MicroStrategy conclui oferta de 3 bilhões de dólares em Notas Sêniores Conversíveis vencíveis em 2029
Collins J. Okoth
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- A MicroStrategy aposta fortemente no Bitcoin ao concluir a oferta previamente anunciada de notas sênior conversíveis com taxa de 0%, vencidas em dezembro de 2029.
- Os detentores poderão converter suas notas em dinheiro, ações da classe A do capital social ordinário da MicroStrategy ou uma combinação de ambos.
- Dados do Google Finance de 21 de novembro mostraram que as ações da MSTR caíram 25% após a MicroStrategy concluir as ofertas.
A MicroStrategy, uma empresa líder em inteligência de negócios, anunciou a conclusão de sua oferta de notas sêniores conversíveis a 0% no valor de 3 bilhões de dólares, vencíveis em 2029. O dinheiro arrecadado será usado para comprar mais Bitcoin para a maior empresa de tesouraria de Bitcoin do mundo. O CEO da MicroStrategy disse que as notas sêniores conversíveis virão com um prêmio de 55% e um preço de exercício implícito de 672 dólares.
A empresa de inteligência de negócios esclareceu que as notas sêniores ‘não garantidas’ não terão juros regulares. Em vez disso, divulgou que as conversíveis vendidas com desconto amadurecerão até o valor nominal. A oferta de dívida de 3 bilhões de dólares seguiu o anúncio da MicroStrategy em 18 de novembro para levantar 1,75 bilhão de dólares, que foi aumentado em 20 de novembro para 2,6 bilhões de dólares.
De acordo com os recentes anúncios da MicroStrategy, as ofertas fazem parte dos planos da empresa de levantar 42 bilhões de dólares nos próximos três anos para acumular mais BTC sob sua estratégia 21/21. A empresa havia mencionado anteriormente seu plano estratégico de ter 21 bilhões de dólares em títulos de renda fixa e 21 bilhões de dólares em ações. Os dados do rastreador de Saylor mostraram que a empresa detinha o maior BTC de qualquer empresa, com 332,2 mil Bitcoins valendo mais de 32,7 bilhões de dólares.
MicroStrategy garante financiamento para comprar mais Bitcoin
$MSTR concluiu uma oferta de notas conversíveis de 3 bilhões de dólares com cupom de 0% e prêmio de 55%, com um preço de exercício implícito de ~672 dólares. https://t.co/GzO0br0Xfh
— Michael Saylor (@saylor) Novembro 21, 2024
O comunicado de imprensa de novembro da empresa 21 confirmou que os líquidos provenientes da venda concluída das notas foram de 2,97 bilhões de dólares. De acordo com a MicroStrategy, o valor reduzido foi calculado após deduzir os descontos para compradores iniciais, comissões e despesas estimadas da oferta pagas pela empresa.
A empresa de capital aberto anunciou que pretendia usar todos os recursos para adquirir Bitcoin adicional e para fins corporativos gerais. A MicroStrategy poderia adquirir quase 30.270 BTC se todos os 3 bilhões de dólares fossem usados para comprar Bitcoin. A MSTR na verdade precisa de 36 mil BTC para chegar a 2% do suprimento circulante.
Curiosamente, os dados do Google Finance revelaram que as ações da MSTR caíram mais de 25% de 536,7 dólares para 397,28 dólares em 21 de novembro. De acordo com os dados, a mudança no preço das ações da MSTR incluiu uma recuperação de 5,3% no comércio após o fechamento. Os dados confirmaram que a MSTR foi a ação mais negociada nos EUA em 20 de novembro, e estava alta 480% no ano até a data.
A queda ocorreu quando a Citron Research divulgou que havia feito uma cobertura de uma posição vendida (short) na MSTR. A Citron Research sugeriu que as ações da MSTR haviam se tornado “superaquecidas” e que seu volume havia “completamente se desvinculado dos fundamentos do Bitcoin.” O analista sênior da Bloomberg, Eric Balchunas revelou que a MicroStrategy contribuiu com quase 50 bilhões de dólares para o volume de negociação recorde de 70 bilhões de dólares em 21 de novembro.
Michael Saylor perde controle de voto com aquisição crescente de BTC
O co-apresentador do podcast ‘On the Brink’, Matt Walsh, apontou que Saylor já não tinha controle de voto na MicroStrategy. De acordo com a MSTR documentos, o ‘status de empresa controlada’ da MicroStrategy mudou devido ao volume de ações vendidas sob os Acordos de Venda. Os documentos afirmam parcialmente que o Presidente Executivo já não detém mais de 50% do poder de voto agregado.
Saylor anteriormente mantinha 51,7% dos direitos de voto antes da emissão de uma quantidade significativa de ações e dívidas para comprar Bitcoin. A Nasdaq classificou a MicroStrategy como uma ‘empresa controlada’ devido ao controle exclusivo de Saylor sobre a gestão e a tomada de decisões da empresa.
No entanto, a CrossAngle escreveu que a MicroStrategy teve que estabelecer um novo comitê de nomeação de conselho liderado por Carl Rickertsen, já que não desfrutava mais de isenções sob as regras de governança da Nasdaq. A MicroStrategy também foi obrigada a adotar uma nova carta do comitê de nomeação, de acordo com o relatório da CrossAngle. A plataforma de pesquisa e análise Web3 observou que mais detalhes sobre a reestruturação da MicroStrategy seriam divulgados em futuros documentos da SEC dos EUA, que são esperados até fevereiro de 2025 no máximo.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
