles al 0% por valor de $3.000 millones, vencibles en 2029. El dinero recaudado se utilizará para comprar más Bitcoin para la empresa con la tesorería de Bitcoin más grande del mundo. El CEO de MicroStrategy dijo que las notas senior convertibles tendrán una prima del 55% con un precio de ejercicio implícito de $672.
La firma de inteligencia empresarial aclaró que las notas senior “no garantizadas” no generarán intereses regulares. En cambio, reveló que los convertibles vendidos con descuento madurarán al valor nominal. La oferta de deuda de $3.000 millones siguió al anuncio del 18 de noviembre de MicroStrategy para recaudar $1.750 millones, que se aumentó el 20 de noviembre a $2.600 millones.
Según los anuncios recientes de MicroStrategy, las ofertas forman parte de los planes de la empresa para recaudar $42.000 millones en los próximos tres años para acumular más BTC bajo su estrategia 21/21. La firma había mencionado anteriormente su plan estratégico de tener $21.000 millones en valores de renta fija y $21.000 millones en capital. Los datos del rastreador de Saylor mostraron que la empresa tenía la mayor cantidad de BTC poseída por cualquier compañía, con 332.200 Bitcoin valorados en más de $32.700 millones.
MicroStrategy asegura financiación para comprar más Bitcoin
$MSTR ha completado una oferta de $3.000 millones de notas convertibles con cupón del 0% y prima del 55%, con un precio de ejercicio implícito de ~$672. https://t.co/GzO0br0Xfh
— Michael Saylor (@saylor) Noviembre 21, 2024
El comunicado de prensa del 21de noviembre de la firma confirmó indicaba que los ingresos netos de la venta completada de las notas fueron de $2.970 millones. Según MicroStrategy, la cantidad reducida se obtuvo después de deducir los descuentos para los compradores iniciales, comisiones y gastos estimados de la oferta pagados por la firma.
La empresa cotizada en bolsa anunció que tenía la intención de utilizar todos los ingresos para adquirir Bitcoin adicional y para propósitos corporativos generales. MicroStrategy podría adquirir casi 30.270 BTC si los $3.000 millones se destinaran completamente a comprar Bitcoin. MSTR realmente necesita 36.000 BTC para llegar al 2% del suministro circulante.
Curiosamente, los datos de Google Finance revelaron que las acciones de MSTR cayeron más del 25% desde $536,7 hasta $397,28 el 21 de noviembre. Según los datos, el cambio en el precio de las acciones de MSTR incluyó una recuperación del 5,3% en el comercio después del cierre. Los datos confirmaron que MSTR fue la segunda acción más negociada en EE. UU. el 20 de noviembre, y había subido un 480% en lo que va del año.
La caída se produjo cuando Citron Research reveló reveló que había cubierto una posición corta en MSTR. Citron Research sugirió que las acciones de MSTR se habían “sobrecalentado” y que su volumen se había “desconectado completamente de los fundamentos de Bitcoin”. El analista senior de Bloomberg, Eric Balchunas reveló señaló que MicroStrategy contribuyó con casi $50.000 millones al volumen de negociación récord de $70.000 millones el 21 de noviembre.
Michael Saylor pierde el control de voto mientras aumenta la adquisición de BTC
El copresentador del podcast ‘On the Brink’, Matt Walsh, señaló que Saylor ya no tenía el control de voto de MicroStrategy. Según MSTR presentados, el “estado de empresa controlada” de MicroStrategy cambió debido al volumen de acciones vendidas bajo los Acuerdos de Venta. Los documentos leídos indicaban en parte que el Presidente Ejecutivo ya no mantendría más del 50% del poder de voto agregado.
Saylor previamente mantenida poseía el 51,7% de los derechos de voto antes de la emisión de una cantidad significativa de acciones y deuda para comprar Bitcoin. Nasdaq clasificó a MicroStrategy como una “empresa controlada” debido al control exclusivo de Saylor sobre la gestión y la toma de decisiones de la empresa.
Sin embargo, CrossAngle escribió que MicroStrategy tuvo que establecer un nuevo comité de nominación de la junta dirigido por Carl Rickertsen, ya que ya no disfrutaba de las exenciones bajo las reglas de gobernanza de Nasdaq. MicroStrategy también tuvo que adoptar un nuevo estatuto del comité de nominación, según el informe de CrossAngle. La plataforma de investigación y análisis Web3 señaló que más detalles sobre la reestructuración de MicroStrategy se divulgarían en futuros documentos presentados ante la SEC de EE. UU., que se esperan a más tardar en febrero de 2025.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
