MicroStrategy completa una oferta de 3.000 millones de dólares en bonos sénior convertibles con vencimiento en 2029

MicroStrategy, firma líder en inteligencia empresarial, anunció la finalización de su oferta de bonos senior convertibles al 0% por valor de 3 mil millones de dólares, con vencimiento en 2029. El dinero recaudado se utilizará para comprar más Bitcoin para la mayor compañía de tesorería Bitcoin del mundo. El director ejecutivo de MicroStrategy afirmó que los bonos senior convertibles tendrán una prima del 55% y un precio de ejercicio implícito de 672 dólares.

La firma de inteligencia empresarial aclaró que los bonos senior sin garantía no devengarán intereses regulares. En cambio, reveló que los bonos convertibles vendidos con descuento vencerán a su valor nominal. La emisión de deuda de 3000 millones de dólares se produjo tras el anuncio de MicroStrategy del 18 de noviembre de recaudar 1750 millones de dólares, cifra que se incrementó el 20 de noviembre a 2600 millones de dólares. 

Según los recientes anuncios de MicroStrategy, las ofertas forman parte de los planes de la compañía para recaudar 42 000 millones de dólares en los próximos tres años y acumular más BTC bajo su estrategia 21/21. La firma había mencionado previamente su plan estratégico de tener 21 000 millones de dólares en valores de renta fija y 21 000 millones de dólares en acciones. Los datos de Saylor tracmostraron que la compañía poseía la mayor cantidad de BTC, con 332 200 Bitcoin valorados en más de 32 700 millones de dólares.

MicroStrategy obtiene financiación para comprar más Bitcoin

$MSTR ha completado una oferta de $3 mil millones en bonos convertibles con un cupón del 0% y una prima del 55%, con un precio de ejercicio implícito de aproximadamente $672. https://t.co/GzO0br0Xfh

— Michael Saylor (@saylor) 21 de noviembre de 2024

El comunicado de prensa de la firma del 21 de noviembre confirmó que los ingresos netos de la venta de los bonos ascendieron a 2970 millones de dólares. Según MicroStrategy, esta cifra reducida se obtuvo tras deducir los descuentos iniciales a los compradores, las comisiones y los gastos estimados de la oferta a cargo de la firma. 

La empresa que cotiza en bolsa anunció su intención de utilizar todos los ingresos para adquirir más Bitcoin y para fines corporativos generales. MicroStrategy podría adquirir casi 30.270 BTC si los 3.000 millones de dólares se destinaran a la compra Bitcoin. MSTR necesita 36.000 BTC para alcanzar el 2% del suministro en circulación.

Curiosamente, los datos de Google Finance revelaron que las acciones de MSTR cayeron más del 25%, de $536,7 a $397,28, el 21 de noviembre. Según los datos, la variación del precio de las acciones de MSTR incluyó una recuperación del 5,3% en las operaciones fuera de horario. Los datos confirmaron que MSTR fue la segunda acción más negociada en EE. UU. el 20 de noviembre, con un alza del 480% en lo que va del año.

La caída se produjo cuandotron Research reveló que había cubierto una posición corta en MSTR. Citrontron sugirió que las acciones de MSTR se habían "sobrecalentado" y que su volumen se había "desvinculado por completo de Bitcoin ". El analista sénior de Bloomberg, Eric Balchunas, reveló que MicroStrategy contribuyó con casi 50.000 millones de dólares al volumen récord de 70.000 millones de dólares alcanzado el 21 de noviembre.

Michael Saylor pierde el control del voto en medio de una creciente adquisición de BTC 

Matt Walsh, copresentador del podcast "On the Brink", señaló que Saylor ya no tenía el control de voto de MicroStrategy. Según los documentos presentados, la condición de "empresa controlada" de MicroStrategy cambió debido al volumen de acciones vendidas en virtud de los Acuerdos de Venta. Dichos documentos indican, entre otras cosas, que el Presidente Ejecutivo ya no controlaría más del 50% del poder de voto total. 

Anteriormente, Saylor poseía el 51,7% de los derechos de voto antes de la emisión de una cantidad significativa de acciones y deuda para comprar Bitcoin. Nasdaq clasificó a MicroStrategy como una "empresa controlada" debido al control exclusivo que Saylor ejercía sobre la gestión y la toma de decisiones de la compañía. 

Sin embargo, CrossAngle escribió que MicroStrategy tuvo que establecer un nuevo comité de nominaciones para la junta directiva, dirigido por Carl Rickertsen, dado que ya no enjde las exenciones bajo las normas de gobernanza del Nasdaq. MicroStrategy también tuvo que adoptar un nuevo estatuto para el comité de nominaciones, según el informe de CrossAngle. La plataforma de investigación y análisis Web3 señaló que se divulgarían más detalles sobre la reestructuración de MicroStrategy en futuras presentaciones ante la SEC estadounidense, previstas a más tardar en febrero de 2025.